Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox är en CRM-teknik för finansiella rådgivare som lanserades 2014. Integrerad med ledande vårdnadshavare och partner inom förmögenhetsteknik är Wealthbox känt för sin moderna produktdesign och kraftfulla men ändå intuitiva användarupplevelse. Samarbetsplattformen tillåter finansiella rådgivare, företagsföretag och mäklare att hantera kundrelationer samtidigt som verksamheten effektiviseras. Läs mer på www.wealthbox.com.
Affinity
affinity.co
Affinity är nästa generations relationsintelligensplattform byggd för relationsdrivna branscher – finansiella tjänster, professionella tjänster, fastigheter och mer. Med hjälp av patenterad teknologi gör Affinity det möjligt för team att utnyttja sitt nätverk och hitta sin nästa stora möjlighet. Affinitys CRM integrerar miljarder datapunkter från data varje organisation sitter på, men inte använder: data i vår e-post, kalenderströmmar och andra olika system. Genom att sammanföra dessa data, ger Affinity en supercharge på hur team hanterar relationer genom att automatisera deras datainmatning, aldrig släppa bollen på viktiga leads och låsa upp varma introduktioner till viktiga beslutsfattare. Har du inte tid att manuellt fylla ditt CRM? Ta beslut om dina affärer med hjälp av gissningar? Om så är fallet är Affinity byggd för dig så att du kan behålla fokus på att göra det du är bäst på: bygga strategiska, långsiktiga relationer. Om du redan använder ett CRM kan du fortfarande Affinity genom att integrera relationsintelligensen i det med Affinitys 100-tals integrationer. Gå med 10 000+ användare i 60+ länder som använder Affinity för att bättre utnyttja sitt nätverk.
Creatio
creatio.com
Creatio är en global leverantör av en kodfri plattform för att automatisera arbetsflöden och CRM med maximal frihetsgrad. Miljontals arbetsflöden lanseras dagligen på deras plattform i 100 länder av tusentals kunder. Genuin omsorg om sina kunder och partners är en avgörande del av Creatio DNA. Creatio-erbjudanden inkluderar en kodfri plattform (Studio Creatio), CRM-applikationer (marknadsföring, försäljning och service), industriarbetsflöden för 20 vertikaler och marknadsplatstillägg. De hjälper sina kunder att digitalisera arbetsflöden, förbättra kund- och anställdas upplevelser och öka effektiviteten hos kommersiella och operativa team. Creatio är erkänt som en ledare och stark artist i flera Gartner- och Forrester-rapporter. Creatio-produkter får strålande slutanvändarrecensioner på peer-to-peer-portaler. Deras kunder har friheten att äga din automation. Frihet ges genom obegränsad anpassning, möjligheten att bygga appar utan en kodrad och ett universum av färdiga mallar och kontakter. Deras plattform ger kunskapsarbetare möjlighet att bygga applikationer utan kod samtidigt som organisationens kapacitet ökar. De tror på genuin omsorg. De bygger uppriktiga relationer med sina kunder och partners genom att först ge en hand och sedan tänka på affärer, kommunicera öppet och öppet, och lyssna, justera och skapa värde. Creatio är ett amerikanskt företag med huvudkontor i Boston, MA. De har 700+ anställda på sex kontor och lokal närvaro i 25 länder. Creatio har långvariga relationer med några av världens mest framgångsrika organisationer inklusive AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group och många andra. Creatio samarbetar med 700 GSI:er och lokala integratörer. Deras kultur handlar om genuin omsorg om sina kunder och partners, passion, att gå den extra milen och vara positiv.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube är en allt-i-ett-plattform för att automatisera och förenkla Identity Verification (IDV), Anti-Money Laundering (AML) och Know Your Customer (KYC) efterlevnad. Den AI-drivna plattformen hjälper företag att automatisera digital kundintroduktion och eKYC-processer genom att verifiera deras identitet med hjälp av ansikts- och beteendebiometri och bekräfta deras biodata mot över 3 000 datapunkter över hela världen. ComplyCube driver för närvarande etablerade företag inom fintech, bank, telekom, transport och e-handel.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer är en kraftfull CRM-lösning speciellt designad för försäljning. Vi förstår de unika utmaningar som säljchefer och säljteam står inför. Det är därför vi tillhandahåller ett spelförändrande alternativ till komplexa CRM-lösningar och besvärliga kalkylblad för effektiv hantering av försäljningsaktivitet. Med Maximizers robusta analyser och insikter kan du enkelt övervaka och uppnå dina intäktsmål samtidigt som du effektivt spårar aktiviteter och utvärderar teamets effektivitet, allt från ett centraliserat kommandocenter. Prova Maximizer idag!
iDenfy
idenfy.com
iDenfy är en global allt-i-ett-plattform för identitetsverifiering, bedrägeriförebyggande och efterlevnad, mest känd för sin end-to-end ID-verifieringstjänst. Genom att kombinera artificiell intelligens, biometrisk teknologi och ett internt team av KYC-experter, hjälper iDenfy till att förhindra bedrägerier och hålla sig kompatibla samtidigt som det säkerställer en användarvänlig kundintroduktionsprocess. Nyligen introducerade iDenfy sin egen KYB-version, en helt anpassningsbar Business Verification-lösning.
NorthRow
northrow.com
NorthRow är en prisbelönt, mycket säker KYC (känn din kund), ID&V (identitet och verifiering) molnprogramvara som hjälper efterlevnadsteam med digital transformation från att effektivisera sina processer till ökad synlighet i stor skala. Med en omfattande bredd av erfarenhet och ledande mjukvarulösningar hjälper NorthRow företag att framgångsrikt ta med nya kunder och anställda. Vi gör detta genom robusta efterlevnads-, övervaknings- och saneringsfunktioner som ger dig sinnesfrid och vet att bördan av riskhantering tas om hand. Vi frigör mer tid för dig att fokusera på den enskilt viktigaste uppgiften - att växa ditt företag på ett säkert sätt.
Pascal
pascal.vartion.com
Pascal är en efterlevnadsstödplattform designad för personal i finansiella tjänsteföretag. Den används främst för Know Your Customer (KYC) och Customer Due Diligence (CDD) processer, men kan också användas för att screena potentiella kunder och affärspartners inom och utanför finanssektorn. Pascals AI-modeller analyserar en rad öppen källdata och klientspecifik data, med hjälp av AI, maskininlärning och Natural Language Processing-tekniker. Detta gör det möjligt för verktyget att "läsa", tolka och strukturera negativa medier på olika språk. En av de viktigaste fördelarna med Pascal är dess förmåga att förenkla och påskynda klientintroduktionsprocesser. Genom att automatisera mycket av arbetet erbjuder Pascal användarna en tydlig överblick och insikter med bara några enkla steg. Kontinuerlig övervakning är en annan viktig egenskap hos Pascal. Istället för periodiska kontroller ger den varningar i realtid när risker eller problem uppstår, vilket säkerställer att organisationer alltid är uppdaterade med sina kunder eller tredje part. Pascal fokuserar också på att minska falska positiva resultat, tillhandahålla mer exakta relevansförutsägelser och spara tid för användarna. Det är utformat för att utvecklas tillsammans med ändrade lagar och förordningar, vilket resulterar i allt mer exakta resultat. Användargränssnittet för Pascal är mycket intuitivt, vilket gör efterlevnadshanteringen enklare och roligare. Dess samarbetsfunktioner gör det möjligt för olika intressenter, såsom kundinriktad personal och efterlevnadsansvariga, att arbeta sömlöst tillsammans. Dessutom säkerställer Pascal transparens genom att logga varje sökning och beslut, vilket ger en komplett revisionsspår. Dess säkra lösning förstärks av ISAE 3402-II certifiering och försäkran. Sammantaget är Pascal ett effektivt, exakt och flexibelt efterlevnadsverktyg som effektiviserar processer, minskar falska positiva resultat och underlättar samarbete inom organisationer.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard är din allt-i-ett-plattform för efterlevnad. Baserat i Storbritannien erbjuder Checkboard advokatbyråer, transportörer, fastighetsmäklare, hyresvärdar och fastighetsutvecklare möjligheten att utföra de mest värdefulla AML-, KYC- och biometriska ID-kontrollerna. Tillåter fastighetsproffs full autonomi eftersom de kan köra dem direkt från den smarta Checkboard-plattformen och få en omfattande betygsrapport om sina kunder inom 15 minuter.
