Koyfin
koyfin.com
Koyfin, 30.000'den fazla finansal danışman ve servet yöneticisi tarafından kullanılan modern ve uygun maliyetli bir finansal analiz platformudur. Model portföyleri oluşturmak, istemci portföylerini analiz etmek, müşteri teklifleri oluşturmak ve stoklar, ETF'ler, yatırım fonları ve makroekonomik veriler için araçlar sağlar. Koyfin kapsamlı finansal veriler, özelleştirme seçenekleri ve verimli iş akışları sağlar. Temel Özellikler: ▪ark Portföy İzleme ve Analiz: Gelişmiş metrikler ve görselleştirmelerle model portföylerini ve istemci portföylerini izleyin ve analiz edin. ▪istik Müşteri Teklifleri ve Raporları: Yoğun ve karmaşık raporlar üreten geleneksel araçların aksine, sıradan yatırımcıların anlaması kolay olan şık, sindirilebilir müşteri teklifleri ve raporları oluşturun. ▪ keskin Kapsamlı Araştırma Araçları: Araştırma Stokları, ETF'ler ve Yatırım Fonları. Kapsamlı makroekonomik verilere erişim. ▪istik Mevcut portföy Holdingleri için ikameler oluşturun: Model değişiklikleri için hazırlanacak ikame varlıklarını tanımlayın ve izleyin. ▪asa Sezgisel Arayüz: Karmaşık veri analizini görselleştirme araçlarıyla basitleştirir. ▪ark İşbirliği: İzleme listeleri ve portföyleri ekibinizle kolayca paylaşın ve işbirliği yapın. ▪asa uygun fiyat: şeffaf fiyatlandırma ile uygun maliyetli bir çözüm sunar. Daha fazla bilgi için Koyfin.com adresinden ücretsiz kaydolun veya [email protected] ile iletişime geçin.
Monarch
monarchmoney.com
Monarch, parayı yönetmenin ve masrafları takip etmenin modern ve ferahlatıcı bir yoludur. Finans izleyicimiz, en üst düzeyde finansal kontrol ve netliğe kolaylıkla ulaşmanıza yardımcı olan hepsi bir arada bir araçtır. Parayı yönetin ve masrafları, sizin için en önemli olanlara odaklanacak şekilde değiştirilmiş özel bir gösterge tablosu ile izleyin. Masrafları, gelirleri ve genel tasarrufları basit ve kolay bir şekilde takip edin. Tüm varlıklar ve borçlar hesap senkronizasyonu ile birleşik bir listede bulunabilir. Kaç finansal kurumunuz olursa olsun, Monarch toplam net değerinizi basitleştirilmiş bir görünümde izler. Paradan tasarruf etmenin karmaşık olması gerekmez. Araştırmalar, kısa vadeli davranışlarımızın uzun vadeli hedeflerimizi nasıl etkilediğini görebildiğimizde, daha iyi kararlar verme olasılığımız daha yüksek olduğunu göstermiştir. Kişisel finans hedeflerini izleyin ve finansal geleceğinizi etkilemek için aylık gelir, harcama ve tasarruf davranışlarınızın zamanla nasıl birleştirildiğini görün. Kolay ve basit, hepsi bir arada bir finansal araçla finansal hayatınızı geliştirin.
MoneyLion
moneylion.com
Paranızı gürleyin! Motivasyon, uzman bilgisi ve yenilikçi ürünleri tek bir kişiselleştirilmiş uygulama deneyiminde birleştirerek, her gün para hayatınıza sahip çıkma hedefiniz. Mobil bankacılık, nakit avanslar, kredi oluşturma, kripto para, yatırım ve çok daha fazlası! Müşterilere telefon, sohbet ve e-posta yoluyla 7/24 hizmet veriyoruz.
Carta
carta.com
Denetime hazır değerlemeler, sektördeki herkesten daha fazla 409A veren profesyonellerden hızlı değerlemeler. Carta, her büyüklükteki özel sahne şirketleri için önde gelen bağımsız 409A sağlayıcıdır. 60.000'den fazla profesyonel değerleme ile Carta, şirketlerin adil piyasa değerini geç tohumdan geç aşamaya kadar doğru bir şekilde değerlendirmek için en büyük veri setine sahiptir. Carta değerleme ekibi, artan düzenleyici ve uyumluluk ihtiyaçları olan karmaşık değerlemeleri ele alabilen konu ve endüstri uzmanlarından oluşmaktadır.
