Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. програмне забезпечення для автоматизації документообігу як сервіс із вбудованими електронними підписами, керуванням документообігом, конструктором документів і функціями CPQ.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Accelo
accelo.com
Accelo використовують і люблять компанії професійних послуг у всьому світі для прибуткового керування роботою своїх клієнтів. Наскрізна хмарна платформа керує всіма аспектами виконання роботи клієнта, від потенційного клієнта до оплати, включаючи продажі, проекти, квитки, утримання, табелі, ресурси тощо, незалежно від того, де ви перебуваєте. З наголосом на часі та грошах платформа керування роботою клієнтів дає вам цілісне уявлення про ваші найновіші бізнес-дані та фінансові результати. Маючи спілкування з клієнтами, діяльність і роботу, централізовані на одній платформі, ви завжди знаєте, де що знаходиться, без потреби запитувати оновлення статусу. Accelo спрощує робочі процеси та підвищує ефективність у бізнесі та командах, щоб покращити видимість і координацію, допомагаючи керівникам керувати бізнесом, а професіоналам зосереджуватися на найважливішій роботі. Завдяки потужній автоматизації менеджери можуть з легкістю виконувати проекти вчасно та в рамках бюджету. Сучасна та безпечна аналітика Accelo дає лідерам впевненість у прийнятті розумних рішень, забезпечуючи зростання та процвітання бізнесу.
Qwilr
qwilr.com
Збільште швидкість укладання угод, отримуйте інформацію про покупців із вмісту та дайте представникам більше часу для продажу. як? Перетворіть рекламні матеріали на красиві автоматизовані веб-сторінки. Створіть незабутній досвід продажів за допомогою ідеальної пропозиції, презентації, комерційної пропозиції, сторінки реєстрації клієнтів тощо. Кожна сторінка Qwilr, яку ви надсилаєте, є прекрасною інтерактивною веб-сторінкою з інтерактивним медіа, інтелектуальним відстеженням і автоматизацією. Попрощайтеся зі своїми статичними PDF-файлами та привітайте вражаючу потужність продажів Qwilr. За допомогою Qwilr ви можете: Створювати спеціальні та інтерактивні матеріали для продажу, які вражають покупців: Надсилати URL-адресу замість нескінченних вкладень. Діліться демонстраціями продуктів, цінами, додатковими послугами та спостерігайте, як покупці взаємодіють із персоналізованим досвідом. Тримайте кожну сторінку незмінно брендованою: стандартизуйте всі свої рекламні матеріали за допомогою нашого редактора брендів, який застосовує ваші шрифти та кольори до кожної сторінки
Quoter
quoter.com
Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Платформа Quote to cash, яка допомагає постачальникам ІТ-послуг економити час і збільшувати доходи. Оновіть процес обміну цінами на готівку сьогодні. Надішліть виграшні пропозиції продажів за лічені хвилини. Quoter — це програмне забезпечення онлайн-котирування для відділів продажів. Наша проста у використанні платформа, автоматизовані робочі процеси та тарифні плани з необмеженою кількістю користувачів дозволять вашій команді створювати більше пропозицій, ніж будь-коли раніше.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub надає повне рішення для оцінки ціни та доходу, розроблене для пришвидшення процесів продажів. Як єдиний механізм комерції з низьким кодом, який балансує між настроюваністю та гнучкістю бізнесу, DealHub дає змогу лідерам середнього ринку та підприємствам оптимізувати свої команди та процеси, швидше укладати угоди та створювати передбачувані конвеєри ефективніше. Завдяки рішенням CPQ, CLM, Billing і Subscription Management на базі інтуїтивно зрозумілого Sales Playbook команди можуть видавати пропозиції, укладати угоди, керувати контрактами та автоматизувати свої підписки та виставлення рахунків з одного єдиного місця. DealHub також централізує зв’язок між покупцями та продавцями та надає все необхідне для укладання угод у цифровому DealRoom. Завдяки інтеграції з провідними CRM-системами, як-от Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks, і довірою таких експертів із доходів, як WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso та Braze, DealHub забезпечує швидший час оцінки за один плавний дохід руху.