Markaaz
markaaz.com
Introduktion och övervakning av dina småföretagskunder har aldrig varit enklare. Med våra lättanvända API:er, erbjudanden utan kod för gör-det-själv och anpassade kombinationstjänster med alternativ för småföretagsengagemang, hjälper vi dig snabbt och enkelt att leverera kundverifiering i realtid för introduktion och effektiv affärsövervakning av fler småföretag på ett mycket konkurrenskraftig prispunkt. Drivs av Markaaz Directory, vår egenutvecklade affärsinformationsdatabas med över 300 miljoner globala affärsregister, varav 98 % är småföretag, vår alltid tillgängliga data kombinerar firmografisk, affärshälso- och ryktedata för en verkligt holistisk bild av varje företag du vill ha. för att verifiera, övervaka eller ombord, 24/7/365. Gå med oss på www.markaaz.com/enterprise/
Zenoo
zenoo.com
Zenoo ger dig allt du behöver för att skapa personliga, högkonverterande onboardingupplevelser med blixtsnabb – med hjälp av de lätta verktygen och standarderna som utvecklarna älskar.
Griffin
griffin.com
Griffin är en ny utmanarbank för grossist ("infrastruktur"‚ã) i Storbritannien. Vi tillhandahåller en teknologiplattform till fintechs som behöver depåkonton och tillgång till interbankbetalningar. Alla våra tekniska system är byggda från grunden, vilket gör att vi kan röra oss snabbare än befintliga banker som belastas av äldre teknik. Vi tillhandahåller också helt integrerade efterlevnadslösningar så att våra kunder kan tillfredsställa KYC- och AML-krav i realtid.
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
Know Your Customer tillhandahåller nästa generations digitala on-boarding-lösningar till finansiella institutioner och reglerade organisationer runt om i världen. Vi ger efterlevnadsteam möjlighet att bättre skydda sin verksamhet och effektivt utföra alla nödvändiga KYC- och AML-kontroller på både företagskunder och enskilda kunder, vilket centraliserar introduktionsprocessen genom en unikt lättanvänd plattform. Vår teknik accelererar den tid som krävs för att ta med en ny företagskund från ett branschgenomsnitt på 26 dagar till 1 dag, vilket genererar betydande besparingar för företaget. Med kontor i Hongkong, Singapore, Shanghai och Dublin har Know Your Customer etablerat en global närvaro och ett rykte om excellens. Vår kundlista spänner över 11 vertikaler - inklusive bank, FinTech, försäkringar, betalningar, fastigheter, kapitalförvaltning, advokatbyråer - och 18 jurisdiktioner.
Taktikal
taktikal.com
Taktikal är ett kraftfullt arbetsflödesautomatiseringsverktyg för klientintroduktionsprocedurer med inbyggd elektronisk dokumentsignering, identitetsverifiering, AML & KYC-efterlevnad, dokumentförsegling och mer. Taktikal är betrodd av globala finansinstitutioner, regeringar, ideella organisationer och andra branschledare för våra pålitliga och säkra kundonboarding-lösningar.
Docupace
docupace.com
Docupace är en ledande leverantör av digital driftteknik som förenklar hur förmögenhetsförvaltningsföretag bearbetar och digitaliserar data, vilket ökar effektiviteten, produktiviteten och vinsten. Med den säkra, molnbaserade Docupace-plattformen tillhandahåller Docupace-teamet en uppsättning digitala lösningar som hjälper mäklare-återförsäljare, RIA:er och deras rådgivare att effektivisera och automatisera klientintroduktion, dokumenthantering, rådgivareövergångar, Regulation BI, cybersäkerhet och andra viktiga arbetsflöden samtidigt som SEC och FINRA efterlevs. Med huvudkontor i Holmdel, New Jersey, är Docupace stolta över att betjäna en mängd olika företag, inklusive några av de största inom finansbranschen, genom en kombination av beprövad teknik och praktisk service.
Under.io
under.io
Under.io ~ Kombinera dina försäljnings- och försäkringsverktyg för en sömlös introduktionsupplevelse för handlare. Samla, verifiera och exportera kunddata enkelt. Skapa fler kunder med onlineformulär, e-signaturer, undertecknarbilagor och försäkringsverktyg skapade för säljteam på resande fot. Under.io kommer att tillhandahålla mallar för att få dig och ditt team igång inom några minuter. Börja med lead- och kontaktformulär eller använd fullständiga applikationer för handlare med mappade PDF-filer. Skapa ett gratis konto, ladda upp dina logotyper och börja skapa fler kunder. Introduktionsverktyg älskade av sälj-, drift- och försäkringsteam.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
Den första AI-drivna plattformen för försäljnings- och marknadsföringsautomatisering för finansiella rådgivare som hjälper finansiella rådgivare att automatisera försäljnings- och marknadsföringsprocesser för att öka konverteringsfrekvensen för potentiella kunder till företag.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite är en revolutionerande molnbaserad lösning utformad för att förändra lånehanteringslandskapet. Vår plattform effektiviserar varje fas av lånets livscykel, från initiering via service till kredithantering, med oöverträffad effektivitet. Genom att utnyttja TaskSuite kan finansinstitutioner njuta av en sömlös, automatiserad process som minskar manuellt arbete, påskyndar beslutsfattande och ökar kundnöjdheten. Vårt innovativa system erbjuder robusta anpassningsalternativ, vilket möjliggör ett skräddarsytt tillvägagångssätt som möter de unika behoven hos både mäklare och långivare. TaskSuite utmärker sig genom att tillhandahålla omfattande analyser, spårning i realtid och ett användarvänligt gränssnitt, vilket säkerställer att våra kunder ligger före på den konkurrensutsatta finansmarknaden.
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees CRM tillhandahåller intelligenta verktyg för relations- och avtalshantering för att hjälpa ditt team att få ut det mesta av dina professionella nätverk. Vi är byggda för affärsdrivna branscher, inklusive riskkapital, private equity, fusioner och förvärv, investment banking, kommersiella fastigheter och konsultverksamhet. Vår mjukvara kombinerar möjligheten att söka i ditt teams nätverk enkelt och intuitivt, med automatiserad datainmatning och intelligenta varningar så att du aldrig missar chansen att flytta en relation eller affär framåt.
Hubly
myhubly.com
Hublys mjukvara hjälper växande finansiella rådgivningsföretag att leverera en exceptionell kundupplevelse med en visuell instrumentpanel för att hantera bästa praxis-arbetsflöden, processer och individuella kundrelationer. Hublys lättanvända teknik förhindrar saker från att falla mellan stolarna för finansiella rådgivare och deras team.
Datasite
datasite.com
Datasite är där affärer görs. Driver transaktioner i 180 länder. Levererar på högsta nivå, över säljsidan, köpsidan och vidare. Datasite tillhandahåller säkra mjukvarulösningar för att hantera hela spektrumet av finansiella transaktioner – inklusive M&A, omstrukturering och administration och kapitalanskaffning. Vår intuitiva plattform erbjuder rigorös säkerhet som möjliggör fildelning och samarbete inom och mellan organisationer. Datasite är mer än ett virtuellt datarum (VDR) och stödjer rådgivare och deras kunder under hela affärens livscykel med säker samarbetsmjukvara som förkortar tidslinjer för köp- och säljsidans team från inköp av affärer och affärförberedelser till integration efter fusion (PMI) ) samtidigt som de uppfyller regelefterlevnad – inklusive GDPR och CCPA-krav. Som det främsta virtuella datarummet för M&A due diligence globalt, är Datasite konsekvent erkänd för banbrytande teknologier som inkluderar AI/ML-aktiverade verktyg, såsom automatisk redaktion. Utöver due diligence tillhandahåller Datasite transaktions- och dokumenthanteringslösningar för investeringsbanker, företagsutveckling, private equity och advokatbyråer över branscher.
Footprint
onefootprint.com
Footprint förenar onboarding, identitetsverifiering och datasäkerhet. Ta med dina kunder utan att behöva oroa sig för att lagra deras känsliga data efteråt.
NMI
nmi.com
NMI låter dig skapa det perfekta, fullständiga handelserbjudandet, oavsett om du är en ISV som vill bygga bättre lösningar, en ISO som vill öka värdet i dina tjänster eller en bank som tillhandahåller betalningshanteringsverktyg. Och även om vi inte arbetar direkt med handlare, gör vi det möjligt för dig att ge dina handlare möjligheten att acceptera betalningar på alla punkter: i butik, mobil, online och obevakad.