Betterment
betterment.com
401 (k) yönetmek zordur. Bu yüzden işte daha iyi olma, işverenlerin yüksek kaliteli 401 (k) sunmasını kolaylaştırır. Devam eden idari destek ve yatırım yönetiminden, özel plan tasarımı ve aerodinamik bordro entegrasyonlarından - ağır kaldırmayı yapmak zorunda kalmamak için yapıyoruz. Çalışanlarınıza, işin özelleştirilebilir portföylerinde daha iyilikle kullanımı kolay, güçlü bir yatırım ve emeklilik tasarruf çözümüne erişim sağlayın, kişiselleştirilmiş finansal rehberlik, dış hesaplara bağlantı kurma ve çeşitli tamamlayıcı servet inşası, tasarruflar ve yatırım araçları-tüm erişilebilir mobil uygulamamız aracılığıyla. İş yerinde iyileştirme ile 401 (k), öğrenci kredisi ödemelerinde 401 (k) maçı sunma ve öğrenci kredi yönetimi, 529 eğitim tasarrufu ve 1: 1 finansal koçluk gibi yeni özellikler ile geliştirilebilir. faydalar*. Bu modern 401 (k) ve finansal sağlık yararlarının yanı sıra erişilebilir eğitim ve araçlar ile iş yerindeki iyileştirme, finansal hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları faydaları sağlarken mutlu çalışanları çekmenize ve tutmanıza yardımcı olabilir. *İşyerinde Betterment (“SLM”) ile öğrenci kredisi yönetimi Spinwheel ile ortaklaşa sunulmaktadır. 529 Hesaplar ve planları program yöneticileri ve daha iyilik dışındaki yöneticiler tarafından tutulur ve yönetilir. SLM, 529'lar ve finansal koçluk hizmetleri, profesyonel veya amiral gemisi planında daha iyi bir 401 (k) ile paketlenmiş bir teklifin bir parçası olarak mevcuttur; Pro planında kullanım için ek ücretler geçerlidir, temel planda mevcut olmayan hizmetler.
RightCapital
rightcapital.com
2015 yılında kurulan RightCapital, danışmanlar arasında en yüksek kullanıcı memnuniyetine sahip en hızlı büyüyen finansal planlama yazılımıdır. Modern, sezgisel özelliklerimiz finansal planlama sürecini bir esinti haline getiriyor. Etkileşimli emeklilik senaryoları ve vergi tasarruflu dağıtımlardan sigorta değerlendirmesine, öğrenci kredisi yönetimi ve emlak planlamasına kadar, herkesin geleceklerini nasıl planlayacağını anlayabilmesi için finansal planlamanın karmaşıklığını basitleştiriyoruz.
Moneyfarm
moneyfarm.com
Moneyfarm ISA veya Genel Yatırım Hesabınızı bugün başlatın ve şaşırtıcı derecede düşük ücretler karşılığında tam olarak yönetilen bir yatırım portföyüne sahip olun.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standart Metrikler, yeni başlayanlar ve yatırımcılar arasında finansal şeffaflığı sağlayan otomatik bir veri platformudur ve kurucuları şirketlerini ölçeklendirmede daha iyi kararlar vermelerini sağlar.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark, para birimleri, sabit gelir, hisse senetleri, emtialar ve finansal türevler dahil olmak üzere küresel pazarlara gerçek zamanlı erişim sağlar. Tresark Terminali, finansal piyasalar hakkında daha iyi bir fikir, işlemlerde daha iyi fiyatlandırma için canlı güncellenmiş oranlar ve sizi diğer endüstri liderlerinin önünde tutan anlık haberler sunan önemli bir araçtır. Tresmark ayrıca kullanıcılara birden fazla ve özelleştirilmiş gösterge paneli seçeneği ve teknik analiz, hesap makineleri, merkez bankası verileri, uyarılar ve etkinlik takvimleri gibi kullanıcı dostu araçlar sağlar.
