Alternativ - Wealthbox

Redtail

Redtail är en webbaserad CRM-lösning för finansrådgivare som hjälper till att hantera klientinformation och effektivisera arbetsflöden.

AgencyBloc

AgencyBloc är ett byråhanteringssystem för livs- och hälsosförsäkringsagenter, med CRM, kommissionhantering och automatisering av affärsprocesser.

Wealor

Wealor samlar klientdata och hushållsrelationer i ett system och stödjer finansiella rådgivare med prospektering, kundhantering, planering, rapportering och efterlevnadsarbete.

Vymo

Vymo är en mobil CRM- och säljapp för fältteam som hjälper till att hantera leads, planera uppgifter, följa kundkontakter och spåra försäljningsaktiviteter.

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI är ett CRM för bolåneteam som samlar leads, låntagarkommunikation och lånepipeline samt automatiserar uppföljning, möten och synkning med lånesystem.

Salesforce

Salesforce är en molnbaserad CRM-plattform för företag som hanterar försäljning, marknadsföring och kundservice med anpassningsbara verktyg och integrationer.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw är en programvara för försäkringsbyråer som effektiviserar kundhantering, policyadministration och försäljningsprocesser.

Zoho CRM

Zoho CRM är ett verktyg för kundrelationshantering som effektiviserar affärsprocesser och hanterar kundinteraktioner.

Brokeredge

Brokeredge är en användarvänlig CRM-app för hypotek som effektiviserar kundkommunikation och minimerar manuellt arbete.

Follow Up Boss

Follow Up Boss är en app för fastighetsproffs som hjälper användare att spåra och hantera kontakter och kommunikation genom en central plattform.

Sales Infinite

Sales Infinite är en SaaS-plattform för digital transformation som inkluderar CRM, ERP och omnichannel e-handel, särskilt för försäkringssektorn.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage är en molnbaserad app för lånehantering och CRM som förenklar arbetsflöden för hypotekspersonal och stödjer kundrelationer.

AmoCrm

AMOCRM är en webbaserad CRM-lösning för hantering av kundrelationer och försäljningsprocesser, som möjliggör automatisering och samarbete.

Kommo

Kommo är ett CRM-verktyg som automatiserar försäljningsprocesser, inklusive hantering av WhatsApp-meddelanden, och stödjer företag i olika branscher.

Bitrix24

Bitrix24 är en plattform för företag som erbjuder CRM, projektledning, kommunikationsverktyg, och webbplatsbyggare för att öka effektiviteten i verksamheten.

amoCRM

amoCRM är en CRM-plattform för effektiv hantering av försäljningsprocesser och kundinteraktioner via meddelandetjänster.

Altruist

Altruist är en plattform för oberoende finansiella rådgivare som effektiviserar hantering av klientkonton och förbättrar tillgången till ekonomisk rådgivning.

Snappy Kraken

Snappy Kraken är en digital plattform som erbjuder finansiella rådgivare verktyg för kundhantering, marknadsföring och automatisering av uppgifter.

JobNimbus

JobNimbus är en molnbaserad programvara för tak- och byggföretag som hanterar projekt, kundrelationer och dokumenthantering.

Ringy

Ringy är en CRM-app som förenklar kundinteraktioner och förbättrar försäljningsprocessen genom att hantera kommunikation effektivt.

Freshsales

Freshsales är en CRM-plattform som effektiviserar försäljning och kundinteraktioner, med verktyg för automatisering och insikter för säljteam.

AdviceWorks

AdviceWorks är en molnbaserad plattform som samlar dina ekonomiska konton, följer mål och framsteg samt låter dig dela dokument och samarbeta.

EngageBay

EngageBay är en prisvärd allt-i-ett-CRM-programvara för marknadsföring, försäljning och kundsupport, som hjälper företag att effektivt hantera kontakter och öka kundengagemang.

LeadSquared

Leadsquared är en plattform för marknadsföringsautomation och CRM, som hjälper små och medelstora företag att hantera leads och försäljning på ett effektivt sätt.

Clio Grow

Clio Grow är ett molnbaserat verktyg för klientintag och CRM som hjälper advokatbyråer att hantera kundrelationer och effektivisera processen för att attrahera kunder.

Attio

Attio är en CRM-plattform som effektiviserar och anpassar hanteringen av kundrelationer för företag i olika storlekar.

Method CRM

Method CRM är en mjukvara för hantering av kundrelationer som integreras med QuickBooks för att effektivisera datahantering och automatisera arbetsflöden.

Privyr

Privyr är en mobil CRM-app som hjälper säljare att hantera och konvertera leads via plattformar som Facebook och WhatsApp.

NinjaPipe

NinjaPipe är en CRM- och försäljningsplattform som effektiviserar klienthantering och automatiserar uppgifter för att optimera försäljningsprocesser.

Hubly

Hubly är en mjukvara som hjälper finansrådgivare att hantera arbetsflöden och kundrelationer, vilket förbättrar effektivitet och kundservice.