Альтернативи - Identifee

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox - CRM для фінансових радників, що дозволяє управляти відносинами з клієнтами та спростити робочі процеси.

Affinity

affinity.co

Affinity - платформа для управління стосунками, яка об'єднує дані з різних систем та автоматизує процеси для покращення комунікації в бізнесі.

Creatio

creatio.com

Creatio - всебічна платформа без коду для автоматизації робочих процесів і CRM, що покращує взаємодію з клієнтами та ефективність бізнесу.

Zapflow

zapflow.com

Zapflow – це програма для управління угодами, портфелями та збором коштів, призначена для професійних інвесторів в альтернативному секторі.

Maximizer

maximizer.com

Maximizer - це CRM-рішення для ефективного управління продажами, що дозволяє відстежувати взаємодію з клієнтами, аналізувати дані та оптимізувати робочі процеси.

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite - це хмарне рішення для управління кредитами, що автоматизує процеси з моменту видачі до обслуговування, з можливістю налаштування та аналітики.

Hubly

myhubly.com

Hubly допомагає фінансовим консультантам покращити обслуговування клієнтів через візуальні панелі управління робочими процесами та автоматизацію.

Finpace

finpace.com

Finpace створює програмне забезпечення для автоматизації робочих процесів у фінансових консультаційних командах, що покращує відповідність і зменшує витрати часу.

Datasite

datasite.com

Datasite - платформа для безпечного управління фінансовими угодами, включаючи M&A, з інструментами для спільної роботи та управління документами.

NMI

nmi.com

NMI - це платіжне рішення, яке дозволяє підприємствам приймати платежі різними способами, зокрема в магазини, онлайн та через мобільні пристрої.

Dasseti

dasseti.com

Dasseti - платформа для збору, аналізу та обміну даними в сфері інвестицій, що дозволяє покращити управління та комунікацію між інвесторами та менеджерами.

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

LeadCenter.AI - це платформа автоматизації продажів і маркетингу для фінансових консультантів, що допомагає підвищити конверсію потенційних клієнтів у клієнтів.

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees — CRM для управління відносинами та угодами, розроблений для галузей, що залучають інвестиції, з автоматизацією введення даних та сповіщеннями.

Altvia

altvia.com

Altvia - це платформа для управління процесами збору коштів у приватному капіталі, що спрощує комунікацію з інвесторами та централізує дані.