Altruist
altruist.com
Fedduist, büyük bağımsız finansal tavsiyeleri daha verimli, uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirme görevinde. Şirketin hepsi bir arada finansal danışmanlık platformu, güven danışmanlarına işlerini işletmek için maliyetleri önemli ölçüde azaltmak için tasarlanmış en yeni araçlar sunmaktadır. Danışmanlar hesapları açabilir ve finanse edebilir, yatırım yapabilir, yönetebilir, rapor edebilir ve faturalandırabilir. Tamamen dijital bir aracı kurum (Fornerist Financial LLC, Üye FINRA/SIPC), Fedraist danışmanlara en iyi işlerini yapmalarını ve müşterilerin paralarıyla daha iyi bir deneyime sahip olmalarını sağlamalarını sağlıyor. 2018 yılında CEO Jason Wenk tarafından kurulan Entruist, platformunu 2020'nin sonlarında başlattı.
Riskturn
riskturn.com
RISKTURN, risk bazlı iş tahmini için yenilikçi bir çözüm sunan ve karar vericilere daha fazla güven ve daha yüksek görünürlük sağlayan bir finansal iş yazılımıdır.
OpenGamma
opengamma.com
OpenGamma, CME, JSCC, Accel ve Dawn tarafından desteklenen, OTC ve ETD marj metodolojilerinde benzersiz uzmanlığa sahip bir türev analiz firmasıdır. Ekiplerimiz uygulayıcı, kantitatif ve yazılım mühendisliği uzmanlığının benzersiz bir karışımını bir araya getiriyor. Bugün, analizlerimize güvenen binlerce kullanıcıyla, en büyük ve en gelişmiş küresel bankalar ve fon yöneticileri bize güveniyor. Ürün kapsamımız, marj çözümlerini (temizlenmiş ve ikili portföylerin doğrulanması ve optimize edilmesi), UMR veya SIMM işleme ve düzenleyici raporlamayı kapsamaktadır. OpenGamma, Birinci Kademe Yatırım Bankaları, Varlık Yöneticileri ve Serbest Fonlar da dahil olmak üzere 50'den fazla müşteriyi bulut tabanlı çözümümüze dahil etti ve bu zorlu kuruluşlara taahhüt edilen zaman çizelgeleri içerisinde başarılı bir şekilde hizmet verdi.
Grand
grand.io
Grand, ortalama GRC yazılımınız değil. Öncelikli odak noktamız GRC uygulayıcılarının hayatlarını daha kolay ve daha eğlenceli hale getirmektir. Bunu uyumluluk otomasyonu, işbirliği, gelişmiş yapay zeka ve diğer tüm yöntemlerle iş yükünü azaltarak yapıyoruz, ancak bizi gerçekten farklı kılan şey, sektörün önde gelen uzmanları tarafından hazırlanan, kullanıma hazır içerikleri sürekli beslememizdir.
Company Watch
companywatch.net
Company Watch, her büyüklükteki işletmeye finansal riskleri belirleme, değerlendirme ve azaltma yetkisi vermek üzere tasarlanmış kapsamlı bir finansal risk yönetimi yazılımı çözümüdür. Bu yazılım, Finansal Risk Yönetimi ve Üçüncü Taraf ve Tedarikçi Risk Yönetimi kategorisine girer ve potansiyel yatırımlar, ortaklıklar ve finansal işlemlerle ilgili bilinçli kararlar vermek isteyen işletmelere yöneliktir. Company Watch, kullanıcıları etkili finansal risk yönetimi için ihtiyaç duydukları araçlarla donatmak üzere güçlü bir özellikler paketi sunar: • Kolaylaştırılmış veri toplama: Kamu kayıtları ve yaptırım listeleri de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan verileri zahmetsizce toplayın ve analiz edin. • Otomatik risk değerlendirmeleri: İşletmeler, tedarikçiler veya yatırım fırsatlarıyla ilişkili potansiyel finansal risklere ilişkin hızlı ve kapsamlı bir anlayış elde etmek için önceden oluşturulmuş risk profillerinden ve özelleştirilebilir puanlama modellerinden yararlanın. • Gelişmiş durum tespiti: Gelişmiş yönetici eşleştirme, kara para aklamayı önleme (AML) kontrolleri, dolandırıcılık kontrolleri ve ayrıntılı iş zekası raporları gibi özelliklerle derinlemesine durum tespiti araştırmaları gerçekleştirin. • Tahmine dayalı analitik: Proaktif risk azaltma stratejilerine olanak tanıyan en ileri tahmine dayalı analiz araçları aracılığıyla gelecekteki finansal performansa ilişkin değerli