Canopy

Canopy - це всебічне програмне забезпечення для управління практикою, призначене для підтримки бухгалтерських та податкових фахівців. Він пропонує надійний набір інструментів для упорядкування відносин з клієнтами, управління робочим процесом та завдань, пов'язаних з податком. Платформа включає систему управління відносинами з клієнтами (CRM), яка допомагає створити міцні зв’язки клієнтів за допомогою безпечного спілкування та обміну документами. Крім того, Canopy надає клієнтський портал, де клієнти можуть легко отримати доступ та обмінюватися документами, посилюючи співпрацю та безпеку.

Однією з ключових сил навісу є його рішення щодо податкового робочого процесу, які включають послуги автоматизованої податкової роздільної здатності та інтеграції з IRS. Ця функція спрощує складні податкові завдання, автоматизуючи пошук стенограми та надаючи заздалегідь вбудовані шаблони для листів податкової роздільної здатності. Canopy також пропонує розширені можливості управління документами, гарантуючи, що всі файли організовані та надійно зберігаються. Платформа підтримує Esignatures для швидких схвалення та включає такі функції, як управління часом та рахунками, щоб допомогти фірмам відстежувати платежі та прибутковість клієнтів.

Функціональність AI Canopy при автоматизації звичайних завдань, таких як управління електронною поштою та оптимізація робочого процесу, що дозволяє професіоналам зосередитись на більш критичних аспектах своєї роботи. Платформа дуже настроюється, що дозволяє фірмам адаптувати її до своїх конкретних потреб. Він також включає такі функції, як сповіщення та дошка для створення сповіщень на основі конкретних показників, підвищення загальної ефективності управління практикою. Загалом, Canopy призначений для покращення управління практикою, спростивши взаємодію клієнтів, впорядкування робочих процесів та підвищення продуктивності для бухгалтерських та податкових фірм.