Förbättra din upplevelse med skrivbordsappen för FINNY på WebCatalog Desktop för Mac, Windows.

Kör appar i störningsfria fönster med många förbättringar.
Hantera och växla enkelt mellan flera konton och appar utan att byta webbläsare.

Finny är ett AI-drivet prospekteringsverktyg utformat för att förbättra effektiviteten hos finansiella rådgivare och proffs. Det fokuserar främst på att identifiera och prioritera potentiella kunder, skapa personliga uppsökande meddelanden och automatisera uppföljningskommunikation. Detta tillvägagångssätt syftar till att förbättra svarsfrekvensen från kalla uppsökande insatser, som ofta är utmanande inom finanssektorn.

Nyckelfunktioner i Finny inkluderar dess förmåga att analysera data och generera riktade, automatiserade meddelanden skräddarsydda efter specifika utsikter. Denna funktionalitet hjälper till att effektivisera prospekteringsprocessen, vilket gör att rådgivare kan fokusera mer på högvärdesuppgifter som klientengagemang och portföljhantering. Genom att utnyttja AI -teknik försöker Finny optimera de ursprungliga stadierna för klientförvärv, vilket potentiellt ökar effektiviteten av uppsökande insatser och minskar den tid som spenderas på manuell kommunikation.

Appens kapacitet överensstämmer med bredare trender inom fintech och rådgivarteknologi, där AI-driven lösningar alltmer används för att förbättra operativ effektivitet och klientinteraktion. Genom att integrera AI i prospektering av arbetsflöden erbjuder Finny ett modernt tillvägagångssätt för att hantera och utöka kundbaser, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för finansiella yrkesverksamma som försöker utnyttja teknik i sina affärsstrategier.

Tillväxt är högsta prioritet för alla finansiella rådgivare. Den organiska tillväxtprocessen är dock mycket ineffektiv och full av buller. Rådgivare slösar ofta timmar på att bygga upp prospektlistor genom att samla information över horisontella lösningar som Linkedin, ZoomInfo, Pitchbook, kvalificera dessa leads, arrangera möten och spendera tid på okvalificerade prospekt. Rådgivare lägger i genomsnitt 58 timmar på affärsutveckling för varje ny kund som konverteras och har en konverteringsfrekvens på <1 %. På grund av den tidskrävande karaktären av organisk tillväxt, vänder sig rådgivare ofta till oorganiska vägar för tillväxt, via M&A, trots att de är mycket mindre kapitaleffektiva. På FINNY är vi säkra på att vi kan bli bättre med AI. Med vårt verktyg kan rådgivare: - Identifiera potentiella kunder inom sin målnisch och samla tusentals datapunkter per lead - Prioritera potentiella kunder baserat på deras förväntade sannolikhet att konvertera, en poäng som är unik för varje rådgivare och potentiella kunder - Automatisera uppsökande och mötesschemaläggning med deras högprioriterade framtidsutsikter Kort sagt, FINNY är one-stop-shopen för rådgivare när de utökar sin affärsbok, och börjar med att lösa prospektering. FINNY lanserade betalda pilotprojekt i maj för att välja RIA, och vår väntelista växte till 30 företag på mindre än en månad.

Webbplats: finnyai.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till FINNY. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.

FINNY

Du kanske också gillar