Vestlane
vestlane.com
Vestlane är den ledande fondens onboarding- och förvaltningsplattform. Vårt uppdrag är att vara den drivande transformationsmotorn för alla interaktioner inom privatmarknadsbranschen från insamling, kommunikation, arbetsflöden, databehandling och systemintegrationer. Våra kunder har redan samlat in över 5 miljarder euro och tagit över 3000 investerare (LPs) med hjälp av Vestlane. Från investerarintroduktion till kapitalsamtal, vi är allt-i-ett-sviten för fondförvaltare.
Caruso
getcaruso.com
Caruso är en innovativ företagsprogramvaruplattform som revolutionerar förvaltningen av privatmarknadsfonder. Designad speciellt för fondförvaltare inom fastighets-, jordbruks-, privatkredit- och private equity-sektorerna, ersätter Caruso fragmenterade äldre system med en omfattande, enhetlig lösning som fungerar som den enda källan till sanning för deras investerardata, så att de kan hantera hela sin fond operationer utan ansträngning på ett ställe - ombord på investerare, hantera efterlevnad, skaffa kapital, utfärda utdelningar och allt däremellan. Caruso förvaltar nu över 15 miljarder dollar i tillgångar i mer än 400 fonder och 27 000 investerare. Anmärkningsvärda kunder inkluderar industriledare som Balmain, Marquette, First Mortgage Trust och IP Generation, som representerar miljarder i tillgångar under förvaltning.
Strise
strise.ai
Strise är det ledande KYC Intelligence System, betrodd av banker och snabbväxande fintech-företag. Strise erbjuder ett system som automatiserar KYC och operationaliserar regulatoriska ändringar med 100x hastighet. ⎮ Granska, ta med och övervaka dina kunder med tillförsikt. Varför Strise? ・Öka hastigheten och noggrannheten i ditt lags KYC-introduktion. Ombord på dina kunder med 10 gånger den genomsnittliga hastigheten, med bättre intelligens och revisionssäker dokumentation. ・Fokusera på rätt kunder med kontinuerlig KYC och övervakning. Förstå dina kunders förändrade riskprofiler. Strise kommer att meddela dig när ändringar sker. ・ Anpassa till regulatoriska förändringar med 100x hastighet. Justera ditt teams arbetsflöde och innehållet i dina KYC-kontroller på några sekunder genom Strises unika regulatoriska modellsystem utan kod. ・Få oöverträffade globala företagsinsikter. Få en sammankopplad bild av global företagsdata och det sammanhang du behöver för dina kunder för att stödja bättre beslut i stor skala. Läs mer på strise.ai.
Parallel
onparallel.com
Parallel är ett lättanvänt verktyg för automatisering av arbetsflöden för att hantera dokumentinsamling och signerade formulär, som gör att proffs kan undvika att jaga sina kunder efter den information de behöver. Vi hjälper våra användare och deras kunder att arbeta snabbare och bättre, samtidigt som vi ger organisationer möjlighet att omvandla dokument- och informationsinsamlingsuppgifter till processer. Med Parallel kan du stänga processer snabbare genom att lägga till kontroll, arbetsflödesautomatiseringar och samarbete i processerna.
Identifee
identifee.com
Engagemangsplattformen för finansiella tjänster Leverera en uppkopplad upplevelse, med automatiserade datadrivna insikter och passande utbildning. Wow dina kunder, öka intäkter och insättningar.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow är ett kraftverktyg för professionella investerare, specialbyggt för affärer, affärer och portföljförvaltning. Det ger dig mer kontroll; hjälper dig att fatta bättre beslut; och sparar tid och stress.
Altvia
altvia.com
Som teknikpionjär för privata kapitalmarknader ligger Altvia i framkant när det gäller att driva innovation som gör det möjligt för allmänläkare att leverera en LP-upplevelse i sin klass. Altvias specialbyggda och helt integrerade teknikplattform hjälper till att förenkla datakomplexiteten, effektivt anskaffa och distribuera kapital och leverera en modern LP-upplevelse. Med ett orubbligt engagemang för utmärkta tjänster, produktinnovation och en djup förståelse för branschens unika behov, har Altvia blivit en pålitlig partner för företag som vill optimera processer och sticka ut på den konkurrensutsatta marknaden.
© 2025 WebCatalog, Inc.