Alternatívy - OnboardMap

Dubsado

Dubsado spravuje vzťahy s klientmi a obchodné procesy: zmluvy, faktúry, formuláre, plánovanie schôdzok, automatizované pracovné postupy a CRM.

Content Snare

Content Snare zhromažďuje od klientov dokumenty a informácie, centralizuje požiadavky, nastavuje termíny a automatické pripomienky, znižuje výmenu e‑mailov a uľahčuje onboarding klientov.

SuiteDash

SuiteDash je cloudová platforma pre malé a stredné firmy, ktorá spája klientske portály, CRM, riadenie projektov, fakturáciu, platby, automatizáciu, plánovanie a zdieľanie súborov.

Assembly

Assembly je platforma na správu klientov pre firmy poskytujúce profesionálne služby. Spája CRM, klientske portály, úlohy, dokumenty, zmluvy, fakturáciu a platby s podporou AI.

Rocketlane

Rocketlane je platforma pre onboarding zákazníkov, implementáciu a automatizáciu profesionálnych služieb; spája riadenie projektov, spoluprácu na dokumentoch, komunikáciu, sledovanie času a zdrojov.

Moxo

Moxo je platforma na koordináciu externých projektov s klientmi, dodávateľmi a partnermi: správa pracovných priestorov, zdieľanie dokumentov, sledovanie míľnikov a schvaľovanie.

Clientjoy

Clientjoy je CRM pre freelancrov a firmy na správu leadov, klientov, návrhov, faktúr a príjmov v jednom rozhraní s možnosťou automatizácie práce.

Docupace

Docupace je cloudová platforma na digitálne spracovanie a správu dokumentov vo wealth managemente; automatizuje onboarding klientov, správu dokumentov, prechody poradcov a podporuje súlad s reguláciami.

FuseBase

FuseBase je platforma na spoluprácu a správu klientov: klientské portály, riadenie projektov, tvorba a úprava dokumentov, integrácie a AI pomoc pre automatizáciu úloh.

Dock

Dock umožňuje vytvárať digitálne predajné miestnosti, onboarding plány, klientské portály a projektové huby. Ponúka pracovné priestory, knižnicu obsahu, objednávky s e‑podpisom a bezpečnostné profily s NDA.

Client Hub

Client Hub poskytuje klientsky portál a mobilnú aplikáciu pre účtovné firmy, spravuje pracovné postupy, komunikáciu, zdieľanie dokumentov, sledovanie času a integruje QuickBooks.

FileInvite

FileInvite automatizuje zber, správu a zdieľanie dokumentov, vrátane e‑podpisov, konverzie PDF, synchronizácie s cloudom, komunikácie a auditných záznamov.

OnboardHive

Platforma pre agentúry a konzultantov, ktorá spája návrhy, ich sledovanie a registráciu klientov do jedného zabezpečeného odkazu vrátane podpisov, platieb, formulárov a súborov.

HoneyBook

HoneyBook centralizuje správu klientov a obchodných procesov pre malé a nezávislé podniky: faktúry, ponuky, online platby, plánovanie, správa kontaktov a klientský portál.

Copilot

Copilot je platforma pre firmy na komunikáciu s klientmi, platby, zdieľanie súborov, zmluvy, formuláre, zákaznícku podporu a vlastný klientsky portál.

Gatheroo

Gatheroo poskytuje klientsky portál, kde klient dostane unikátny odkaz na zber údajov a dokumentov, sledujete priebeh, posielajú sa automatické pripomienky a sú rôzne typy polí.

Clio Grow

Clio Grow spravuje príjem klientov a CRM pre právnické firmy: online formuláre, automatický prenos údajov, plánovanie stretnutí, správa kontaktov a sledovanie konverzií.

8am™ MyCase

8am™ MyCase je aplikácia na správu právnej praxe, ktorá centralizuje prípady, klientov, dokumenty, termíny, komunikáciu, fakturáciu a platby.

Base de Clientes

Nástroj na správu zákazníkov a opakovaných platieb pre firmy. Umožňuje registráciu klientov, fakturáciu, pripomienky, zmluvy a klientsky portál.

TaxDome

TaxDome je softvér na riadenie praxe pre daňové a účtovné firmy: správa klientov, dokumentov, workflow, fakturácia, e‑podpisy, CRM a mobilný prístup.

HelloNoa

HelloNoa pomáha britským freelancerom spravovať zmluvy, návrhy, faktúry, čas, projekty, platby a komunikáciu s klientmi na jednom mieste.

Infile

Infile je platforma na bezpečné zhromažďovanie dokumentov, formulárov a informácií od klientov cez portály, šablóny a automatické pripomienky.

Reptrics

Reptrics je softvér pre B2B SaaS na riadenie zákazníckej úspešnosti: spravuje onboarding, obnovy, znižuje churn, automatizuje procesy a monitoruje zdravie účtov v reálnom čase.

SimplePractice

SimplePractice je EHR a systém riadenia praxe pre zdravotníckych a terapeutických poskytovateľov: plánovanie, fakturácia, platby, telehealth, správa klientov a poistných nárokov.

Delenta

Delenta je online platforma pre koučov a klientov: plánovanie a vedenie sedení (video), správa klientov, úlohy, platby, formuláre, zdieľanie obsahu a integrácie (Zoom, Stripe, Google).

Arive

Arive je platforma pre hypotekárnych maklérov na správu úverových prípadov, dokumentov, žiadostí, podpisov a komunikácie s dlžníkmi a veriteľmi.

Canopy

Canopy je cloudový softvér pre účtovné firmy na centralizované riadenie tímu, klientov, úloh, dokumentov, času a fakturácie, daňových prípadov, platieb a automatizácie.

Caseflood.ai

Caseflood.ai automatizuje administratívu právnických firiem pomocou AI agentov vrátane hlasového agenta; rieši prijímanie klientov, analýzu prípadov a komunikáciu a znižuje prevádzkové náklady.

Setuply

Setuply je platforma na automatizovaný onboarding klientov a správu životného cyklu, integruje projektový manažment, klientsku komunikáciu, PSA a bezpečné ukladanie dát.

FieldPulse

FieldPulse je softvér na riadenie terénnych služieb: plánovanie, vysielanie, CRM, odhady a faktúry, správa zásob, sledovanie času a reporty pre technikov a manažérov.