Moneytree

Moneytree เหมาะสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการเปรียบเทียบพอร์ตการลงทุนและอธิบายว่าทางเลือกต่าง ๆ อาจส่งผลต่อแผนของลูกค้าอย่างไร เครื่องมือ Merit ช่วยให้ที่ปรึกษาสร้างพอร์ตการลงทุนและเปรียบเทียบความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น จากนั้นตรวจสอบสินทรัพย์ที่ถืออยู่ ความเสี่ยงที่ได้รับ และสัดส่วนการลงทุนตามภูมิภาค นอกจากนี้ ที่ปรึกษายังสามารถเปรียบเทียบหลายสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังและข้อมูลสมมติ พร้อมนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบภาพประกอบระหว่างพูดคุยกับลูกค้า เครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์พอร์ตการลงทุน ไม่ใช่เพื่อจัดทำงบประมาณส่วนบุคคลหรือติดตามบัญชีในครัวเรือน

ข้อสงวนสิทธิ์: WebCatalog ไม่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง ได้รับอนุญาต รับรองโดย หรือมีความเชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับ Moneytree ไม่ว่าในลักษณะใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง