ทางเลือกสำหรับ - Betterment

Koyfin

koyfin.com

Koyfin เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ทางการเงินที่ทันสมัยและคุ้มค่าที่ใช้โดยที่ปรึกษาทางการเงินกว่า 30,000 คนและผู้จัดการความมั่งคั่ง มันมีเครื่องมือในการสร้างพอร์ตการลงทุนแบบจำลองวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนไคลเอนต์สร้างข้อเสนอไคลเอนต์และหุ้นวิจัยอีทีเอฟกองทุนรวมและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค Koyfin ให้ข้อมูลทางการเงินที่กว้างขวางตัวเลือกการปรับแต่งและเวิร์กโฟลว์ที่มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติที่สำคัญ: ▪️การติดตามและวิเคราะห์พอร์ต: ตรวจสอบและวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนและพอร์ตการลงทุนของไคลเอนต์พร้อมตัวชี้วัดขั้นสูงและการสร้างภาพข้อมูล ▪▪ข้อเสนอและรายงานของลูกค้า: สร้างข้อเสนอและรายงานลูกค้าที่ย่อยสลายได้และเป็นเรื่องง่ายซึ่งเป็นเรื่องง่ายสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่จะเข้าใจซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือดั้งเดิมที่สร้างรายงานที่หนาแน่นและซับซ้อน ▪เครื่องมือวิจัยที่ครอบคลุม: หุ้นวิจัยอีทีเอฟและกองทุนรวม เข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่กว้างขวาง ▪️สร้างการทดแทนสำหรับการถือครองพอร์ตโฟลิโอที่มีอยู่: ระบุและตรวจสอบการทดแทนการถือครองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงแบบจำลอง ▪️อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ลดความซับซ้อนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนด้วยเครื่องมือสร้างภาพ ▪️การทำงานร่วมกัน: แบ่งปันและทำงานร่วมกันในรายการนาฬิกาและพอร์ตการลงทุนกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย ▪️ความสามารถในการจ่าย: เสนอโซลูชันที่คุ้มค่าพร้อมราคาโปร่งใส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมลงทะเบียนฟรีที่ koyfin.com หรือติดต่อ [email protected]

Monarch

monarchmoney.com

Monarch เป็นวิธีที่ทันสมัยและสดชื่นในการจัดการเงินและค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตัวติดตามการเงินของเราเป็นเครื่องมือแบบ all-in-one เพื่อช่วยให้คุณบรรลุระดับสูงสุดของการควบคุมทางการเงินและความชัดเจนได้อย่างง่ายดาย จัดการเงินและค่าใช้จ่ายในการติดตามด้วยแผงควบคุมที่กำหนดเองแก้ไขเพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ ติดตามค่าใช้จ่ายรายได้และการออมโดยรวมอย่างง่ายดายและง่ายดาย สินทรัพย์และหนี้ทั้งหมดสามารถพบได้ในรายการหนึ่งเดียวที่มีการซิงค์บัญชี ไม่ว่าคุณจะมีสถาบันการเงินจำนวนเท่าใด Monarch จะติดตามมูลค่าสุทธิทั้งหมดของคุณในมุมมองที่เรียบง่าย การประหยัดเงินไม่จำเป็นต้องซับซ้อน การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเมื่อเราเห็นว่าพฤติกรรมระยะสั้นของเราส่งผลกระทบต่อเป้าหมายระยะยาวของเราอย่างไรเรามีแนวโน้มที่จะตัดสินใจได้ดีขึ้น ติดตามเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลและดูว่ารายได้รายเดือนการใช้จ่ายและพฤติกรรมการออมของคุณรวมกันอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเงินของคุณ ปรับปรุงชีวิตทางการเงินของคุณด้วยเครื่องมือทางการเงินที่ง่ายและเรียบง่ายและง่าย

