Alternativ - Wealor

Wealthbox

Wealthbox är en CRM-app för finansiella rådgivare som hjälper till att hantera kundrelationer och arbetsflöden.

SuiteDash

SuiteDash är en molnbaserad plattform som integrerar verktyg för klientportaler, projektledning, fakturering och CRM, vilket förenklar affärsprocesser för små och medelstora företag.

Clio Grow

Clio Grow är ett molnbaserat verktyg för klientintag och CRM som hjälper advokatbyråer att hantera kundrelationer och effektivisera processen för att attrahera kunder.

Redtail

Redtail är en webbaserad CRM-lösning för finansrådgivare som hjälper till att hantera klientinformation och effektivisera arbetsflöden.

Assembly

Assembly samlar CRM, klientportal, uppgifter, filer, meddelanden, avtal, formulär och betalningar på en plats för professionella tjänsteföretag.

AgencyBloc

AgencyBloc är ett byråhanteringssystem för livs- och hälsosförsäkringsagenter, med CRM, kommissionhantering och automatisering av affärsprocesser.

Clientjoy

Clientjoy är en CRM-lösning som låter frilansare och företag hantera leads, förslag, kunder, fakturering och intäkter på ett ställe.

Vymo

Vymo är en mobil CRM- och säljapp för fältteam som hjälper till att hantera leads, planera uppgifter, följa kundkontakter och spåra försäljningsaktiviteter.

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI är ett CRM för bolåneteam som samlar leads, låntagarkommunikation och lånepipeline samt automatiserar uppföljning, möten och synkning med lånesystem.

FullCircl

FullCircl är en plattform för klients livscykelhantering som effektiviserar kundverifiering och efterlevnad av regler inom finanssektorn.

Flowlu

Flowlu är en allt-i-ett plattform för företagsledning som hanterar projekt, kundrelationer, ekonomi och samarbete i ett enhetligt system.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw är en programvara för försäkringsbyråer som effektiviserar kundhantering, policyadministration och försäljningsprocesser.

Zoho CRM

Zoho CRM är ett verktyg för kundrelationshantering som effektiviserar affärsprocesser och hanterar kundinteraktioner.

Docupace

Docupace är en digital plattform för dokumenthantering som effektiviserar processer inom finansiella tjänster och säkerställer överensstämmelse med lagar.

Follow Up Boss

Follow Up Boss är en app för fastighetsproffs som hjälper användare att spåra och hantera kontakter och kommunikation genom en central plattform.

Salesforce

Salesforce är en molnbaserad CRM-plattform för företag som hanterar försäljning, marknadsföring och kundservice med anpassningsbara verktyg och integrationer.

Brokeredge

Brokeredge är en användarvänlig CRM-app för hypotek som effektiviserar kundkommunikation och minimerar manuellt arbete.

Dubsado

Dubsado är en plattform för affärshantering som effektiviserar klientinteraktioner och arbetsflöden genom automatisering och anpassningsbara verktyg.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage är en molnbaserad app för lånehantering och CRM som förenklar arbetsflöden för hypotekspersonal och stödjer kundrelationer.

Hilos

Hilos är en app som hjälper företag att hantera kundkontakter via WhatsApp, med funktioner för leadprofilering, automatisering av uppföljningar och integration med andra verktyg.

Altruist

Altruist är en plattform för oberoende finansiella rådgivare som effektiviserar hantering av klientkonton och förbättrar tillgången till ekonomisk rådgivning.

Sales Infinite

Sales Infinite är en SaaS-plattform för digital transformation som inkluderar CRM, ERP och omnichannel e-handel, särskilt för försäkringssektorn.

AdviceWorks

AdviceWorks är en molnbaserad plattform som samlar dina ekonomiska konton, följer mål och framsteg samt låter dig dela dokument och samarbeta.

Base de Clientes

Kundhanteringsapp för företag med återkommande betalningar. Hantera kundregister, avtal, fakturering, betalningar och automatiska påminnelser i ett system.

Rocketlane

Rocketlane är en plattform för kundimplementering och projektledning som underlättar samarbete och tidsövervakning för att effektivisera arbetsflöden.

Moxo

Moxo är en plattform för klienthantering som effektiviserar affärskommunikation, projektarbete och uppgiftsorganisering med kunder och partners.

amoCRM

amoCRM är en CRM-plattform för effektiv hantering av försäljningsprocesser och kundinteraktioner via meddelandetjänster.

Hubly

Hubly är en mjukvara som hjälper finansrådgivare att hantera arbetsflöden och kundrelationer, vilket förbättrar effektivitet och kundservice.

LeadSquared

Leadsquared är en plattform för marknadsföringsautomation och CRM, som hjälper små och medelstora företag att hantera leads och försäljning på ett effektivt sätt.

Content Snare

Content Snare är ett verktyg för att effektivt samla in dokument och information från klienter, vilket förenklar onboarding-processer.