Koyfin
koyfin.com
Koyfin är en modern och kostnadseffektiv finansiell analysplattform som används av över 30 000 finansiella rådgivare och förmögenhetsförvaltare. Det tillhandahåller verktyg för att skapa modellportföljer, analysera klientportföljer, skapa klientförslag och forskningsaktier, ETF: er, fonder och makroekonomiska data. Koyfin tillhandahåller omfattande finansiella data, anpassningsalternativ och effektiva arbetsflöden. Nyckelfunktioner: ▪️ Portföljspårning och analys: Övervaka och analysera modellportföljer och klientportföljer med avancerade mätvärden och visualiseringar. ▪️ Klientförslag och rapporter: Skapa eleganta, smältbara klientförslag och rapporter som är enkla för vanliga investerare att förstå, till skillnad från traditionella verktyg som producerar täta och komplexa rapporter. ▪️ Omfattande forskningsverktyg: Forskningsaktier, ETF: er och fonder. Åtkomst till omfattande makroekonomiska data. ▪️ Skapa ersättningar för befintliga portföljinnehav: Identifiera och övervaka substitutionsinnehav för att vara förberedda för modelländringar. ▪️ Intuitivt gränssnitt: Förenklar komplex dataanalys med visualiseringsverktyg. ▪️ Samarbete: Dela enkelt och samarbeta om vaktlistor och portföljer med ditt team. ▪️ Prisvärdhet: erbjuder en kostnadseffektiv lösning med transparent prissättning. För mer information, registrera dig gratis på koyfin.com eller kontakta hjä[email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch är ett modernt och uppfriskande sätt att hantera pengar och spåra utgifter. Vår Finance Tracker är ett allt-i-ett-verktyg som hjälper dig att uppnå den högsta ekonomiska kontrollen och tydligheten med lätthet. Hantera pengar och spårutgifter med en anpassad instrumentpanel, modifierad för att fokusera på det som är viktigast för dig. Spåra utgifter, inkomster och totala besparingar enkelt och enkelt. Alla tillgångar och skuld finns i en enhetlig lista med kontosynkronisering. Oavsett hur många finansiella institut du har konton med, spårar Monarch ditt totala nettovärde i en förenklad vy. Att spara pengar behöver inte vara komplicerade. Forskning har visat att när vi kan se hur våra kortsiktiga beteenden påverkar våra långsiktiga mål är vi mer benägna att fatta bättre beslut. Spåra mål för personlig finansiering och se hur dina månatliga inkomster, utgifter och besparingsbeteenden förenar sig över tid för att påverka din ekonomiska framtid. Förbättra ditt ekonomiska liv med ett enkelt och enkelt, allt-i-ett finansiellt verktyg.
MoneyLion
moneylion.com
Få dina pengar att ryta! Din destination för att äga dina pengar varje dag - kombinera motivation, expertkunskap och innovativa produkter i en personlig appupplevelse. Mobilbank, kontantförskott, kredituppbyggnad, krypto, investeringar och så mycket mer! Betjänar kunder 24/7 via telefon, chatt och e-post.
Carta
carta.com
Revisionsklar värderingar, snabba värderingar från proffs som har levererat mer 409As än någon i branschen. Carta är den ledande oberoende 409A -leverantören för privata scenföretag i alla storlekar. Med över 60 000 professionella värderingar har Carta den största datauppsättningen för att exakt utvärdera det verkliga marknadsvärdet för företag från förfrö till sena stadiet. Carta -värderingsteamet består av ämnes- och branschexperter som kan hantera komplexa värderingar med ökade reglerings- och efterlevnadsbehov.
Betterment
betterment.com
Att hantera en 401 (k) är utmanande. Det är därför förbättring på jobbet gör det enkelt för arbetsgivare att erbjuda en högkvalitativ 401 (k). Från pågående administrativt stöd och investeringshantering, skräddarsydd plandesign och strömlinjeformade lönegrundor - vi gör det tunga lyft så att du inte behöver. Ge dina anställda tillgång till en lättanvänd, kraftfull investerings- och pensionssparande lösning med förbättring av arbetets anpassningsbara portföljer, personlig ekonomisk vägledning, förmåga att länka till externa konton och olika kompletterande förmögenhetsbyggande, besparingar och investeringsverktyg-alla tillgängliga tillgängliga via vår mobilapp. Med förbättring på jobbet kan din 401 (k) också förbättras med nya funktioner som att erbjuda en 401 (k) match på studielånsbetalningar samt ytterligare ekonomiska fördelar som vår studielånshantering, 529 Utbildningsbesparingar och 1: 1 Finansiell coaching Fördelar*. Med denna moderna blandning av 401 (k) och ekonomiska välbefinnande, såväl som tillgänglig utbildning och verktyg, kan förbättring på jobbet hjälpa dig att locka och behålla lyckliga anställda medan de ger fördelar de behöver för att uppnå sina ekonomiska mål. *Studentlånshantering av Betterment at Work (“SLM”) tillhandahålls i samarbete med spinwheel. 529 Konton och deras planer hålls och hanteras av programadministratörer och chefer utanför Betterment. SLM, 529s och finansiella coachningstjänster är endast tillgängliga som en del av ett bundet erbjudande med en Betterment 401 (k) i pro- eller flaggskeppsplanen; Ytterligare avgifter gäller för användning i PRO -planen, tjänster som inte finns tillgängliga i den väsentliga planen.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital grundades 2015 och är den snabbast växande finansiella planeringsprogramvaran med den högsta användarnöjdheten bland rådgivare. Våra moderna, intuitiva funktioner gör den ekonomiska planeringsprocessen till en bris. Från interaktiva pensionsscenarier och skatteeffektiva utdelningar till försäkringsutvärdering, studielånshantering och fastighetsplanering förenklar vi komplexiteten i ekonomisk planering så att vem som helst kan förstå hur man planerar för sin framtid.
Moneyfarm
moneyfarm.com
Starta ditt Moneyfarm ISA eller General Investment Account idag och få en fullt förvaltad investeringsportfölj till förvånansvärt låga avgifter.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics är en automatiserad dataplattform som möjliggör ekonomisk öppenhet mellan nystartade företag och investerare och ger möjlighet att fatta bättre beslut när det gäller att skala sina företag.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark ger dig realtidsåtkomst till globala marknader, inklusive valutor, räntor, aktier, varor och finansiella derivat. Tresmark Terminal är ett avgörande verktyg som ger dig bättre inblick i finansmarknaderna, liveuppdaterade priser för bättre prissättning på affärer och omedelbara nyheter som håller dig framför andra branschledare. Tresmark ger också användare flera och anpassade instrumentpanelalternativ och användarvänliga verktyg som teknisk analys, kalkylatorer, centralbankdata, varningar och evenemangskalendrar.
Altruist
altruist.com
Altruist är på uppdrag att göra stor oberoende ekonomisk rådgivning mer effektiv, prisvärd och tillgänglig. Företagets allt-i-ett-ekonomiska rådgivningsplattform ger fiduciära rådgivare avancerade verktyg som är utformade för att avsevärt sänka kostnaderna för att driva sin verksamhet. Rådgivare kan öppna och finansiera konton, investera, hantera, rapportera och Bill, allt på ett ställe. En helt digital mäklare (Altruist Financial LLC, medlem FINRA/SIPC), Altruist ger rådgivare rådgivare att göra sitt bästa arbete och hjälpa till att säkerställa att kunderna får en bättre upplevelse med sina pengar. Grundades 2018 av VD Jason Wenk och lanserade Altruist sin plattform i slutet av 2020.
Riskturn
riskturn.com
RISKTURN är en finansiell affärsmjukvara som ger en innovativ lösning för riskbaserad affärsprognoser och ger större förtroende och större synlighet för beslutsfattare.
OpenGamma
opengamma.com
OpenGamma är ett derivatanalysföretag med oöverträffad expertis inom OTC- och ETD-marginalmetoder, med stöd av CME, JSCC, Accel och Dawn. Våra team samlar en unik blandning av experter, kvantitativ expertis och mjukvaruteknik. Idag är vi betrodda av de största och mest sofistikerade globala bankerna och fondförvaltarna, med tusentals användare beroende på vår analys. Vår produkttäckning spänner över marginallösningar (validering och optimering av clearade och bilaterala portföljer), UMR- eller SIMM-bearbetning och regulatorisk rapportering. OpenGamma har anslutit 50+ kunder till vår molnbaserade lösning inklusive Tier One Investment Banks, Asset Managers och Hedge Funds – och levererar framgångsrikt till dessa krävande organisationer inom fastställda tidslinjer.
Grand
grand.io
Grand är inte din genomsnittliga GRC-programvara. Vårt primära fokus är att göra livet för GRC-utövare enklare och roligare. Vi gör detta genom att minska arbetsbelastningen genom automatisering av efterlevnad, samarbete, avancerad AI och allt annat, men det som verkligen skiljer oss är vårt kontinuerliga flöde av färdigt innehåll som har tagits fram av branschledande experter.
Company Watch
companywatch.net
Company Watch är en omfattande mjukvarulösning för finansiell riskhantering utformad för att ge företag av alla storlekar möjlighet att identifiera, bedöma och minska finansiella risker. Denna programvara faller under kategorin finansiell riskhantering och riskhantering för tredje part och leverantörer, och är inriktad på företag som vill fatta välgrundade beslut om potentiella investeringar, partnerskap och finansiella transaktioner. Company Watch erbjuder en robust uppsättning funktioner för att utrusta användare med de verktyg de behöver för effektiv finansiell riskhantering: • Strömlinjeformad datainsamling: Samla in och analysera enkelt data från olika källor, inklusive offentliga register och sanktionslistor. • Automatiserade riskbedömningar: Utnyttja förbyggda riskprofiler och anpassningsbara poängmodeller för att få en snabb och insiktsfull förståelse för potentiella finansiella risker förknippade med företag, leverantörer eller investeringsmöjligheter. • Förbättrad due diligence: Genomför djupgående due diligence-undersökningar med funktioner som förbättrad direktörsmatchning, anti-penningtvättskontroller (AML), bedrägerikontroller och detaljerade affärsinformationsrapporter. • Prediktiv analys: Få värdefulla insikter om framtida finansiella resultat genom banbrytande prediktiva analysverktyg, vilket möjliggör proaktiva riskreducerande strategier. • Centraliserad rapportering: Generera omfattande rapporter som konsoliderar alla riskbedömningsdata och resultat, vilket underlättar tydlig och effektiv kommunikation med intressenter. Genom att använda Company Watch kan företag uppleva en mängd fördelar: • Säkert beslutsfattande: Få förtroende att fatta välgrundade ekonomiska beslut som backas upp av datadrivna insikter och omfattande riskbedömningar. • Minskad riskexponering: Identifiera och minska potentiella finansiella risker proaktivt, minimera potentiella förluster och skydda din verksamhet. • Förbättrad effektivitet: Effektivisera due diligence-processer och spara värdefull tid genom att automatisera datainsamling och analysuppgifter. • Förbättrad efterlevnad: Säkerställ efterlevnad av finansiella regler med inbyggda AML-kontroller och efterlevnadsfunktioner. • Optimerad resursallokering: Allokera resurser strategiskt genom att fokusera på de mest kritiska riskerna som identifierats genom Company Watchs riskbedömningar. Company Watch ger företag möjlighet att navigera i komplexiteten i dagens finansiella landskap med tillförsikt. Dess omfattande svit av funktioner och datadrivna insikter ger en klar fördel för att fatta välgrundade ekonomiska beslut som främjar affärstillväxt och långsiktig framgång.
Vumi
vumi.io
Vumi är en förmögenhetsförvaltningsprogramvara som tillhandahåller service till investeringstjänstföretag (ISC) och erbjuder en omfattande och enhetlig bild av sina kunders investeringar. Med avancerad teknik och ett intuitivt, modernt gränssnitt gör Vumi finansiella rådgivare att konsolidera och visualisera data från flera källor. Dessutom tillåter det dem att analysera prestanda och risker för sina klienters portföljer.
Kubera
kubera.com
Kubera är världens mest moderna portföljs tracker -programvara. Det låter dig spåra alla dina tillgångar på ett ställe: lager, besparingar, krypto, fastigheter, samlarföremål, digitala och mer. Kubera stöder de flesta globala banker, mäklare, aktier och valutor. Kubera är privat, säkert och så enkelt som ett kalkylblad att använda. Vår B2B White-Label-lösning låter dig rulla ut Kubera till dina kunder. Denna anpassade och moderna portföljspårare kan användas av privata banker, certifierade ekonomiska yrkesverksamma, RIA, fastighetsplanerare, rikedomar och kryptotisörer att glädja, behålla och växa sin kundbas. Kontakta oss för en demo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer är den enda digitala förmögenhetsförvaltningsplattformen som kombinerar offentliga och privata investeringsresultat, ekonomiska planeringsverktyg, prognoser och benchmarking i en kraftfull lösning, vilket gör det enkelt att följa pengarna.
InvestGlass
investglass.com
Investglass: All-in-One Swiss Automation Platform Investglass är en schweizisk baserad automatiseringsplattform som är utformad för att effektivisera din affärsverksamhet med precision och tillförlitlighet. Den kombinerar CRM, portföljhantering, incidenthantering, marknadsföringsautomation, klientportal och digitala onboardingverktyg till en sömlös lösning. Varför välja Investglass? Skräddarsydd digital upplevelse: Skapa, designa och hantera din digitala närvaro med oöverträffad anpassning. Swiss Excellence: Geopolitiskt neutralt och säkert värd på Swiss Cloud, inom Europa eller direkt i dina lokaler för full kontroll och efterlevnad. Trusted globalt idealiskt för banker, statliga enheter och växande företag, ger Investglass stärker över 1 200 kunder i 20+ länder för att locka, engagera och glädja sina kunder med prisbelönt programvara. Upplev den schweiziska standarden i automatisering. Investera i framgång med Investglass.
Safebooks AI
safebooks.ai
Möt Safebooks AI - plattformen för finansiell datastyrning som finansteam använder för att lita på 100 % av sin verksamhet och finansiella data på några minuter. Safebooks AI skapar en granskningsbar, systemövergripande vy av alla transaktioner, med hjälp av AI och maskininlärning för att automatiskt upptäcka anomalier, bedrägeriindikatorer och felaktigheter. Inga fler manuella avstämningar eller gissningar. Inget mer problem med: - Olika ekonomisystem: Safebooks AI integreras sömlöst med din befintliga infrastruktur, inklusive ERP, löner, HRIS, fakturering, betalningar och mer. Vi analyserar inte bara processer, vi dyker djupt in i din underliggande data och bygger en holistisk, granskningsbar systemvy. - Manuella avstämningar och fel: Vår AI gör det tunga arbetet, och analyserar automatiskt varje transaktion i alla system för avvikelser, bedrägeriindikatorer och inkonsekvenser. Säg adjö till tråkiga uppgifter och omfamna fullständig datanoggrannhet. - Brist på förtroende och transparens: Få fullständigt förtroende för din finansiella rapportering och ditt beslutsfattande. Med Safebooks AI kan du äntligen självsäkert logga ut din data, i vetskap om att den är 100 % tillförlitlig.
Omega Point
ompnt.com
Omega Point är en omfattande front-office-riskhantering och portföljkonstruktionslösning. Våra kunder inkluderar globala kapitalförvaltare, pensioner och multi-manager hedgefonder. Våra kunder utnyttjar Omega Point för att effektivt identifiera portföljexponeringar och risker och vidta åtgärder genom förbättringar av positionsstorlek och säkring. Plattformen är ett öppet ekosystem som gör ledande dataset och fintech-verktyg tillgängliga utan behov av ett utvecklings- eller datavetenskapsteam. Det är en kraftmultiplikator för investerare, vilket avsevärt förbättrar effektiviteten och effekten av deras risk-, portföljförvaltning och forskningsteam.
Smart RIA
smart-ria.com
Smart RIA-programvara med vår egenutvecklade Advisor Alert-teknik kombinerar backoffice-effektivitet med federal och statlig efterlevnad för att erbjuda en allt-i-ett RIA-hanteringsplattform som hjälper dig att förbli redo för revision och hantera din verksamhet samtidigt som du sparar tid och pengar.
Investipal
investipal.co
Investipal är en AI-aktiverad portföljhanteringslösning som låter rådgivare automatisera investeringspolitiska uttalanden och hantverk personliga portföljer på några minuter för varje klients konto. Vår lösning inkluderar en whitelabeled klientportal för att dela uppdateringar i realtidsresultat tillsammans med maskininlärning möjliggjorde rebalansering och riskdetektering på portföljer.
Alloy
alloy.com
Över 300 företag använder Alloys API-baserade plattform för att ansluta till mer än 160 datakällor, automatisera identitetsbeslut under kontouppbyggnad och övervaka dem löpande. Alloy har hjälpt några av de mest innovativa bankerna och snabbast växande fintech-företagen att växa och skala verksamheten genom att låta dem hitta fler bra kunder och ta in dem i sina produkter utan att öka risken för bedrägerier.
Venture360
venture360.co
Venture360 är företaget som gör allt när det gäller att hantera din venturefond. Baksida redovisning och skatt som drivs av egen programvara för affärshantering, portföljspårning och investerarrapportering. Allt detta till branschens mest konkurrenskraftiga priser.
Strabo
strabo.app
Strabo är en molnbaserad plattform som hjälper dig att länka flera konton från hela världen i en instrumentpanel. Spåra alla pengar du äger och är skyldig, få holistiska syn på ditt nettovärde direkt och planera dina investeringar klokt för att få ut det mesta av dina pengar!
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot är Australiens första och största digitala investeringsrådgivare. Vi grundades 2013 med ett uppdrag att hjälpa fler australier att få tillgång till expertinvesteringsrådgivning och portföljhantering. Vi vill undanröja de höga avgifterna, förvirrande jargong, oändliga pappersarbete och brist på öppenhet som ger förmögenhetsförvaltningsindustrin ett dåligt rykte. Idag är vi den största och snabbast växande digitala investeringsrådgivningen (ROBO-Advice) i Australien. Vi hjälper tusentals australier att hantera sina pengar smartare med vår lågavgift transparenta investeringstjänst. Stockspot valdes ut som en av de ledande fintech-innovatörerna globalt av KPMG 2014 och 2015, Asiens mest innovativa nya finansiella teknikstart 2014. Vi har också just vunnit årets Wealth Management Fintech 2020.
SigFig
sigfig.com
SIGFIG bygger programvara för organisationer för finansiella tjänster, allt från digitala förmögenhetsförvaltningsplattformar för finansiella rådgivare till behov av upptäcktsverktyg för detaljhandelsbanker.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, FinTech -företaget som hjälper pensionssparare att få professionell 401 (k) kontohantering från sin pålitliga finansiella rådgivare, ägnar sig åt att hjälpa fler amerikaner att gå i pension med större förmögenhet och ekonomisk säkerhet. Grundades 2012 och arbetar med registrerade investeringsrådgivare (RIA), mäklare-återförsäljare och några av de största finansiella institutionerna i landet för att leverera mer omfattande förmögenhetsförvaltning.
Masttro
masttro.com
Mastro är en förmögenhetsteknisk plattform som möjliggör 100% syn på rikedom. Plattformen tillhandahåller en enda källa till exakta data med full bild för att ge förmögenhetsägare ultimata kontroll, öppenhet och sinnesfrid för att fatta informerade, datadrivna ekonomiska beslut i realtid. Mastro erbjuder en total förmögenhetsöversikt som täcker alla illikvida och likvida investeringar till skulder och passionstillgångar. Det levereras med en omfattande svit med funktioner inklusive datatillverkning, analys och rapportering-allt skyddat av bäst-i-klass cybersecurity-arkitektur och datasäkerhetsprotokoll.
illio
illio.com
Vi växer engagemang med dina kunder genom att förbättra öppenhet. Baserat på en prisbelönt investeringsprocess hjälper våra egna insikter att slutanvändare och rådgivare lär sig vad som är viktigast om deras förmögenhet. Vi strävar efter att få enkelhet, effektivitet och öppenhet till förmögenhetsindustrin. Traditionellt är analys av förmögenhet en komplex process som inte hjälper rådgivarens produktivitet. Att förklara rikedom är ofta jargongintensiv vilket inte hjälper intressenternas förståelse för vad de äger. Vår modulära förmögenhetsplattform är utformad för att stödja förmögenhetsföretag, plattformar online, familjekontor, tillgångs- eller fondförvaltare med tidsbesparande analys, användarvänliga visualiseringar och personliga portföljinsikter.
© 2025 WebCatalog, Inc.