Proposify
proposify.com
Proposify — це програмне забезпечення для онлайн-пропозицій, яке дає вам контроль і бачення найважливішого етапу вашого процесу продажу. Закриття. Від розробки угоди до підписання – отримайте впевненість і гнучкість, щоб керувати угодами. Створюйте вражаючі торгові документи, які залишаються послідовними та без помилок. Отримуйте статистику для масштабування процесу, своєчасного залучення та точного прогнозування. Забезпечте своїм клієнтам і потенційним клієнтам безперебійний досвід підписання. Функції включають гнучкий і зручний редактор дизайну, електронні підписи, інтеграцію CRM, аналітику на основі даних, інтерактивне ціноутворення, керування вмістом, затвердження та багато іншого. Якщо ви готові надати своїй команді продажів конкурентну перевагу, відвідайте наш веб-сайт або замовте демонстрацію на https://www.proposify.com.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (інтерактивні котирування) повідомляє потенційним клієнтам про ваші ціни та пакети на зрозумілій, налаштованій приватній сторінці, яка надає потенційним клієнтам досвід покупки, який їм подобається, підтримуючи психологію продажів. Незалежно від того, чи хочете ви пояснити свою ціну, створити модернізовану торгову пропозицію чи потрібна альтернатива CPQ, IQ допоможе вам.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) є провідною цифровою платформою присутності для брендів із різними локаціями, яка має тисячі клієнтів по всьому світу. Завдяки одній центральній платформі бренди можуть безперешкодно забезпечувати послідовний, точний і захоплюючий досвід і значуще спілкуватися з клієнтами в будь-якій точці цифрового світу. Технологія штучного інтелекту та машинного навчання Yext посилює знання, що стоять за кожною взаємодією з клієнтом, автоматизує робочі процеси в масштабі та надає ефективну міжканальну інформацію, яка дозволяє приймати рішення на основі даних. Від оптимізації пошукових систем і веб-сайтів до соціальних медіа та управління репутацією, Yext дозволяє брендам перетворити свою цифрову присутність на відмінність.
AgencyBloc
agencybloc.com
№1 Рекомендована агентством система управління. AgencyBloc — це система управління агентствами, яка допомагає агентствам зі страхування життя та здоров’я захищати та розвивати свій бізнес за допомогою галузевої CRM, обробки комісій та інтегрованої автоматизації бізнесу та продажів.
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic розширює потужність вашого існуючого бухгалтерського/ERP-програмного забезпечення та існуючої системи CRM за допомогою автоматизації робочого процесу, потужної бізнес-аналітики та повністю інтегрованої функції зв’язку між відділами для автоматизації завдань у сфері фінансів, продажів, підтримки, управління персоналом та операцій. 1. Автоматизація фінансів і виставлення рахунків (AR, AP, рахунки-фактури, підписки, платежі): повністю автоматизована збірка AR значно скорочує час до оплати (DSO). Наш розширений механізм правил автоматично доставляє потрібне повідомлення в потрібний час, забезпечуючи найвищу ймовірність платежу, одночасно забезпечуючи оперативне та ефективне спілкування з клієнтами. Ніколи не враховуйте інший платіж постачальника, призначайте рахунки постачальника для перегляду та затвердження. Використовуйте наш механізм автоматизації робочого процесу та затвердження, щоб направляти всі ваші рахунки для оптимізації платежів. Увімкніть передплату/повторне виставлення рахунків, поступове виставлення рахунків, створення рахунків-фактур, автоматичні платежі, плани платежів, комісії за прострочення, купони, онлайн-рахунки та інтерактивні портали для клієнтів, інтегровані та синхронізовані з вашою поточною системою бухгалтерського обліку та CRM. Токенізація платежів і автоматичне відновлення невдалих платежів гарантують, що жоден платіж не буде пропущено, а всі дані захищені. 2. Автоматизація продажів і успіху (QTC, CPQ, NPS, eSign): автоматизуйте котирування для потенційних клієнтів, контролюйте ціноутворення та швидше укладайте угоди за допомогою наших функцій QTC і CPQ. Все, від створення пропозиції до збору готівки з клієнтів. Допоможіть своїй команді з продажів і успіху керувати процесом QTC і усунути вузькі місця у відділах. Більше ніяких здогадів, дозвольте вашій команді продажів обробляти всі аспекти створення нового контракту в чітко визначених рамках – від пропозиції до електронного підпису та оплати. Обмінюйтеся всіма історичними даними зв’язку, файлами, документами, рахунками-фактурами та контрактами з усією вашою командою від менеджера з обслуговування клієнтів. Використовуйте вбудований контакт-центр Armatic для спілкування зі своїми клієнтами. Використовуйте механізм Armatic Net Promoter Score, щоб приєднатися до компаній, які виросли вдвічі швидше в порівнянні з конкурентами. Допоможіть своїм командам приймати кращі рішення на основі відгуків клієнтів. 3. Автоматизація людського капіталу (eNPS, адвокація працівників, контракти, електронні записи): вимірюйте та підвищте рівень задоволеності своїх працівників за допомогою NPS для працівників Armatic. Створіть зв’язок зі своїми співробітниками, щоб підвищити лояльність і залученість співробітників. Збільште соціальний охоплення вашої компанії за допомогою програми Employee Advocacy. Використовуйте соціальні мережі своїх співробітників, надаючи їм простий спосіб ділитися затвердженою інформацією про компанію. Публікації ваших компаній у соціальних мережах охоплюють величезну кількість потенційних клієнтів і потенційних нових працівників. Надайте своїй команді відділу кадрів і менеджерам у всій організації рішення для електронного підпису, зберігання та безпечного керування всіма контрактами співробітників. Поділіться всіма історичними даними спілкування, файлами, документами, контрактами співробітників і NDA з усією вашою командою. Менеджер зв’язків зі співробітниками Armatic надає вашій команді миттєвий і легкий доступ до всієї важливої інформації про співробітників, включаючи дані спілкування, контракти та примітки, пов’язані з кадрами.
Hawksoft
hawksoft.app
З 1995 року HawkSoft є лідером у сфері систем управління для агентств, яким потрібні ефективні робочі процеси, освіжаючий досвід для персоналу та страхувальників, а також інструменти для побудови значущих стосунків. Ми пишаємося тим, що ми є незалежною власністю та відповідаємо перед агентствами, які покладаються на нашу систему для забезпечення свого страхового бізнесу. Створена незалежними агентами, HawkSoft продовжує розвиватися як передова система, яка підтримує тисячі агентств.
Pricefx
pricefx.com
Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та бажають точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рішення для правильної ціни, кожного разу. На відміну від Excel, домашніх інструментів чи застарілих рішень Gen1, наш продукт є платформою ціноутворення, на якій ви можете динамічно планувати, ціни та отримувати прибуток. Наш набір включає 3 пакети рішень, розроблених для безперебійної взаємодії для забезпечення повної корпоративної можливості ціноутворення: Пакет плану: провідна в галузі аналітика з попередньо вбудованими інтеграціями для SAP, Salesforce, SugarCRM і багатьох інших важливих систем даних. Аналізуйте та створюйте оптимізоване ціноутворення для конкретного сегмента та надсилайте його у ваші прайс-листи, системи CPQ, ERP та системи цифрової торгівлі. Отримайте точні відомості про свої ціни, націнки, клієнтів і сегменти продуктів, аналізуючи та визначаючи можливості ціноутворення. Ціновий пакет: визначте та керуйте своєю стратегією ціноутворення, розраховуйте, симулюйте та публікуйте всі типи цін на продукти. Керуйте акціями, знижками, кампаніями та спеціальними цінами будь-якого рівня складності з одного місця. Використовуйте A.I. Оптимізація для досягнення ідеальних результатів у всьому водоспаді цін. Прибутковий пакет: дайте змогу вашій команді продажів швидше відповідати на запити, виставляти ціни з високою точністю та впевненістю та вигравати більше угод. Створюйте, обчислюйте, відстежуйте та керуйте знижками, бонусами та кредитами під час інтеграції з системою бухгалтерського обліку. Усуньте складні претензії та процеси доставки й дебету. Швидко й точно перевірте управління претензіями свого дистриб’ютора.
Zendo
getzendo.io
Zendo — це комплексне програмне забезпечення для оптимізації продажів послуг, від індивідуальних і виробничих до підписок. Він допомагає підприємцям і агентствам пришвидшити внутрішні процеси за допомогою автоматизації. Створюйте власні робочі процеси, автоматично генеруйте рахунки-фактури та отримайте професійно виглядаючий каталог послуг, де ваші клієнти можуть легко зробити покупку. Це просте та елегантне рішення, яке замість інформаційної панелі пропонує чат як центр операцій, де кожен запит нового клієнта створює потік розмови. Тут ви надсилаєте пропозиції, рахунки-фактури, платежі та повідомлення. Забудьте про перемикання між вкладками чи програмами й робіть усе в одному місці. Zendo можна зробити власним за допомогою різноманітних варіантів білої мітки, від спеціального домену до фірмових кольорів і навіть власного персоналізованого чат-бота! Зберіть свою команду та зробіть свій бізнес процвітаючим за допомогою цього простого та інтуїтивно зрозумілого програмного забезпечення.
Zoura
zuora.com
Zuora Billing дозволяє компаніям швидко монетизувати нові інновації, одночасно масштабуючи та автоматизуючи процеси виставлення рахунків. Компанії, які використовують Zuora Billing, можуть розблокувати нові стратегії зростання за допомогою понад 50 готових моделей ціноутворення, настроюваних знижок і механізмів виставлення рахунків. Ціноутворення синхронізовано з Zuora CPQ для підтримки прямих продажів, API для підтримки споживчих каналів, а також можливістю ввімкнути самообслуговування та партнерські портали для підтримки клієнтів у будь-якому каналі продажів. Нарешті, Zuora Billing дозволяє компаніям автоматизувати свої операції виставлення рахунків у великих масштабах шляхом автоматизації пропорцій, оркестрування резервів, взаємодії з головною книгою, підключення до податкових механізмів і підтримки понад 40 платіжних шлюзів.
Apparound
apparound.com
Apparound — це універсальний інструмент продажів, який оцифровує, прискорює та керує всім процесом продажу, від презентації маркетингових матеріалів до конфігурації та збору замовлення. Ключовими функціями Apparound є: Обмін вмістом: розповсюджуйте маркетингові матеріали в цифровому форматі, такі як брошури, каталоги, специфікації продукту, презентації, відео, прайс-листи та рекламні акції, одночасно серед вашої команди продажів. Легко шукайте будь-який вміст і надсилайте його електронною поштою одним клацанням. Конфігуратор пропозицій: створюйте безпомилкові пропозиції, включаючи пропозицію кількох продуктів, додаткові послуги, пакети, знижки та акції. Перегляньте остаточну пропозицію під час переговорів із замовником, знайдіть рішення, яке відповідає його потребам, і надішліть її електронною поштою. Електронний підпис: контракти можна підписувати будь-де та будь-коли безпосередньо на пристрої продавця, або клієнти можуть легко підписувати контракти в самообслуговуванні за допомогою автентифікації OTP. Інші доступні модулі: Sales Tracker, Data Manager, Web Client і Solution Advisor. Sales Tracker — це динамічна інформаційна панель для продавців, яка дозволяє відстежувати ціни та клієнтів. Менеджер даних складається з опитувань і тестів, які дозволяють продавцю збирати дані під час польових дій. Веб-клієнт дозволяє використовувати Apparound з будь-якого комп’ютерного браузера. Solution Advisor — це покроковий інструмент продажів, орієнтований на потреби, для визначення найкращих продуктів. Шляхи клієнта можна налаштувати за допомогою конкретних запитань для потреб бізнесу та відповідного вмісту. Він рекомендує продукти на основі потреб клієнтів. Apparound працює як нативний додаток на смартфонах і планшетах: iOS, Android, Windows повністю підтримуються. Програма розроблена для роботи з клієнтами, працює в автономному режимі та надає вміст і ціни в реальному часі без підключення. Він сумісний із найпопулярнішими системами CRM та ERP (системами CRM Salesforce або MS Dynamics) і підтримує легке підключення до програмного забезпечення вашого бек-офісу.
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster — це рішення для миттєвої котирування та електронної комерції на основі передплати для цехів з ЧПК і адитивного виробництва. Хмарне програмне забезпечення дозволяє миттєво виставляти пропозиції та здійснювати онлайн-платежі, а також аналізувати та виправляти CAD та інші файли для 3D-друку, забезпечуючи правильну орієнтацію та виготовлення деталей. Внутрішня система DigiFabster надає вам всю необхідну гнучкість, дозволяючи визначати витрати на машинний час, матеріали, робочу силу, оздоблення тощо. Ви можете створити правила для знижок і додати премію за швидкий час повороту. Програмне забезпечення підтримує 10 технологій із кількома варіантами ціноутворення та знижок. CRM від DigiFabster спеціально розроблено для задоволення потреб механічних майстерень і сервісних бюро. Ці потужні інструменти дозволяють вам бути на зв’язку зі своїми клієнтами 24/7, без праці та витрат. Наш повністю задокументований API дозволяє використовувати дані з іншим програмним забезпеченням, таким як ERP, бухгалтерія або доставка.
Paperless Parts
paperlessparts.com
Paperless Parts має на меті допомогти майстерням з продажу робіт, контрактним виробникам і оздоблювальним компаніям покращити та розвивати свій бізнес, надаючи їм найдосконалішу безпечну хмарну систему оцінки та пропозиції. Paperless Parts — це платформа для оцінки та котирування, яка підтримує всі види виробничих процесів, як-от токарний верстат з ЧПУ, фрезерна обробка швейцарських гвинтів із ЧПУ, виготовлення листового металу, адитивне виробництво, електроерозійна обробка дроту, гідроабразивна обробка, лазерне різання та лиття уретану. Paperless Parts — це більше, ніж просто інструмент котирування, це інструмент продажу, ціноутворення та отримання прибутку. Програмне забезпечення Paperless Parts оптимізує існуючі робочі процеси виробників, поєднуючи сучасні засоби автоматизації бізнес-процесів із настроюваним геометричним механізмом ціноутворення, який забезпечує швидкість і узгодженість процесу виставлення цін. Платформа інтегрується з системами CRM і ERP, щоб посилити роботу фронт-офісів і відділів продажів, а також дозволяє ефективніше відповідати на запити пропозицій для різноманітних виробничих процесів. Виробники в США проаналізували понад 1 мільйон файлів вакансій за допомогою платформи та отримують замовлення на суму понад 1 мільярд доларів на рік.
InsurGrid
insurgrid.com
InsurGrid надає інструмент для страхових агентів, щоб автоматизувати спосіб збору звітів про особисті декларації від потенційних клієнтів і клієнтів. InsurGrid дозволяє миттєво збирати цю інформацію для підготовки нової пропозиції. Зробіть придбання страховки легким для своїх клієнтів за допомогою InsurGrid.
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ призначений для виробничої промисловості. Наше програмне забезпечення CPQ об’єднує процеси продажу та виробництва та дозволяє вашій команді продажів, дилерам і навіть клієнтам налаштовувати складні продукти без помилок. Elfsquad створює бездоганний документ із пропозицією, який бездоганно відповідає попиту клієнтів. Інтегруйте свою існуючу ІТ-інфраструктуру для безпомилкового виробництва. Elfsquad CPQ реалізовано людьми, які знаються на продажах, і не потребує знань програмування.
vloxq
vloxq.com
Створюйте пропозиції за лічені хвилини за допомогою vloxq CPQ! Наше рішення повністю настроюється та легко розгортається. Настав час, щоб ваші високоефективні торгові представники припинили витрачати час на адміністрування продажів і натомість заощадили 90% свого часу завдяки автоматизації. Замініть застарілі системи, електронні таблиці, шаблони документів, передачу даних вручну тощо. vloxq може автоматизувати кілька кроків у процесі створення пропозиції, поєднуючи, наприклад, інформацію про продукт, електронні таблиці розрахунків і юридичну документацію (див. знімки екрана). Спростивши цей процес, ви можете збільшити середню вартість замовлення, створювати точніші прогнози та усунути непотрібну та ризиковану ручну роботу. Інтегруйте vloxq із наявними системами, такими як Hubspot, Salesforce, Lime CRM, Upsales, GetAccept, Microsoft Business Central тощо.
Jones
getjones.com
Jones Software — це найпростіше рішення щодо відповідальності, коли-небудь створене для нерухомості. Знаходьте, керуйте, перевіряйте відповідність і затверджуйте будь-якого постачальника чи орендаря – за лічені хвилини, все в одному місці. Ніяких клопотів. Без дорогих помилок. 10 хвилин на тиждень.
TrustLayer
trustlayer.io
TrustLayer — це автоматизоване програмне забезпечення для перевірки страхування та відстеження сертифікатів страхування, яке допомагає компаніям перевіряти страхове покриття своїх ділових партнерів. TrustLayer допомагає захистити компанії від дорогих претензій і судових позовів, які можуть коштувати компаніям мільйони. Переконайтеся, що зібрані сертифікати страхування (COI) дійсно відповідають визначеним вимогам і представляють дійсні та діючі страхові поліси, що допомагає підвищити дотримання страхових вимог і зменшити ризик.
Broker Buddha
brokerbuddha.com
Broker Buddha допомагає страховим брокерам і агентам залучати більше бізнесу, переносячи процес подання заявки та поновлення в інтерактивну, зручну для клієнтів онлайн-інтерфейс.
Agentero
agentero.com
Agentero — це агентська мережа, яка надає незалежним страховим агентам доступ до операторів і просту у використанні технологію для модернізації їхніх агентств.
RiskRevu
riskrevu.com
RiskRevu перетворює агентські процеси в цифрові форми, щоб допомогти страховим агентам збирати дані, необхідні для продажу та обслуговування страхування. Наша платформа надає кожному користувачеві власні форми для спільного використання та дозволяє їм попередньо заповнювати їх даними, що економить час їхніх клієнтів. Форми створені ліцензованими агентами та включають умовну логіку для фіксації важливих деталей ризику. Відповіді на дані надсилаються електронною поштою безпосередньо користувачам після завершення, а також зберігаються на платформі. RiskRevu пропонує три типи форм: 1) Оцінка ризиків – збирайте оновлену інформацію про ризики від існуючих клієнтів (тобто анкети для поновлення). 2) Форми нових полісів - збирайте інформацію від потенційних клієнтів і клієнтів про нові страхові потреби. 3) Сервісні форми – оптимізуйте збір даних для різних функцій страхового обслуговування (наприклад, додавання автомобіля до полісу).
Canopy Connect
usecanopy.com
Canopy Connect допомагає страховим агентам отримати достовірну інформацію про страхування від потенційних клієнтів менш ніж за хвилину. Просто надішліть спеціальне посилання Canopy Connect, яке дозволить потенційним клієнтам імпортувати інформацію про страхування безпосередньо від свого поточного оператора. Незмірно швидше, ніж чекати, поки ваші потенційні клієнти знайдуть і надішлють це самостійно. На інформаційній панелі ви побачите поточне покриття, премії, франшизи та сторінки декларацій, щоб ви могли надавати персоналізовані точні пропозиції або перевіряти страхове покриття.
© 2025 WebCatalog, Inc.