bilgiler edinin. • Merkezi raporlama: Tüm risk değerlendirme verilerini ve bulgularını birleştiren, paydaşlarla açık ve etkili iletişimi kolaylaştıran kapsamlı raporlar oluşturun. İşletmeler, Company Watch'ı kullanarak birçok avantajdan yararlanabilirler: • Güvenli karar alma: Veriye dayalı içgörüler ve kapsamlı risk değerlendirmeleriyle desteklenen, bilgiye dayalı finansal kararlar verme konusunda güven kazanın. • Daha az riske maruz kalma: Potansiyel finansal riskleri proaktif olarak tanımlayıp azaltın, potansiyel kayıpları en aza indirin ve işinizi koruyun. • Geliştirilmiş verimlilik: Durum tespiti süreçlerini kolaylaştırın ve veri toplama ve analiz görevlerini otomatikleştirerek değerli zamandan tasarruf edin. • Gelişmiş uyumluluk: Yerleşik AML kontrolleri ve uyumluluk özellikleriyle mali düzenlemelere uyumu sağlayın. • Optimize edilmiş kaynak tahsisi: Company Watch'ın risk değerlendirmeleri aracılığıyla belirlenen en kritik risklere odaklanarak kaynakları stratejik olarak tahsis edin. Company Watch, işletmelerin günümüzün finansal ortamının karmaşıklıklarını güvenle aşmasını sağlar. Kapsamlı özellikler paketi ve veriye dayalı içgörüler, işletmenin büyümesini ve uzun vadeli başarıyı teşvik eden bilinçli finansal kararlar alma konusunda açık bir avantaj sağlar.
Vumi
vumi.io
VUMI, yatırım hizmeti şirketlerine (ISCS) hizmet veren ve müşterilerinin yatırımlarına ilişkin kapsamlı ve birleşik bir görüş sunan bir varlık yönetimi yazılımıdır. İleri teknoloji ve sezgisel, modern bir arayüz ile Vumi, finansal danışmanların birden fazla kaynaktan verileri pekiştirip görselleştirmelerini sağlar. Ayrıca, müşterilerinin portföylerinin performansını ve risklerini analiz etmelerini sağlar.
Kubera
kubera.com
Kubera, dünyanın en modern portföy izleyici yazılımıdır. Tüm varlıklarınızı tek bir yerde izlemenizi sağlar: hisse senetleri, tasarruf, kripto, gayrimenkul, koleksiyon, dijital ve daha fazlası. Kubera, küresel bankaların, aracılıkların, hisse senetlerinin ve para birimlerini desteklemektedir. Kubera özel, güvenli ve kullanılacak bir elektronik tablo kadar basittir. B2B beyaz etiketli çözümümüz, Kubera'yı müşterilerinize sunmanızı sağlar. Bu özel ve modern portföy izleyici, özel bankalar, sertifikalı finans uzmanları, RIA'lar, emlak planlamacıları, servet ve kripto danışmanları tarafından müşteri tabanlarını memnun etmek ve büyütmek için kullanabilir. Bir demo için bize ulaşın - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer, kamu ve özel yatırım performansı takibi, finansal planlama araçlarını, projeksiyonları ve kıyaslamayı güçlü bir çözümle birleştiren ve parayı takip etmeyi kolaylaştıran tek dijital servet yönetim platformudur.
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass: Hepsi bir arada İsviçre Otomasyon Platformu InvestGlass, iş operasyonlarınızı hassasiyet ve güvenilirlik ile kolaylaştırmak için tasarlanmış İsviçre tabanlı bir otomasyon platformudur. CRM, portföy yönetimi, olay yönetimi, pazarlama otomasyonu, müşteri portalı ve dijital katılım araçlarını tek bir sorunsuz çözüme birleştirir. Neden InvestGlass'ı seçmelisiniz? Özel dijital deneyim: Eşsiz özelleştirme ile dijital varlığınızı oluşturun, tasarlayın ve yönetin. İsviçre Mükemmelliği: Jeopolitik olarak nötr ve Swiss Cloud'da, Avrupa içinde veya doğrudan tam kontrol ve uyumluluk için tesislerinizde güvenli bir şekilde barındırıldı. Güvenilir bankalar, devlet kuruluşları ve büyüyen işletmeler için ideal olan Investglass, 20'den fazla ülkede 1.200'den fazla müşteriyi müşterilerini ödüllü yazılımlarla çekmek, meşgul etmek ve memnun etmek için güç vermektedir. Otomasyonda İsviçre standardını deneyimleyin. Investglass ile başarıya yatırım yapın.
