Canopy

Canopy เป็นซอฟต์แวร์การจัดการการปฏิบัติที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการบัญชีและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี มันมีชุดเครื่องมือที่แข็งแกร่งในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าการจัดการเวิร์กโฟลว์และงานที่เกี่ยวข้องกับภาษี แพลตฟอร์มนี้รวมถึงระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ซึ่งช่วยสร้างการเชื่อมต่อไคลเอนต์ที่แข็งแกร่งผ่านการสื่อสารที่ปลอดภัยและการแบ่งปันเอกสาร นอกจากนี้ Canopy ยังมีพอร์ทัลลูกค้าที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงและแบ่งปันเอกสารได้อย่างง่ายดายเพิ่มความร่วมมือและความปลอดภัย

หนึ่งในจุดแข็งที่สำคัญของหลังคาคือโซลูชั่นเวิร์กโฟลว์ภาษีซึ่งรวมถึงบริการแก้ไขภาษีอัตโนมัติและการรวมเข้ากับ IRS คุณลักษณะนี้ช่วยลดความซับซ้อนของงานภาษีที่ซับซ้อนโดยการดึงการถอดเสียงโดยอัตโนมัติและจัดทำเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับจดหมายการแก้ไขภาษี Canopy ยังมีความสามารถในการจัดการเอกสารขั้นสูงเพื่อให้มั่นใจว่าไฟล์ทั้งหมดได้รับการจัดระเบียบและจัดเก็บอย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มนี้รองรับ ESIGNATURES เพื่อการอนุมัติอย่างรวดเร็วและมีคุณสมบัติเช่นเวลาและการจัดการการเรียกเก็บเงินเพื่อช่วยให้ บริษัท ต่างๆติดตามการชำระเงินของลูกค้าและผลกำไร

ฟังก์ชั่น AI ของ Canopy ช่วยในการทำงานเป็นประจำโดยอัตโนมัติเช่นการจัดการอีเมลและการเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถมุ่งเน้นด้านที่สำคัญยิ่งขึ้นของงานของพวกเขา แพลตฟอร์มสามารถปรับแต่งได้สูงช่วยให้ บริษัท สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเช่นการแจ้งเตือนและ LiveBoard สำหรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนตามตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการปฏิบัติโดยรวม โดยรวมแล้ว Canopy ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการจัดการการปฏิบัติโดยการทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าง่ายขึ้นการปรับปรุงเวิร์กโฟลว์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับ บริษัท บัญชีและภาษี