ทางเลือกสำหรับ - Zapflow

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox เป็นเทคโนโลยี CRM สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่เปิดตัวในปี 2014 Wealthbox มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ​​และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ทรงพลังแต่ใช้งานง่าย เมื่อผสานรวมกับผู้ดูแลชั้นนำและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีความมั่งคั่ง แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทองค์กร และนายหน้า-ตัวแทนจำหน่ายสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในขณะที่ดำเนินการได้อย่างราบรื่น เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.wealthbox.com

Affinity

affinity.co

Affinity คือแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านความสัมพันธ์ยุคใหม่ที่สร้างขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความสัมพันธ์ เช่น บริการทางการเงิน บริการระดับมืออาชีพ อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตร Affinity ช่วยให้ทีมสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายและแสวงหาโอกาสสำคัญครั้งต่อไป CRM ของ Affinity ผสานรวมจุดข้อมูลนับพันล้านจุดจากข้อมูลที่ทุกองค์กรใช้งาน แต่ไม่ได้ใช้: ข้อมูลภายในอีเมลของเรา สตรีมปฏิทิน และระบบอื่น ๆ ที่แตกต่างกัน ด้วยการนำข้อมูลนี้มารวมกัน Affinity จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับวิธีที่ทีมจัดการความสัมพันธ์โดยการป้อนข้อมูลโดยอัตโนมัติ โดยไม่ทิ้งโอกาสในการเป็นผู้นำที่สำคัญ และปลดล็อกการแนะนำอย่างอบอุ่นแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจคนสำคัญ ไม่มีเวลากรอก CRM ของคุณด้วยตนเองใช่ไหม การตัดสินใจเกี่ยวกับข้อตกลงของคุณโดยใช้การคาดเดาใช่ไหม หากเป็นกรณีนี้ Affinity ถูกสร้างขึ้นสำหรับคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การทำสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุด: สร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์และระยะยาว หากคุณใช้ CRM อยู่แล้ว คุณยังคงสามารถ Affinity ได้โดยผสานรวมข้อมูลความสัมพันธ์อัจฉริยะเข้ากับการผสานรวมกว่า 100 รายการของ Affinity เข้าร่วมกับผู้ใช้กว่า 10,000 รายในกว่า 60 ประเทศที่ใช้ Affinity เพื่อใช้ประโยชน์จากเครือข่ายของตนได้ดียิ่งขึ้น

Creatio

creatio.com

Creatio เป็นผู้จัดจำหน่ายระดับโลกของแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์และ CRM เป็นอัตโนมัติด้วยอิสระในระดับสูงสุด มีการเปิดตัวเวิร์กโฟลว์หลายล้านรายการบนแพลตฟอร์มทุกวันใน 100 ประเทศโดยลูกค้าหลายพันราย การดูแลลูกค้าและคู่ค้าอย่างแท้จริงถือเป็นส่วนสำคัญของ Creatio DNA ข้อเสนอของ Creatio ประกอบด้วยแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด (Studio Creatio), แอปพลิเคชัน CRM (การตลาด การขาย และการบริการ) ขั้นตอนการทำงานในอุตสาหกรรมสำหรับ 20 ประเภทธุรกิจ และส่วนเสริมของตลาด ช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานให้เป็นดิจิทัล ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของทีมการค้าและฝ่ายปฏิบัติการ Creatio ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำและนักแสดงที่แข็งแกร่งในรายงานของ Gartner และ Forrester หลายฉบับ ผลิตภัณฑ์ Creatio ได้รับคำวิจารณ์จากผู้ใช้ปลายทางอย่างล้นหลามบนพอร์ทัลแบบ peer-to-peer ลูกค้าของพวกเขาเพลิดเพลินกับอิสระในการเป็นเจ้าของระบบอัตโนมัติของคุณ อิสรภาพมีให้ผ่านการปรับแต่งที่ไม่จำกัด ความสามารถในการสร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด และเทมเพลตและตัวเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานมากมาย แพลตฟอร์มของพวกเขาช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้สามารถสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องใช้โค้ดในขณะที่เพิ่มขีดความสามารถขององค์กร พวกเขาเชื่อในการดูแลอย่างแท้จริง พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจกับลูกค้าและหุ้นส่วนด้วยการให้ความช่วยเหลือก่อน จากนั้นจึงคิดถึงธุรกิจ การสื่อสารอย่างโปร่งใสและเปิดเผย ตลอดจนการรับฟัง ปรับเปลี่ยน และนำคุณค่ามาใช้ Creatio เป็นบริษัทอเมริกันที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ พวกเขามีพนักงานมากกว่า 700 คนในสำนักงาน 6 แห่งและมีการดำเนินงานในท้องถิ่นใน 25 ประเทศ Creatio มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับองค์กรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก เช่น AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group และอื่นๆ อีกมากมาย Creatio ร่วมมือกับ GSI 700 แห่งและผู้ประกอบระบบในพื้นที่ วัฒนธรรมของพวกเขาคือการดูแลลูกค้าและคู่ค้าอย่างแท้จริง ความหลงใหล การก้าวไปอีกขั้น และการคิดบวก