Safebooks AI
safebooks.ai
Finans ekiplerinin dakikalar içinde iş ve finansal verilerinin %100'üne güvenmek için kullandıkları Finansal Veri Yönetişim Platformu Safebooks AI ile tanışın. Safebooks AI, anormallikleri, dolandırıcılık göstergelerini ve yanlışlıkları otomatik olarak tespit etmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak tüm işlemlerin denetlenebilir, sistemler arası bir görünümünü oluşturur. Artık manuel mutabakatlara veya tahminlere gerek yok. Artık aşağıdakilerle uğraşmanıza gerek yok: - Birbirinden farklı finansal sistemler: Safebooks AI, ERP, Bordro, HRIS, Faturalandırma, Ödemeler ve daha fazlası dahil olmak üzere mevcut altyapınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşir. Yalnızca süreçleri analiz etmiyoruz, temel verilerinizin derinliklerine dalıyor, bütünsel, denetlenebilir bir sistemler arası görünüm oluşturuyoruz. - Manuel mutabakatlar ve hatalar: Yapay zekamız, tüm sistemlerdeki her işlemi anormallikler, sahtekarlık göstergeleri ve tutarsızlıklar açısından otomatik olarak analiz ederek işin ağır yükünü üstlenir. Sıkıcı görevlere elveda deyin ve eksiksiz veri doğruluğunu benimseyin. - Güven ve şeffaflık eksikliği: Finansal raporlamanıza ve karar alma sürecinize tam güven kazanın. Safebooks AI ile artık verilerinizin %100 güvenilir olduğunu bilerek güvenle oturum açabilirsiniz.
Omega Point
ompnt.com
Omega Point kapsamlı bir ön büro risk yönetimi ve portföy oluşturma çözümüdür. Müşterilerimiz arasında global varlık yöneticileri, emeklilik fonları ve çok yöneticili hedge fon yönetimi yer alıyor. Müşterilerimiz, portföy risklerini ve risklerini verimli bir şekilde belirlemek ve pozisyon boyutlandırma ve riskten korunma konularında iyileştirmeler yoluyla harekete geçmek için Omega Point'ten yararlanmaktadır. Platform, önde gelen veri kümelerini ve fintech araçlarını bir geliştirme veya veri bilimi ekibine ihtiyaç duymadan erişilebilir kılan açık bir ekosistemdir. Yatırımcılar için bir güç çarpanıdır ve risklerinin, portföy yönetiminin ve araştırma ekiplerinin verimliliğini ve etkisini önemli ölçüde artırır.
Smart RIA
smart-ria.com
Tescilli Advisor Alert teknolojimize sahip Akıllı RIA yazılımı, arka ofis verimliliklerini Federal ve Eyalet uyumluluğuyla birleştirerek, zamandan ve paradan tasarruf ederken denetime hazır kalmanıza ve işinizi yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir RIA yönetim platformu sunar.
Investipal
investipal.co
Investipal, danışmanların yatırım politikası beyanlarını otomatikleştirmesini ve her müşterinin hesabı için birkaç dakika içinde kişiselleştirilmiş portföyleri oluşturmasını sağlayan AI özellikli bir portföy yönetim çözümüdür. Çözümümüz, makine öğrenimi etkinleştirilmiş yeniden dengeleme ve portföylerde risk algılaması ile birlikte gerçek zamanlı performans güncellemelerini paylaşmak için beyaz tabakalı bir istemci portalı içerir.
Alloy
alloy.com
300'den fazla şirket, 160'tan fazla veri kaynağına bağlanmak, hesap oluşturma sırasında kimlik kararlarını otomatikleştirmek ve bunları sürekli olarak izlemek için Alloy'un API tabanlı platformunu kullanıyor. Alloy, en yenilikçi bankalardan bazılarının ve en hızlı büyüyen fintech şirketlerinin daha fazla iyi müşteri bulmalarına ve dolandırıcılık riskini artırmadan bunları ürünlerine dahil etmelerine olanak tanıyarak büyümelerine ve operasyonlarını ölçeklendirmelerine yardımcı oldu.
Venture360
venture360.co
Venture360, girişim fonunuzu yönetmek söz konusu olduğunda hepsini yapan firma. Deal boru hattı yönetimi, portföy izleme ve yatırımcı raporlama için özel yazılım tarafından desteklenen geri ofis muhasebesi ve vergi. Tüm bunlar endüstrinin en rekabetçi fiyatlandırmasında.
Strabo
strabo.app
Strabo, dünyanın dört bir yanından birden fazla hesabı tek bir gösterge tablosunda bağlamanıza yardımcı olan bulut tabanlı bir platformdur. Sahip olduğunuz ve borçlu olduğunuz tüm parayı izleyin, net değerinizin bütünsel görünümünü anlayın ve paranızdan en iyi şekilde yararlanmak için yatırımlarınızı akıllıca planlayın!
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot, Avustralya'nın ilk ve en büyük dijital yatırım danışmanıdır. 2013 yılında daha fazla Avustralyalı'nın uzman yatırım tavsiyesine ve portföy yönetimine erişmesine yardımcı olacak bir görevle kurulduk. Jargon, sonsuz evrak işleri ve varlık yönetimi endüstrisine kötü bir üne sahip olan şeffaflık eksikliği, yüksek ücretleri ortadan kaldırmak istiyoruz. Bugün, Avustralya'daki en büyük ve en hızlı büyüyen dijital yatırım tavsiyesi (Robo-Advice) hizmetiz. Binlerce Avustralyalı'nın düşük ücretli şeffaf yatırım hizmetimizle paralarını daha akıllı yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Stockspot, 2014 ve 2015 yılları arasında KPMG tarafından küresel olarak önde gelen fintech yenilikçilerinden biri olarak seçildi, Asya'nın 2014'ün en yenilikçi yeni finansal teknolojisi başlangıç. Ayrıca 2020 Varlık Yönetimi FinTech'i de kazandık.
SigFig
sigfig.com
SIGFIG, finansal danışmanlar için dijital servet yönetim platformlarından perakende bankacılar için keşif araçlarına ihtiyaç duyulan finansal hizmetler kuruluşları için yazılım oluşturur.
Pontera
pontera.com
Emeklilik Koruyucuların Profesyonel 401 (k) hesap yönetimi almasına yardımcı olan fintech şirketi Pontera ™, daha fazla Amerikalının daha fazla servet ve finansal güvenlik ile emekli olmasına yardımcı olmaya adanmıştır. 2012 yılında kurulan, daha kapsamlı servet yönetimi sunmak için Kayıtlı Yatırım Danışmanları (RIA), broker satıcılar ve ülkenin en büyük finansal kurumlarından bazılarıyla çalışıyoruz.
Masttro
masttro.com
Masttro,% 100 servet görünümünü sağlayan bir servet teknoloji platformudur. Platform, servet sahiplerine gerçek zamanlı olarak bilinçli, veri odaklı finansal kararlar vermeleri için nihai kontrol, şeffaflık ve gönül rahatlığı sağlamak için tek bir doğru, tam resim verisi kaynağı sağlar. Masttro, tüm likit olmayan ve sıvı yatırımları yükümlülüklere ve tutku varlıklarına kapsayan toplam servete genel bakış sunar. Veri toplama, analiz ve raporlama gibi kapsamlı bir özellik paketi ile birlikte gelir-hepsi sınıfının en iyisi siber güvenlik mimarisi ve veri güvenliği protokolleri tarafından korunmaktadır.
illio
illio.com
Şeffaflığı artırarak müşterilerinizle etkileşim kuruyoruz. Ödüllü bir yatırım sürecine dayanarak, tescilli içgörülerimiz, son kullanıcıların ve danışmanların servetleri hakkında en önemli şeyleri öğrenmelerine yardımcı olur. Servet endüstrisine sadelik, verimlilik ve şeffaflık getirmeyi amaçlıyoruz. Geleneksel olarak, serveti analiz etmek, danışman verimliliğine yardımcı olmayan karmaşık bir süreçtir. Dahası, serveti açıklamak genellikle, paydaşların sahip olduklarını anlamalarına yardımcı olmayan jargon yoğundur. Modüler servet platformumuz, zaman tasarrufu sağlayan analitik, kullanıcı dostu görselleştirmeleri ve kişiselleştirilmiş portföy bilgileri olan servet firmalarını, çevrimiçi platformları, aile ofislerini, varlık veya fon yöneticilerini desteklemek için tasarlanmıştır.
© 2025 WebCatalog, Inc.