Carta

carta.com

การประเมินมูลค่าพร้อมการตรวจสอบการประเมินมูลค่าอย่างรวดเร็วจากมืออาชีพที่ส่งมอบ 409As มากกว่าทุกคนในอุตสาหกรรม CARTA เป็นผู้ให้บริการ 409A อิสระชั้นนำสำหรับ บริษัท เวทีเอกชนทุกขนาด ด้วยการประเมินมูลค่ามืออาชีพกว่า 60,000 ครั้ง CARTA เก็บข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดที่ตั้งไว้เพื่อประเมินมูลค่าตลาดยุติธรรมของ บริษัท ตั้งแต่ล่วงหน้าจนถึงช่วงปลาย ทีมการประเมินค่า CARTA ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเรื่องและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่สามารถจัดการการประเมินมูลค่าที่ซับซ้อนด้วยความต้องการด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น

DailyPay

dailypay.com

การชำระเงินตามความต้องการที่คุณเชื่อถือได้ ขอแนะนำวันศุกร์โดย DailyPay™ Friday บัตรและแอปแบบชำระเงินล่วงหน้าของ Visa® เป็นข้อเสนอล่าสุดของเรา และช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงรายได้ที่ได้รับได้ทันทีโดยไม่มีค่าธรรมเนียม เข้าร่วมกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมที่ไว้วางใจ DailyPay เพื่อช่วยให้พนักงานควบคุมการเงินของพวกเขา

Instant Financial

instant.co

ผู้บุกเบิกโซลูชันการจ่ายเงินของพนักงานที่ยืดหยุ่น Instant Financial นำเสนอโซลูชั่นด้านสุขภาพทางการเงินแก่ธุรกิจต่างๆ ช่วยให้พนักงานสามารถควบคุมการเงินของตน และรับเงินตามวิธีที่พวกเขาต้องการ ในเวลาที่ต้องการ และทุกที่ที่พวกเขาต้องการ จากการเข้าถึงค่าจ้างที่ได้รับ ทิปพนักงานดิจิทัล และบัตรจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ Instant เป็นผู้ให้บริการจ่ายค่าจ้างพนักงานจากแหล่งเดียว ช่วยให้องค์กรต่างๆ ยกระดับข้อเสนอผลประโยชน์ของพนักงาน นายจ้างที่เสนอตัวเลือกการจ่ายเงินของพนักงานที่ยืดหยุ่นและปลอดค่าธรรมเนียม ทำให้ธุรกิจของตนแตกต่างจากคู่แข่ง ดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูง และสร้างทีมที่มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น - และพวกเขาก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ช่วยเพิ่มผลกำไร: • ผู้สมัครงานเพิ่มขึ้น 30% • ลดลง 25% การขาดงาน • มูลค่าการซื้อขายลดลง 20% เรียนรู้เพิ่มเติมที่ Instant.co

RightCapital

rightcapital.com

ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 Rightcapital เป็นซอฟต์แวร์การวางแผนทางการเงินที่เติบโตเร็วที่สุดพร้อมความพึงพอใจของผู้ใช้สูงสุดในหมู่ที่ปรึกษา คุณสมบัติที่ทันสมัยและใช้งานง่ายของเราทำให้กระบวนการวางแผนทางการเงินเป็นเรื่องง่าย จากสถานการณ์การเกษียณอายุแบบโต้ตอบและการแจกจ่ายภาษีอย่างมีประสิทธิภาพไปจนถึงการประเมินการประกันภัยการจัดการสินเชื่อนักศึกษาและการวางแผนอสังหาริมทรัพย์เราทำให้ความซับซ้อนของการวางแผนทางการเงินง่ายขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจวิธีการวางแผนสำหรับอนาคตของพวกเขา

