Koyfin
koyfin.com
Koyfin är en modern och kostnadseffektiv finansiell analysplattform som används av över 30 000 finansiella rådgivare och förmögenhetsförvaltare. Det tillhandahåller verktyg för att skapa modellportföljer, analysera klientportföljer, skapa klientförslag och forskningsaktier, ETF: er, fonder och makroekonomiska data. Koyfin tillhandahåller omfattande finansiella data, anpassningsalternativ och effektiva arbetsflöden. Nyckelfunktioner: ▪️ Portföljspårning och analys: Övervaka och analysera modellportföljer och klientportföljer med avancerade mätvärden och visualiseringar. ▪️ Klientförslag och rapporter: Skapa eleganta, smältbara klientförslag och rapporter som är enkla för vanliga investerare att förstå, till skillnad från traditionella verktyg som producerar täta och komplexa rapporter. ▪️ Omfattande forskningsverktyg: Forskningsaktier, ETF: er och fonder. Åtkomst till omfattande makroekonomiska data. ▪️ Skapa ersättningar för befintliga portföljinnehav: Identifiera och övervaka substitutionsinnehav för att vara förberedda för modelländringar. ▪️ Intuitivt gränssnitt: Förenklar komplex dataanalys med visualiseringsverktyg. ▪️ Samarbete: Dela enkelt och samarbeta om vaktlistor och portföljer med ditt team. ▪️ Prisvärdhet: erbjuder en kostnadseffektiv lösning med transparent prissättning. För mer information, registrera dig gratis på koyfin.com eller kontakta hjä[email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch är ett modernt och uppfriskande sätt att hantera pengar och spåra utgifter. Vår Finance Tracker är ett allt-i-ett-verktyg som hjälper dig att uppnå den högsta ekonomiska kontrollen och tydligheten med lätthet. Hantera pengar och spårutgifter med en anpassad instrumentpanel, modifierad för att fokusera på det som är viktigast för dig. Spåra utgifter, inkomster och totala besparingar enkelt och enkelt. Alla tillgångar och skuld finns i en enhetlig lista med kontosynkronisering. Oavsett hur många finansiella institut du har konton med, spårar Monarch ditt totala nettovärde i en förenklad vy. Att spara pengar behöver inte vara komplicerade. Forskning har visat att när vi kan se hur våra kortsiktiga beteenden påverkar våra långsiktiga mål är vi mer benägna att fatta bättre beslut. Spåra mål för personlig finansiering och se hur dina månatliga inkomster, utgifter och besparingsbeteenden förenar sig över tid för att påverka din ekonomiska framtid. Förbättra ditt ekonomiska liv med ett enkelt och enkelt, allt-i-ett finansiellt verktyg.
Carta
carta.com
Revisionsklar värderingar, snabba värderingar från proffs som har levererat mer 409As än någon i branschen. Carta är den ledande oberoende 409A -leverantören för privata scenföretag i alla storlekar. Med över 60 000 professionella värderingar har Carta den största datauppsättningen för att exakt utvärdera det verkliga marknadsvärdet för företag från förfrö till sena stadiet. Carta -värderingsteamet består av ämnes- och branschexperter som kan hantera komplexa värderingar med ökade reglerings- och efterlevnadsbehov.
Betterment
betterment.com
Att hantera en 401 (k) är utmanande. Det är därför förbättring på jobbet gör det enkelt för arbetsgivare att erbjuda en högkvalitativ 401 (k). Från pågående administrativt stöd och investeringshantering, skräddarsydd plandesign och strömlinjeformade lönegrundor - vi gör det tunga lyft så att du inte behöver. Ge dina anställda tillgång till en lättanvänd, kraftfull investerings- och pensionssparande lösning med förbättring av arbetets anpassningsbara portföljer, personlig ekonomisk vägledning, förmåga att länka till externa konton och olika kompletterande förmögenhetsbyggande, besparingar och investeringsverktyg-alla tillgängliga tillgängliga via vår mobilapp. Med förbättring på jobbet kan din 401 (k) också förbättras med nya funktioner som att erbjuda en 401 (k) match på studielånsbetalningar samt ytterligare ekonomiska fördelar som vår studielånshantering, 529 Utbildningsbesparingar och 1: 1 Finansiell coaching Fördelar*. Med denna moderna blandning av 401 (k) och ekonomiska välbefinnande, såväl som tillgänglig utbildning och verktyg, kan förbättring på jobbet hjälpa dig att locka och behålla lyckliga anställda medan de ger fördelar de behöver för att uppnå sina ekonomiska mål. *Studentlånshantering av Betterment at Work (“SLM”) tillhandahålls i samarbete med spinwheel. 529 Konton och deras planer hålls och hanteras av programadministratörer och chefer utanför Betterment. SLM, 529s och finansiella coachningstjänster är endast tillgängliga som en del av ett bundet erbjudande med en Betterment 401 (k) i pro- eller flaggskeppsplanen; Ytterligare avgifter gäller för användning i PRO -planen, tjänster som inte finns tillgängliga i den väsentliga planen.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital grundades 2015 och är den snabbast växande finansiella planeringsprogramvaran med den högsta användarnöjdheten bland rådgivare. Våra moderna, intuitiva funktioner gör den ekonomiska planeringsprocessen till en bris. Från interaktiva pensionsscenarier och skatteeffektiva utdelningar till försäkringsutvärdering, studielånshantering och fastighetsplanering förenklar vi komplexiteten i ekonomisk planering så att vem som helst kan förstå hur man planerar för sin framtid.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics är en automatiserad dataplattform som möjliggör ekonomisk öppenhet mellan nystartade företag och investerare och ger möjlighet att fatta bättre beslut när det gäller att skala sina företag.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark ger dig realtidsåtkomst till globala marknader, inklusive valutor, räntor, aktier, varor och finansiella derivat. Tresmark Terminal är ett avgörande verktyg som ger dig bättre inblick i finansmarknaderna, liveuppdaterade priser för bättre prissättning på affärer och omedelbara nyheter som håller dig framför andra branschledare. Tresmark ger också användare flera och anpassade instrumentpanelalternativ och användarvänliga verktyg som teknisk analys, kalkylatorer, centralbankdata, varningar och evenemangskalendrar.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Odla din AUM, effektivisera klientengagemang och skydda ditt företag Kväve skapar ett gemensamt språk mellan rådgivare och klienter, så att du kan spendera mer tid på att bygga ditt företag och mindre tid på att hantera det.
Altruist
altruist.com
Altruist är på uppdrag att göra stor oberoende ekonomisk rådgivning mer effektiv, prisvärd och tillgänglig. Företagets allt-i-ett-ekonomiska rådgivningsplattform ger fiduciära rådgivare avancerade verktyg som är utformade för att avsevärt sänka kostnaderna för att driva sin verksamhet. Rådgivare kan öppna och finansiera konton, investera, hantera, rapportera och Bill, allt på ett ställe. En helt digital mäklare (Altruist Financial LLC, medlem FINRA/SIPC), Altruist ger rådgivare rådgivare att göra sitt bästa arbete och hjälpa till att säkerställa att kunderna får en bättre upplevelse med sina pengar. Grundades 2018 av VD Jason Wenk och lanserade Altruist sin plattform i slutet av 2020.
Investipal
investipal.co
Investipal är en AI-aktiverad portföljhanteringslösning som låter rådgivare automatisera investeringspolitiska uttalanden och hantverk personliga portföljer på några minuter för varje klients konto. Vår lösning inkluderar en whitelabeled klientportal för att dela uppdateringar i realtidsresultat tillsammans med maskininlärning möjliggjorde rebalansering och riskdetektering på portföljer.
Vumi
vumi.io
Vumi är en förmögenhetsförvaltningsprogramvara som tillhandahåller service till investeringstjänstföretag (ISC) och erbjuder en omfattande och enhetlig bild av sina kunders investeringar. Med avancerad teknik och ett intuitivt, modernt gränssnitt gör Vumi finansiella rådgivare att konsolidera och visualisera data från flera källor. Dessutom tillåter det dem att analysera prestanda och risker för sina klienters portföljer.
Venture360
venture360.co
Venture360 är företaget som gör allt när det gäller att hantera din venturefond. Baksida redovisning och skatt som drivs av egen programvara för affärshantering, portföljspårning och investerarrapportering. Allt detta till branschens mest konkurrenskraftiga priser.
Strabo
strabo.app
Strabo är en molnbaserad plattform som hjälper dig att länka flera konton från hela världen i en instrumentpanel. Spåra alla pengar du äger och är skyldig, få holistiska syn på ditt nettovärde direkt och planera dina investeringar klokt för att få ut det mesta av dina pengar!
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot är Australiens första och största digitala investeringsrådgivare. Vi grundades 2013 med ett uppdrag att hjälpa fler australier att få tillgång till expertinvesteringsrådgivning och portföljhantering. Vi vill undanröja de höga avgifterna, förvirrande jargong, oändliga pappersarbete och brist på öppenhet som ger förmögenhetsförvaltningsindustrin ett dåligt rykte. Idag är vi den största och snabbast växande digitala investeringsrådgivningen (ROBO-Advice) i Australien. Vi hjälper tusentals australier att hantera sina pengar smartare med vår lågavgift transparenta investeringstjänst. Stockspot valdes ut som en av de ledande fintech-innovatörerna globalt av KPMG 2014 och 2015, Asiens mest innovativa nya finansiella teknikstart 2014. Vi har också just vunnit årets Wealth Management Fintech 2020.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, FinTech -företaget som hjälper pensionssparare att få professionell 401 (k) kontohantering från sin pålitliga finansiella rådgivare, ägnar sig åt att hjälpa fler amerikaner att gå i pension med större förmögenhet och ekonomisk säkerhet. Grundades 2012 och arbetar med registrerade investeringsrådgivare (RIA), mäklare-återförsäljare och några av de största finansiella institutionerna i landet för att leverera mer omfattande förmögenhetsförvaltning.
Masttro
masttro.com
Mastro är en förmögenhetsteknisk plattform som möjliggör 100% syn på rikedom. Plattformen tillhandahåller en enda källa till exakta data med full bild för att ge förmögenhetsägare ultimata kontroll, öppenhet och sinnesfrid för att fatta informerade, datadrivna ekonomiska beslut i realtid. Mastro erbjuder en total förmögenhetsöversikt som täcker alla illikvida och likvida investeringar till skulder och passionstillgångar. Det levereras med en omfattande svit med funktioner inklusive datatillverkning, analys och rapportering-allt skyddat av bäst-i-klass cybersecurity-arkitektur och datasäkerhetsprotokoll.
illio
illio.com
Vi växer engagemang med dina kunder genom att förbättra öppenhet. Baserat på en prisbelönt investeringsprocess hjälper våra egna insikter att slutanvändare och rådgivare lär sig vad som är viktigast om deras förmögenhet. Vi strävar efter att få enkelhet, effektivitet och öppenhet till förmögenhetsindustrin. Traditionellt är analys av förmögenhet en komplex process som inte hjälper rådgivarens produktivitet. Att förklara rikedom är ofta jargongintensiv vilket inte hjälper intressenternas förståelse för vad de äger. Vår modulära förmögenhetsplattform är utformad för att stödja förmögenhetsföretag, plattformar online, familjekontor, tillgångs- eller fondförvaltare med tidsbesparande analys, användarvänliga visualiseringar och personliga portföljinsikter.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon är den digitala och gränslösa förmögenhetsförvaltningsplattformen för att ge våra kunder möjlighet att leva ett ekonomiskt oberoende liv genom att göra professionell, internationell förmögenhetsförvaltning tillgänglig.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion är en ledande global leverantör av infödda SaaS-baserade investeringshanteringsteknologilösningar och tjänster som gör det möjligt för kunder att driva från en enda gyllene datakälla från frontkontoret till baksidan. En plattform för att öka smidigheten, Enfusion levererar prisbelönt programvara, hanterade tjänster och analyser till mer än 500 investeringsförvaltare och hedgefonder från åtta kontor som sträcker sig över fyra kontinenter.
Asora
asora.com
Asora är en SaaS-lösning för enstaka och multifamiljekontor för att spåra och övervaka tillgångar, automatisera datafångst och tillhandahålla digital på begäran om rapportering på webben och mobilen. Asora tillhandahåller en enda säker plats för alla familjens data. Uppgifterna är skyddade med alltid kryptering och robusta säkerhetsprotokoll. Tidskrävande manuell hantering av data och skapande av rapporter från flera datakällor ersätts med automatiserade dataflöden, en enda källa till sanning och digital rapportering på begäran.
Alphathena
alphathena.com
Hej, vi är Alphathena. Vi är här för att göra personliga investeringar tillgängliga för alla genom att tillhandahålla RIA: er och fintech-leverantörer med färdiga indexeringsverktyg med redo att implementera. Vår utvecklarvänliga API-infrastruktur och webblösningar driver hela investeringens livscykel med tjänster inklusive personliga och förbyggda index, automatiserad skatteavestring, reglerbaserade rebalansering, portföljövergångar och mycket mer .. Varje lösning är tillgänglig som ett modulärt erbjudande för att låta finansiella rådgivare bygga en anpassad uppsättning lösningar, så att de kan leverera en personlig kundupplevelse som kommer att växa sina företag. Och alla våra lösningar finns tillgängliga via våra moderna webbappar och via våra högpresterande, molnbaserade, fiduciary-kompatibla API-infrastruktur, som möjliggör sömlös integration i våra klientfront- och back-office-arbetsflöden.
Skylark AI
skylarkai.com
Skye är den främsta plattformen AI Diligence and Investment Analys utvecklad av Skylark AI. Med Skye kan användare sortera och kategorisera multimodala olika data för att utveckla anpassade företagsagenter som kan tillhandahålla insikter, generera rapporter och fungera som analytiker för en mängd organisatoriska behov. Detta är den analytiker som alla önskar att de hade.
Sharesight
sharesight.com
Sharesight är en populär online -investeringsportföljspårare som har körts sedan 2007. ShareSight tillåter användare att spåra sina aktier, ETF: er, utdelningar, handel, aktiedelningar och mer automatiskt, minska behovet av datainmatning och spara investerare tid och pengar. Investerare kan importera sin handelshistoria från sitt aktiemäklare -konto och låta ShareSight ta hand om resten - se din historiska handelsprestanda på en graf, riktmärke mot alla andra aktiemarknadsindex eller ETF, kör enkla skatterapporter och mer. Försök Shartsight gratis idag.
Quirion
quirion.de
Quirion har revolutionerat kapitalförvaltningen och erbjuder redan professionell kapitalförvaltning från så lite som 10 000 (åtgärder fram till 31.07.2019: När du deltar i lotteriet uppgår minimiinvesteringen till endast 5 000 i baspaketet). Och det för bara 0,48 procent PA - inga extra kostnader, dolda avgifter och provisioner.
Kubera
kubera.com
Kubera är världens mest moderna portföljs tracker -programvara. Det låter dig spåra alla dina tillgångar på ett ställe: lager, besparingar, krypto, fastigheter, samlarföremål, digitala och mer. Kubera stöder de flesta globala banker, mäklare, aktier och valutor. Kubera är privat, säkert och så enkelt som ett kalkylblad att använda. Vår B2B White-Label-lösning låter dig rulla ut Kubera till dina kunder. Denna anpassade och moderna portföljspårare kan användas av privata banker, certifierade ekonomiska yrkesverksamma, RIA, fastighetsplanerare, rikedomar och kryptotisörer att glädja, behålla och växa sin kundbas. Kontakta oss för en demo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer är den enda digitala förmögenhetsförvaltningsplattformen som kombinerar offentliga och privata investeringsresultat, ekonomiska planeringsverktyg, prognoser och benchmarking i en kraftfull lösning, vilket gör det enkelt att följa pengarna.
InvestGlass
investglass.com
Investglass: All-in-One Swiss Automation Platform Investglass är en schweizisk baserad automatiseringsplattform som är utformad för att effektivisera din affärsverksamhet med precision och tillförlitlighet. Den kombinerar CRM, portföljhantering, incidenthantering, marknadsföringsautomation, klientportal och digitala onboardingverktyg till en sömlös lösning. Varför välja Investglass? Skräddarsydd digital upplevelse: Skapa, designa och hantera din digitala närvaro med oöverträffad anpassning. Swiss Excellence: Geopolitiskt neutralt och säkert värd på Swiss Cloud, inom Europa eller direkt i dina lokaler för full kontroll och efterlevnad. Trusted globalt idealiskt för banker, statliga enheter och växande företag, ger Investglass stärker över 1 200 kunder i 20+ länder för att locka, engagera och glädja sina kunder med prisbelönt programvara. Upplev den schweiziska standarden i automatisering. Investera i framgång med Investglass.
Alto
altoira.com
Altos holistiska alternativ investeringsplattform ger enskilda investerare möjlighet att diversifiera sina portföljer genom att investera i alternativa tillgångar som länge har haft av professionella investerare. Alto erbjuder traditionella, Roth och SEP IRA, och låser upp kraften hos biljoner i investerbara pensionssparande, vilket ger investerare mer tillgång till att delta i alternativa tillgångar som private equity, riskkapital, cryptocurrency, verkliga tillgångar inklusive jordbruksmark, fastigheter, fina vin och konst och mer. Alto Solutions är en självstyrd IRA-administratör bygger och driver lättanvänd teknik som gör det möjligt för enskilda investerare att få tillgång till alternativ. Altos självstyrda IRA-produkter, Alto IRA och Alto Cryptoira® erbjuder samma skattemässiga fördelar som mer konventionella IRA, samtidigt som de ger tillgång till investeringsmöjligheter som inte erbjuds av de flesta vårdnadshavare, utan komplicerade eller dolda avgifter. Alto Securities är en helägd registrerad mäklare-återförsäljare och medlem i FINRA/SIPC som gör det möjligt för ALTO att marknadsföra, sälja och genomföra privatplacering av värdepappersmöjligheter till plattformsanvändare, både investerare och emittenter. Alto Capital är en undantagen rapporteringsrådgivare som används för att ge unika alternativa investeringsmöjligheter till enskilda ackrediterade investerare genom att sänka historiskt institutionella hinder som minimiinvesteringsbelopp.
Shootih
shootih.com
Shootih är ett sätt att hjälpa små och medelstora företag (som Systango) att hantera sitt kassaflöde, prognoser, investeringar, mål och bli mer skatteeffektiva enkelt på en enda plattform med hjälp av teknik. Vinita och Nileshs mål är att göra det möjligt för småföretagare och etablerade företagare att fokusera på vad som är viktigt (ta verksamheten till de önskade höjderna) och undvika distraktioner (orsakade av missförvaltning av finansiering). Med Shootih kan du: 1. Övervaka kassaflödet över flera bankkonton och portföljer. 2. Förutsäga dina utgifter. 3. Åtkomst till olika investeringsinstrument som är lämpliga för ett företag. 4. Var mer skatteeffektiv. 5. Sist men inte minst kan du spåra dina företagsmål
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi effektiviserar investeringsprocesser med flera tillgångar med en anpassningsbar molnbaserad plattform för portföljdesign, analys och engagemang. Jacobi är en pionjär för "front office-to-klient" -integration och digitalisering som ligger över och över traditionella bottom-up-portföljhanteringsapplikationer. Med Jacobi -kapitalförvaltare kan skala, skräddarsydda, framåtblickande och historiska analyser och därför bättre hantera portföljrisk för mål. Jacobi är byggd för klientengagemang som gör det möjligt för användare att visa upp sina investeringsprocesser med hjälp av interaktiva, vitmärkt instrumentpaneler, appar och rapporter. Jacobi tillhandahåller sin teknik till toppinvesterare över hela världen, inklusive förmögenhetsförvaltare, tillgångsägare, kapitalförvaltare och investeringskonsulter. Jacobi har sitt huvudkontor i San Francisco med kontor i Australien och London, Storbritannien.
© 2025 WebCatalog, Inc.