Alternativ - Setuply

Dubsado

Dubsado är en plattform för affärshantering som effektiviserar klientinteraktioner och arbetsflöden genom automatisering och anpassningsbara verktyg.

Docupace

Docupace är en digital plattform för dokumenthantering som effektiviserar processer inom finansiella tjänster och säkerställer överensstämmelse med lagar.

Content Snare

Content Snare är ett verktyg för att effektivt samla in dokument och information från klienter, vilket förenklar onboarding-processer.

Reptrics

Reptrics är en programvara för kundframgång som hjälper B2B SaaS-företag att hantera kundrelationer och minska churn genom automatisering av arbetsflöden.

Clio Grow

Clio Grow är ett molnbaserat verktyg för klientintag och CRM som hjälper advokatbyråer att hantera kundrelationer och effektivisera processen för att attrahera kunder.

SuiteDash

SuiteDash är en molnbaserad plattform som integrerar verktyg för klientportaler, projektledning, fakturering och CRM, vilket förenklar affärsprocesser för små och medelstora företag.

Caseflood.ai

Caseflood.ai ersätter advokatbyråers administrativa och operativa roller med AI‑agenter som sköter klientintag, ärendehantering och klientkontakt för effektivare drift.

Taktikal

Taktikal är ett verktyg för att automatisera klientonboarding med elektronisk signering, identitetsverifiering och regelefterlevnad (AML & KYC).

Projetly

Projetly är en AI-plattform för kundintroduktion som samlar säljöverföring, arbetsflöden, samarbete och uppföljning för B2B SaaS-team.

Acqui AI

Acqui AI automatiserar klientonboarding, samlar data från konversationer, e‑post och CRM, ger realtidsstöd under möten och effektiviserar arbetsflöden för rådgivare.

Rocketlane

Rocketlane är en plattform för kundimplementering och projektledning som underlättar samarbete och tidsövervakning för att effektivisera arbetsflöden.

Assembly

Assembly samlar CRM, klientportal, uppgifter, filer, meddelanden, avtal, formulär och betalningar på en plats för professionella tjänsteföretag.

OnboardMap

OnboardMap är en portal för klientintroduktion där kunder kan ladda upp dokument, fylla i formulär och slutföra uppgifter via en länk, med automatiska påminnelser och statusöversikt.

Flowla

Flowla är en plattform för att effektivisera och anpassa onboarding-processer med automatiserade arbetsflöden och personligt innehåll för kunder.

Strise

Strise är ett KYC-system som automatiserar kundkontroller och anpassar sig snabbt till regleringar, vilket effektiviserar och förbättrar onboarding och övervakning av kunder.

Floify

Floify är en app för att effektivisera låneprocessen i hypoteksindustrin, med funktioner som elektronisk inkomstverifering och e-signatur.

Realaml

Realaml hjälper företag att verifiera kunders identitet, samla in kunduppgifter och genomföra KYC- och AML-kontroller i ett samlat arbetsflöde.

Practice Ignition

Practice Ignition är en plattform för att hantera förslag, kontrakt och betalningar för professionella tjänsteleverantörer, vilket underlättar klientengagemang.

Moxo

Moxo är en plattform för klienthantering som effektiviserar affärskommunikation, projektarbete och uppgiftsorganisering med kunder och partners.

Clustdoc

Clustdoc är en kodlös plattform som effektiviserar klientens onboardingprocesser och arbetsflöden genom automatiserad hantering av dokument och data.

Arrows

Arrows är en app för onboarding som kopplar kundplaner till affärer och biljetter i HubSpot, vilket förbättrar kundernas väg mot framgång.

Jetpack Workflow

Jetpack Workflow är en molnbaserad app för arbetsflödeshantering som hjälper bokföringsfirmor att standardisera, spåra och automatisera sina processer.

FileInvite

FileInvite är en plattform för automatisk insamling och hantering av dokument, vilket effektiviserar processen och säkerställer skydd av känslig information.

Axe Credit Portal

Axe Credit Portal är en digital plattform för automatisering av kreditlivscykeln, som erbjuder effektiv kreditbedömning och låneservice för finansinstitut.

Clientjoy

Clientjoy är en CRM-lösning som låter frilansare och företag hantera leads, förslag, kunder, fakturering och intäkter på ett ställe.

Cotality AutomatIQ Borrower

Appen automatiserar verifiering och kvalificering av låntagare genom att hantera dokument och analysera ekonomisk hälsa i ett enda arbetsflöde.

Dojah

Dojah är en plattform som använder AI för att förhindra ekonomiskt bedrägeri och effektivisera KYC-processer genom automatisering och övervakning.

GoProposal

GoProposal är en mjukvarulösning för bokföringsföretag som förenklar skapandet av förslag och engagemangsbrev samt hanterar klientinformation och prissättning.

Sonny9

Sonny9 är en AI-agent som hjälper revisorer och redovisningsbyråer att automatisera insamlingen av information och dokument från kunder.

MyDocSafe

MyDocSafe är en plattform som automatiserar och säkrar kommunikation, dokumenthantering och underskrifter för företag och organisationer.