Human Interest

humaninterest.com

Human Interest Inc. เป็นผู้ให้บริการ 401(k) และ 403(b) ที่ให้บริการเต็มรูปแบบในราคาย่อมเยา ซึ่งพยายามทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในการช่วยให้พนักงานลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ Human Interest ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 และมีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก ช่วยให้พนักงานในทุกสายงานเข้าถึงสิทธิประโยชน์เมื่อเกษียณอายุและเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน โซลูชันของเรามีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทต่างๆ สามารถนำเสนอ 401(k)s คุณภาพสูงโดยเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจสิทธิประโยชน์ที่แข่งขันได้ โดยไม่ต้องสร้างภาระด้านการบริหารให้กับ HR มากนัก นายจ้างสามารถตั้งค่าและจัดการแผน 401(k) ได้ทางออนไลน์ทั้งหมด และทำให้พนักงานจัดการผลประโยชน์เมื่อเกษียณได้ง่ายขึ้น * ให้บริการสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ซึ่งมีรายได้ $60,000 หรือน้อยกว่า และบริจาคอย่างน้อย 8% ทุกเช็คเงินเดือนให้กับแผนที่มีสิทธิ์ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ส่งแบบฟอร์มเพื่อรับรางวัล รางวัลขั้นต่ำคือ $100 และสูงสุดคือ $250 ดูข้อกำหนดเพิ่มเติม (humaninterest.com/legal/cashback-terms) และรายละเอียดโปรแกรม (humaninterest.com/solutions/kickstart) โปรแกรมนี้บริหารจัดการและนำเสนอโดยผู้บันทึกข้อมูล Human Interest Inc.

Branch app

branchapp.com

Branch ช่วยให้ธุรกิจเร่งการชำระเงินเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับคนอเมริกันที่ทำงาน ธุรกิจต่างๆ หันมาใช้ Branch เพื่อหาวิธีการจ่ายเงินให้พนักงานที่คุ้มต้นทุนและรวดเร็วยิ่งขึ้น และลดต้นทุนของเช็คกระดาษและบัตรจ่ายเงิน พนักงานและผู้รับจ้างอิสระที่ลงทะเบียนกับ Branch สามารถรับบัญชีธนาคารที่ไม่มีค่าธรรมเนียม เข้าถึงค่าจ้างที่ได้รับได้ทันทีฟรี และเครื่องมือจัดทำงบประมาณอัตโนมัติเพื่อช่วยพวกเขาจัดการกระแสเงินสดระหว่างเช็คเงินเดือน สาขาเป็นพันธมิตรกับเทคโนโลยีบัญชีเงินเดือนและกำลังคนชั้นนำของประเทศเพื่อสนับสนุนนายจ้างในธุรกิจค้าปลีก ร้านอาหาร โลจิสติกส์ การผลิต และการดูแลสุขภาพ

Earnin

earnin.com

รับสมัคร รักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วยสิทธิประโยชน์ Earnin Earnin เป็นแพลตฟอร์มสุขภาพทางการเงินที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้พนักงานหลีกเลี่ยงหนี้ ชำระค่าใช้จ่าย ออมเงินสำหรับอนาคต และลดความเครียดทางการเงินโดยทำให้สามารถเข้าถึงการจ่ายเงินขณะทำงาน ผลิตภัณฑ์ Cashout หลักของเราสนับสนุนพนักงานจากธุรกิจมากกว่า 50,000 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา และเราได้ให้การเข้าถึงรายได้มากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ ภารกิจของเราคือการช่วยให้พนักงานมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น เทคโนโลยี Earnin มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในฐานะผู้ให้บริการรายเดียวที่จำเป็นต้องมีการบูรณาการแบบ Zero ซึ่งหมายความว่าการเปิดตัวจะง่ายดายภายในไม่กี่วัน เราอาจช่วยเหลือพนักงานของคุณบางคนได้แล้ว โปรดติดต่อเพื่อดูว่าทำอย่างไร คุณสมบัติเพิ่มเติม: - เกราะป้องกันยอดคงเหลือ: พนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนหากยอดเงินในธนาคารต่ำกว่าจำนวนที่กำหนด เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมเบิกเงินเกินบัญชี - การจัดทำงบประมาณ: เราจะดึงค่าใช้จ่ายที่เกิดซ้ำโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้พนักงานเห็นว่าบิลใดที่กำลังจะเกิดขึ้นและจัดงบประมาณรอบๆ พวกเขา - เคล็ดลับตัวเอง: นี่คือผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งพนักงานสามารถสร้างขวดออมทรัพย์แบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดายเพื่อเก็บไว้เป็นกองทุนฉุกเฉิน วันหยุด การศึกษา ฯลฯ .

SmartDollar

smartdollar.com

SmartDollar เป็นโปรแกรมสุขภาพทางการเงินของพนักงานจาก Dave Ramsey พนักงานเรียนรู้วิธีการจัดงบประมาณ การปลดหนี้ การออมเพื่ออนาคต และเกษียณอายุอย่างมั่นใจ

Nitrogen

nitrogenwealth.com

เติบโต AUM ของคุณปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าและปกป้อง บริษัท ของคุณ ไนโตรเจนสร้างภาษาร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาและลูกค้าช่วยให้คุณใช้เวลาในการสร้างธุรกิจของคุณมากขึ้นและใช้เวลาในการจัดการน้อยลง

MoneyWellth

moneywellth.com

MoneyWellth เป็นแอปพลิเคชันทางการเงินแบบครบวงจรที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อทางการเงินที่สำคัญ ตั้งแต่การมีลูกไปจนถึงการวางแผนเกษียณอายุ MoneyWellth มีคลังวิดีโอ บทความ เครื่องคิดเลข และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อทางการเงินที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเขา แอปนี้มีเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยให้ผู้ใช้ติดตามการใช้จ่าย สร้างงบประมาณ และเครื่องมือที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน เราไม่โฆษณาหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์แก่ผู้ใช้ของเรา เราเสนอคำแนะนำที่เป็นกลางเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้เท่านั้น

Standard Metrics

standardmetrics.io

Metrics Standard เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลอัตโนมัติที่ช่วยให้ความโปร่งใสทางการเงินระหว่าง บริษัท สตาร์ทอัพและนักลงทุนช่วยให้ผู้ก่อตั้งสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในการปรับขนาด บริษัท ของพวกเขา

Tresmark

tresmark.com

Tresmark ให้การเข้าถึงตลาดโลกแบบเรียลไทม์รวมถึงสกุลเงินรายได้ตราสารหนี้หุ้นสินค้าโภคภัณฑ์และอนุพันธ์ทางการเงิน เทอร์มินัล Tresmark เป็นเครื่องมือสำคัญที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดการเงินได้ดีขึ้นอัตราการปรับปรุงสดสำหรับการกำหนดราคาที่ดีขึ้นสำหรับการซื้อขายและข่าวด่วนที่ช่วยให้คุณนำหน้าผู้นำอุตสาหกรรมอื่น ๆ Tresmark ยังให้ตัวเลือกแดชบอร์ดหลายตัวและตัวเลือกที่กำหนดเองและเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเช่นการวิเคราะห์ทางเทคนิคเครื่องคิดเลขข้อมูลธนาคารกลางการแจ้งเตือนและปฏิทินเหตุการณ์

Best Money Moves

bestmoneymoves.com

Best Money Moves เป็นบริการบนมือถือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนวัดความเครียดทางการเงิน จากนั้นจึงลดระดับลงเพื่อควบคุมชีวิตทางการเงินของพวกเขา บริการดังกล่าวจะขายให้กับนายจ้างซึ่งจะเสนอให้กับพนักงานของตนเป็นผลประโยชน์พนักงานฟรี เราไม่ขายอะไรเลย ไม่มีโฆษณา และไม่มีลูกเล่นที่ซ่อนอยู่ เป้าหมายเดียวของเราคือการช่วยให้ผู้คนใช้เงินอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยการให้ข้อมูลที่ได้รับรางวัล เครื่องมือที่ใช้งานง่าย ระบบการให้รางวัลตามคะแนน และระบบการแมปเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแก้ไขปัญหาทางการเงินได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และสำหรับนายจ้าง พนักงานที่มีความเครียดทางการเงินน้อยลงจะส่งผลให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น มีสุขภาพดีขึ้น และมีประสิทธิผลมากขึ้น

Brightside

gobrightside.com

Brightside ช่วยให้ผู้คนเคลื่อนย้ายเงินได้อย่างถูกต้อง ตั้งแต่การเข้าถึงเงินสดฉุกเฉินไปจนถึงการรวมหนี้บัตรเครดิตและการจัดการสินเชื่อเพื่อการศึกษา

Altruist

altruist.com

ผู้เห็นแก่ประโยชน์เห็นแก่ผู้อื่นอยู่ในภารกิจที่จะให้คำแนะนำทางการเงินที่เป็นอิสระมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นราคาไม่แพงและเข้าถึงได้ แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาทางการเงินแบบ All-in-One ของ บริษัท มอบเครื่องมือที่ทันสมัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจอย่างมาก ที่ปรึกษาสามารถเปิดและให้ทุนบัญชีลงทุนจัดการรายงานและบิลทั้งหมดในที่เดียว นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิตอลอย่างเต็มที่ (ผู้เห็นแก่ตัว Financial LLC, สมาชิก FINRA/SIPC), ผู้เห็นแก่กรรมช่วยให้ที่ปรึกษาเพื่อทำงานที่ดีที่สุดและช่วยให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีขึ้นด้วยเงินของพวกเขา ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 โดย CEO Jason Wenk ผู้เห็นแก่ตัวได้เปิดตัวแพลตฟอร์มในปลายปี 2563

Your Money Line

yourmoneyline.com

Money Line ของคุณคือสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพทางการเงินของพนักงานที่นำเสนอการฝึกสอนด้านการเงินของมนุษย์แบบ 1:1 แบบไม่จำกัด การศึกษาระดับโลก และซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้บุคลากรของคุณ (และผู้อยู่ในความอุปการะของพวกเขา) ใช้ชีวิตทางการเงินโดยไร้ความกังวล Money Line ของคุณให้คำตอบที่รวดเร็วและครบถ้วนสำหรับคำถามทางการเงินส่วนบุคคลส่วนใหญ่ของพนักงาน และป้องกันปัญหาทางการเงินที่นายจ้างไม่รู้ว่ามีอยู่ในหมู่พนักงานก่อนที่จะสายเกินไป เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทหลายร้อยแห่ง และครัวเรือนนับแสน ลาก่อนความเครียดเรื่องเงินของพนักงาน สวัสดีมันนี่ไลน์ของคุณ

Tantify

tantify.com

Tantify เป็นบริษัทในสหรัฐฯ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 7 ปีในด้านการตลาดดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยบริการการตลาดด้วยภาพระดับแนวหน้า ภารกิจของ Tantify คือการเปลี่ยนแปลงการตลาดอสังหาริมทรัพย์ดิจิทัลผ่านแนวทางแบบองค์รวมเพื่อสร้างบริการการแสดงละครเสมือนจริงและบริการเรนเดอร์ 3 มิติที่โดดเด่น บริการของ Tantify ได้แก่: * การแสดงละครเสมือน: เปลี่ยนภาพถ่ายเปล่าให้เป็นภาพที่มีความซับซ้อน เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เก่า ปรับปรุงหรือสร้างคุณสมบัติตั้งแต่เริ่มต้น หรือทัวร์ชม 3 มิติที่สมจริงเต็มรูปแบบ *การเรนเดอร์สถาปัตยกรรม 3 มิติ: บริการเรนเดอร์ 3 มิติคุณภาพสูงช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์สามารถแสดงคุณสมบัติของตนด้วยวิธีที่น่าทึ่งและสมจริง ทำให้ผู้ซื้อมองเห็นพื้นที่ได้ง่ายขึ้น * การถ่ายภาพอสังหาริมทรัพย์: ช่างภาพที่มีทักษะจะจับภาพความสวยงามของอสังหาริมทรัพย์ เน้นคุณลักษณะที่ดีที่สุด และสร้างบรรยากาศที่น่าดึงดูดใจสำหรับผู้มีโอกาสเป็นผู้ซื้อ * การทำวิดีโอ: ให้บริการวิดีโอด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อแสดงอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังเคลื่อนไหว และมอบประสบการณ์ที่ดื่มด่ำแก่ผู้ซื้อที่มีศักยภาพ Tantify ภูมิใจในการให้บริการแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้กระบวนการสั่งซื้อราบรื่นและเรียบง่าย ทีมสนับสนุนรู้สึกตื่นเต้นที่จะช่วยคุณเริ่มต้นใช้งานการแสดงเสมือนจริง และโปรแกรมสะสมคะแนนช่วยให้ลูกค้าเพิ่มส่วนลดส่วนบุคคลและคอยติดตามข้อเสนอพิเศษ

