Asset-Map

สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงิน Asset-Map ช่วยให้เข้าใจและพูดคุยเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของครัวเรือนลูกค้าได้ง่ายขึ้น ที่ปรึกษาสามารถรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าหรือผู้ที่อาจเป็นลูกค้าผ่านการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ (Discovery Interview) จากนั้นจัดระเบียบสมาชิกและหน่วยงานต่าง ๆ ในครัวเรือนควบคู่กับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และประกันภัยไว้ในรายงานแบบภาพ แพลตฟอร์มยังมีเครื่องมือสำหรับตรวจสอบตัวเลขทางการเงินที่สำคัญ สำรวจความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและช่องว่างในการจัดหาเงินทุนเพื่อบรรลุเป้าหมาย รวมถึงสร้างแผนภาพฉบับสมมติในรูปแบบ “จะเกิดอะไรขึ้นหาก...” โดยไม่แก้ไขข้อมูลต้นฉบับ ที่ปรึกษาสามารถสร้างรายงานสำหรับลูกค้า และในกรณีที่เปิดใช้งาน ก็สามารถแชร์ข้อมูลที่เลือกไว้ผ่านพอร์ทัลลูกค้าที่ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงได้ ลูกค้าอาจเสนอให้อัปเดตข้อมูลได้ โดยที่ปรึกษาจะตรวจสอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ Asset-Map ออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่ทำงานของที่ปรึกษาเป็นหลัก สำหรับจัดระเบียบข้อมูลครัวเรือนและสนับสนุนการพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผน ไม่ใช่แอปจัดทำงบประมาณหรือซื้อขายการลงทุนแบบแยกเดี่ยวสำหรับผู้บริโภค ทั้งนี้ ฟีเจอร์ที่ใช้งานได้อาจขึ้นอยู่กับการตั้งค่าหรือแพ็กเกจสมัครใช้บริการของบริษัท

ข้อสงวนสิทธิ์: WebCatalog ไม่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ได้รับอนุญาต รับรองโดย หรือมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับ Asset-Map ไม่ว่าในลักษณะใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง