Quik!

Quik! призначений для фінансових консультантів і команд з управління статками, яким потрібно готувати й надсилати документи щодо рахунків і клієнтів, витрачаючи менше часу на повторне введення даних. Сервіс пропонує бібліотеку фінансових форм, які користувачі можуть шукати, заповнювати й об’єднувати в пакети для типових процесів, як-от залучення нових клієнтів і внесення змін до рахунків. Під’єднайте CRM, щоб автоматично заповнювати форми даними про клієнтів і фінансових фахівців, зокрема інформацією про людей, які виконують у формі різні ролі. У міру введення даних Quik! може повторно використовувати їх у відповідних полях інших форм. Правила для полів допомагають виявляти відсутню інформацію або помилки у форматуванні, а користувачі можуть зберігати незавершені форми й повертатися до них пізніше. Форми, що потребують підпису, можна надсилати через DocuSign або SIGNiX. Quik! — це застосунок для обробки форм у робочих процесах фінансових послуг, а не універсальний конструктор форм. Він може підійти командам, які регулярно заповнюють галузеві форми й хочуть пов’язати цю роботу з даними CRM. Організаціям, які прагнуть витягувати дані з уже заповнених форм, слід врахувати, що це окремий продукт Quik!

Відмова від відповідальності: WebCatalog не є афілійованим, пов’язаним, уповноваженим або схваленим Quik! і не має з ним жодного офіційного зв’язку. Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних власників.