Wio Capital

Bağımsız finansal danışmanlar ve varlık yöneticileri için portföy yönetimi, emir yürütme, raporlama ve müşteri işlemlerini tek platformda birleştirir.

Bu uygulamanın geliştiricisi misiniz? Bu liste kaydını yönetmek için sahipliğinizi doğrulayın.

Wio Capital, bağımsız finansal danışmanlar, varlık yöneticileri ve aile ofisleri için tasarlanmış bir dijital varlık yönetimi platformudur. Yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi, sipariş yürütme, raporlama ve müşteri ilişkileri yönetimini merkezi bir çalışma alanına getirerek profesyonellerin birden fazla saklama kuruluşu ve finansal kuruluş genelinde müşteri varlıklarını yönetmesine yardımcı olur.

Platform, fonlar, hisse senetleri, ETF'ler, sabit gelir, özel sermaye ve diğer özel piyasa varlıklarına yönelik açık mimari yatırımlarını desteklemektedir. Temel yetenekler arasında uygunluk ve uygunluk değerlendirmeleri, mevzuata uygunluk kontrolleri, kişiselleştirilmiş yatırım teklifleri, ihtiyari portföy yönetimi, otomatik yeniden dengeleme, çok kuruluşlu emir yürütme ve konsolide portföy raporlama yer alır. Danışmanlar ayrıca yatırım performansını, maliyetleri, dağıtımları, değerlemeleri ve müşteri hedeflerini tek bir yerden izleyebilir.

Wio Capital, portföy analizi, ürün araştırması, finansal planlama, akıllı içgörüler ve iş akışı otomasyonu için yapay zeka destekli araçlar içerir. Alternatif Merkezi, sermaye çağrıları, taahhütler, nakit akışları, belgeler ve getiriler dahil olmak üzere özel sermaye, gayrimenkul ve diğer alternatif yatırım programlarının yönetilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Platform aynı zamanda operasyonel verimliliği, yatırım yönetimini ve ölçeklenebilir varlık danışmanlığı hizmetlerini desteklemek için müşteri portalları, saklayıcılar ve finansal sistemlerle entegrasyonlar ve API'ler sağlar.

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wio Capital ile bağlantılı, ilişkili, yetkilendirilmiş, desteklenmiş veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün adları, logolar ve markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.