Vestwell

vestwell.com

Vestwell เป็นแพลตฟอร์มการเกษียณอายุแบบดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอและบริหารจัดการแผนเพื่อประโยชน์ของที่ปรึกษา นายจ้าง และพนักงาน

Guideline

guideline.com

แผนบริการเต็มรูปแบบ 401(k) ของ Guideline ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเสนอผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่พวกเขาสมควรได้รับได้ง่ายขึ้นและราคาไม่แพงมากขึ้น

Vumi

vumi.io

Vumi เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความมั่งคั่งที่ให้บริการแก่ บริษัท ที่ให้บริการด้านการลงทุน (ISCs) นำเสนอมุมมองที่ครอบคลุมและครบวงจรเกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและทันสมัย ​​Vumi ช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถรวมและแสดงข้อมูลจากหลายแหล่ง นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของลูกค้า

Kubera

kubera.com

Kubera เป็นซอฟต์แวร์ติดตามผลงานที่ทันสมัยที่สุดในโลก มันช่วยให้คุณติดตามสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณในที่เดียว: หุ้น, ออม, crypto, อสังหาริมทรัพย์, ของสะสม, ดิจิตอลและอื่น ๆ Kubera สนับสนุนธนาคารระดับโลกส่วนใหญ่โบรกเกอร์หุ้นและสกุลเงิน Kubera เป็นส่วนตัวปลอดภัยและเรียบง่ายเหมือนสเปรดชีตที่จะใช้ โซลูชัน B2B White-Label ของเราช่วยให้คุณสามารถเปิด Kubera ให้กับลูกค้าของคุณ ตัวติดตามพอร์ตโฟลิโอที่กำหนดเองและทันสมัยนี้สามารถใช้โดยธนาคารเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ผ่านการรับรอง RIAs นักวางแผนอสังหาริมทรัพย์ความมั่งคั่งและที่ปรึกษา crypto เพื่อความพึงพอใจรักษาและขยายฐานลูกค้าของพวกเขา ติดต่อเราเพื่อดูตัวอย่าง - [email protected]

Vyzer

vyzer.co

Vyzer เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งดิจิทัลเพียงแห่งเดียวที่รวมการติดตามประสิทธิภาพการลงทุนภาครัฐและเอกชนเครื่องมือการวางแผนทางการเงินการคาดการณ์และการเปรียบเทียบในโซลูชันที่ทรงพลังเพียงครั้งเดียวทำให้ง่ายต่อการติดตามเงิน

InvestGlass

investglass.com

InvestGlass: แพลตฟอร์ม All-in-One Swiss Automation InvestGlass เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ใช้สวิสที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของคุณด้วยความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ มันรวม CRM, การจัดการพอร์ตโฟลิโอ, การจัดการเหตุการณ์, ระบบอัตโนมัติทางการตลาด, พอร์ทัลลูกค้าและเครื่องมือออนบอร์ดดิจิตอลในโซลูชันที่ไร้รอยต่อ ทำไมต้องเลือก InvestGlass? ประสบการณ์ดิจิตอลที่ปรับแต่ง: สร้างออกแบบและจัดการสถานะดิจิตอลของคุณด้วยการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบ ความเป็นเลิศของสวิส: เป็นกลางทางภูมิศาสตร์และเป็นเจ้าภาพอย่างปลอดภัยบนคลาวด์สวิสภายในยุโรปหรือโดยตรงในสถานที่ของคุณเพื่อควบคุมและปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ ที่เชื่อถือได้ทั่วโลกเหมาะสำหรับธนาคารหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจที่กำลังเติบโตการลงทุนจะให้อำนาจลูกค้ากว่า 1,200 รายใน 20 ประเทศในการดึงดูดมีส่วนร่วมและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัล สัมผัสกับมาตรฐานสวิสในระบบอัตโนมัติ ลงทุนในความสำเร็จกับ InvestGlass