Maximizer

maximizer.com

Maximizer เป็นโซลูชัน CRM ที่ทรงพลังซึ่งออกแบบมาเพื่อการขายโดยเฉพาะ เราเข้าใจถึงความท้าทายเฉพาะที่ผู้จัดการฝ่ายขายและทีมขายต้องเผชิญ นั่นเป็นเหตุผลที่เรามอบทางเลือกที่เปลี่ยนแปลงเกมแทนโซลูชัน CRM ที่ซับซ้อนและสเปรดชีตที่ยุ่งยากสำหรับการจัดการกิจกรรมการขายที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกที่แข็งแกร่งของ Maximizer คุณสามารถตรวจสอบและบรรลุเป้าหมายรายได้ของคุณได้อย่างง่ายดาย ขณะเดียวกันก็ติดตามกิจกรรมและประเมินประสิทธิผลของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ทำได้จากศูนย์บัญชาการแบบรวมศูนย์ที่เดียว ลองใช้ Maximizer วันนี้!

TaskSuite

tasksuite.com

TaskSuite เป็นโซลูชันบนคลาวด์ที่ปฏิวัติวงการซึ่งออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การจัดการสินเชื่อ แพลตฟอร์มของเราปรับปรุงทุกขั้นตอนของวงจรสินเชื่อ ตั้งแต่การกำเนิดไปจนถึงการบริการไปจนถึงการจัดการสินเชื่อด้วยประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ ด้วยการใช้ประโยชน์จาก TaskSuite สถาบันการเงินสามารถเพลิดเพลินกับกระบวนการอัตโนมัติที่ราบรื่น ซึ่งช่วยลดการทำงานด้วยตนเอง เร่งการตัดสินใจ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ระบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรานำเสนอตัวเลือกการปรับแต่งที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถปรับแนวทางให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของนายหน้าและผู้ให้กู้ได้ TaskSuite โดดเด่นด้วยการนำเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม การติดตามแบบเรียลไทม์ และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเราจะเป็นผู้นำในตลาดการเงินที่มีการแข่งขันสูง

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees CRM มอบความสัมพันธ์อันชาญฉลาดและเครื่องมือการจัดการข้อตกลงเพื่อช่วยให้ทีมของคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากเครือข่ายมืออาชีพของคุณ เราถูกสร้างขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อตกลง รวมถึงการร่วมลงทุน การลงทุนภาคเอกชน การควบรวมและซื้อกิจการ วาณิชธนกิจ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ และการให้คำปรึกษา ซอฟต์แวร์ของเรารวมความสามารถในการค้นหาเครือข่ายของทีมของคุณได้อย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติ กับการป้อนข้อมูลอัตโนมัติและการแจ้งเตือนอัจฉริยะ ดังนั้นคุณจะไม่พลาดโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือข้อตกลงไปข้างหน้า

Hubly

myhubly.com

ซอฟต์แวร์ของ Hubly ช่วยให้บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่กำลังเติบโตมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมด้วยแดชบอร์ดแบบภาพเพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ กระบวนการ และความสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ละรายตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เทคโนโลยีที่ใช้งานง่ายของ Hubly ป้องกันไม่ให้ที่ปรึกษาทางการเงินและทีมงานล้มเหลว

Datasite

datasite.com

Datasite คือที่ที่มีการทำข้อตกลง ขับเคลื่อนธุรกรรมใน 180 ประเทศ ส่งมอบในระดับสูงสุด ทั้งในฝั่งขาย ฝั่งซื้อ และอื่นๆ Datasite นำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัยสำหรับการจัดการธุรกรรมทางการเงินอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างและการบริหาร และการระดมทุน แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของเรานำเสนอการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดทำให้สามารถแชร์ไฟล์และทำงานร่วมกันภายในและระหว่างองค์กรได้ มากกว่าห้องจัดเก็บข้อมูลเสมือนจริง (VDR) Datasite สนับสนุนที่ปรึกษาและลูกค้าตลอดวงจรการจัดการข้อตกลงด้วยซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันที่ปลอดภัย ซึ่งลดระยะเวลาสำหรับทีมฝั่งซื้อและฝั่งขาย ตั้งแต่การจัดหาข้อตกลงและการเตรียมข้อตกลง ไปจนถึงการบูรณาการหลังการควบรวมกิจการ (PMI) ) ขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามข้อกำหนด — รวมถึงข้อกำหนด GDPR และ CCPA ในฐานะห้องข้อมูลเสมือนชั้นนำสำหรับการตรวจสอบสถานะการควบรวมกิจการทั่วโลก Datasite ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำซึ่งรวมถึงเครื่องมือที่เปิดใช้งาน AI/ML เช่น การแก้ไขอัตโนมัติ นอกเหนือจากการตรวจสอบสถานะแล้ว Datasite ยังมอบโซลูชันการจัดการธุรกรรมและเอกสารสำหรับธนาคารเพื่อการลงทุน การพัฒนาองค์กร กองทุนเอกชน และสำนักงานกฎหมายในอุตสาหกรรมต่างๆ

NMI

nmi.com

NMI ช่วยให้คุณสร้างข้อเสนอการค้าที่สมบูรณ์แบบในอุดมคติ ไม่ว่าคุณจะเป็น ISV ที่ต้องการสร้างโซลูชันที่ดีกว่า ISO ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าในบริการของคุณ หรือธนาคารที่ให้บริการเครื่องมือประมวลผลการชำระเงิน แม้ว่าเราจะไม่ทำงานร่วมกับผู้ขายโดยตรง แต่เราช่วยให้คุณสามารถให้ผู้ขายสามารถรับการชำระเงินได้ที่จุดมีส่วนร่วมทั้งหมด: ในร้านค้า อุปกรณ์เคลื่อนที่ ออนไลน์ และแบบไม่ต้องดูแล

Identifee

identifee.com

แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมสำหรับบริการทางการเงิน มอบประสบการณ์ที่เชื่อมต่อด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอัตโนมัติและการฝึกอบรมขนาดพอดีคำ ทำให้ลูกค้าของคุณว้าว เพิ่มรายได้และเงินฝาก

Finpace

finpace.com

Finpace สร้างซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่เน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งทำให้ขั้นตอนการทำงานเป็นอัตโนมัติและลดการเสียเวลาสำหรับทีมที่ปรึกษาทางการเงินและลูกค้า

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

แพลตฟอร์มอัตโนมัติด้านการขายและการตลาดที่ปรึกษาทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วย AI แพลตฟอร์มแรกที่ช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินดำเนินกระบวนการขายและการตลาดแบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มอัตราการแปลงลูกค้าเป้าหมายสู่ธุรกิจ

Altvia

altvia.com

ในฐานะผู้บุกเบิกเทคโนโลยีสำหรับตลาดทุนเอกชน Altvia อยู่ในแถวหน้าของการขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ช่วยให้ GP สามารถมอบประสบการณ์ LP ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์และครบวงจรของ Altvia ช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูล เพิ่มและปรับใช้เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบประสบการณ์ LP ที่ทันสมัย ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อความเป็นเลิศด้านบริการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรม ทำให้ Altvia กลายเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับบริษัทต่างๆ ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

Dasseti

dasseti.com

Daseti (เดิมชื่อ Diligend) เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัลซึ่งช่วยให้นักลงทุนสถาบัน ที่ปรึกษาด้านการลงทุน และผู้จัดการการลงทุนสามารถตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดในการเก็บรวบรวม การวิเคราะห์ แลกเปลี่ยน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบในทุกขั้นตอนของวงจรการลงทุน Daseti Collect ช่วยให้ผู้จัดสรรสามารถปรับปรุงกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการแปลงเป็นดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และการทำงานร่วมกัน Dasseti ESG Collect ถูกใช้โดย LP ตลาดเอกชนเพื่อรวบรวมข้อมูล ESG ที่ค้นหาได้ยากจาก GP หรือ GP ที่รวบรวมข้อมูลจากบริษัทในพอร์ตโฟลิโอ Daseti Engage ช่วยให้ผู้จัดการสินทรัพย์และกองทุนปรับปรุงความสัมพันธ์กับนักลงทุนโดยปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เช่น ตอบสนองต่อคำขอของลูกค้า การส่งข้อมูลที่สอดคล้องกัน การกระจายรายงานอย่างรวดเร็วและปลอดภัย