Questis

questis.co

Questis เป็นบริษัทที่ส่งเสริมศักยภาพทางการเงินสำหรับพนักงาน โดยนำเสนอโซลูชั่นทางการเงินส่วนบุคคลที่สมบูรณ์แบบ เราช่วยให้ธุรกิจต่างๆ กลายเป็นนายจ้างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการช่วยให้พนักงานแก้ไขต้นตอของความเครียดทางการเงิน และสร้างบุคลากรที่มีความยืดหยุ่นทางการเงิน เราเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของผู้คนด้วยเงินผ่านการเยียวยาทางการเงินอย่างล้ำลึกและเส้นทางสู่การเสริมอำนาจทางการเงินที่ปฏิบัติตามได้ง่าย โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมของเราตอบสนองผู้คนด้วยเงินเดือนด้วยศาสตร์ด้านพฤติกรรมที่แข็งแกร่ง การวางแผนเชิงคาดการณ์ส่วนบุคคล การฝึกสอนจากบุคคลจริง และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ทันสมัยและเป็นมิตร เรียนรู้เพิ่มเติมที่ Questis.co

ZayZoom

zayzoon.com

ZayZoon เป็นแพลตฟอร์มเสริมศักยภาพทางการเงินสำหรับ SMB ด้วย ZayZoon ในที่สุด payday ก็มาพร้อมกับการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว ฟรีสำหรับนายจ้างและใช้เวลาเพียง 30 นาทีในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม พนักงานสามารถใช้ ZayZoon เพื่อรับเงินได้ทุกเมื่อ แพลตฟอร์มดังกล่าวยังมีทรัพยากรทางการศึกษาและเครื่องมือเพื่อช่วยให้พนักงานทำลายวงจรเงินเดือนต่อเงินเดือนได้ และมันก็ได้ผล 89% ของพนักงานที่ใช้ ZayZoon รายงานว่ามีความเครียดทางการเงินน้อยลง และนายจ้างที่เสนอ ZayZoon ก็มีอัตราการลาออกลดลง 29%

Investipal

investipal.co

Investipal เป็นโซลูชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่เปิดใช้งาน AI ซึ่งช่วยให้ที่ปรึกษาแถลงนโยบายการลงทุนโดยอัตโนมัติและงานสร้างพอร์ตการลงทุนส่วนบุคคลในไม่กี่นาทีสำหรับบัญชีของลูกค้าแต่ละราย โซลูชันของเรารวมถึงพอร์ทัลไคลเอนต์ Whitelabeled เพื่อแบ่งปันการอัปเดตประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์พร้อมกับการปรับสมดุลการเรียนรู้ของเครื่องและการตรวจจับความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน

Venture360

venture360.co

Venture360 เป็น บริษัท ที่ทำทุกอย่างเมื่อมันมาถึงการจัดการกองทุนกิจการของคุณ การบัญชี Back Office และภาษีที่ขับเคลื่อนโดยซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับการจัดการท่อจัดการการติดตามพอร์ตโฟลิโอและการรายงานนักลงทุน ทั้งหมดนี้ในราคาที่แข่งขันได้มากที่สุดของอุตสาหกรรม

Strabo

strabo.app

Strabo เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณเชื่อมโยงหลายบัญชีจากทั่วโลกในแผงควบคุมเดียว ติดตามเงินทั้งหมดที่คุณเป็นเจ้าของและเป็นหนี้ได้รับมุมมองแบบองค์รวมของมูลค่าสุทธิของคุณทันทีและวางแผนการลงทุนของคุณอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเงินของคุณ!