Alternatívy - OnboardHive

HoneyBook

HoneyBook centralizuje správu klientov a obchodných procesov pre malé a nezávislé podniky: faktúry, ponuky, online platby, plánovanie, správa kontaktov a klientský portál.

Dubsado

Dubsado spravuje vzťahy s klientmi a obchodné procesy: zmluvy, faktúry, formuláre, plánovanie schôdzok, automatizované pracovné postupy a CRM.

SuiteDash

SuiteDash je cloudová platforma pre malé a stredné firmy, ktorá spája klientske portály, CRM, riadenie projektov, fakturáciu, platby, automatizáciu, plánovanie a zdieľanie súborov.

Rocketlane

Rocketlane je platforma pre onboarding zákazníkov, implementáciu a automatizáciu profesionálnych služieb; spája riadenie projektov, spoluprácu na dokumentoch, komunikáciu, sledovanie času a zdrojov.

Content Snare

Content Snare zhromažďuje od klientov dokumenty a informácie, centralizuje požiadavky, nastavuje termíny a automatické pripomienky, znižuje výmenu e‑mailov a uľahčuje onboarding klientov.

Moxo

Moxo je platforma na koordináciu externých projektov s klientmi, dodávateľmi a partnermi: správa pracovných priestorov, zdieľanie dokumentov, sledovanie míľnikov a schvaľovanie.

Assembly

Assembly je platforma na správu klientov pre firmy poskytujúce profesionálne služby. Spája CRM, klientske portály, úlohy, dokumenty, zmluvy, fakturáciu a platby s podporou AI.

FuseBase

FuseBase je platforma na spoluprácu a správu klientov: klientské portály, riadenie projektov, tvorba a úprava dokumentov, integrácie a AI pomoc pre automatizáciu úloh.

HelloNoa

HelloNoa pomáha britským freelancerom spravovať zmluvy, návrhy, faktúry, čas, projekty, platby a komunikáciu s klientmi na jednom mieste.

Clientjoy

Clientjoy je CRM pre freelancrov a firmy na správu leadov, klientov, návrhov, faktúr a príjmov v jednom rozhraní s možnosťou automatizácie práce.

Better Proposals

Better Proposals umožňuje vytvárať, odosielať a legálne podpisovať profesionálne návrhy, zmluvy a cenové ponuky s použitím šablón, sledovania, analytiky a CRM integrácií.

Dock

Dock umožňuje vytvárať digitálne predajné miestnosti, onboarding plány, klientské portály a projektové huby. Ponúka pracovné priestory, knižnicu obsahu, objednávky s e‑podpisom a bezpečnostné profily s NDA.

PandaDoc

PandaDoc je SaaS platforma na automatizáciu dokumentov: tvorba a správa návrhov, zmlúv a dohôd, elektronické podpisy, riadenie pracovných tokov, tvorca dokumentov a CPQ.

Fiverr Workspace

Fiverr Workspace je nástroj pre freelancerov a malé firmy na správu klientov, ponúk, zmlúv, faktúr, sledovanie času, výdavkov a prijímanie platieb.

OnboardMap

Portál na onboarding klientov pre služby: jeden odkaz na nahrávanie dokumentov, vyplnenie formulárov a úlohy, s automatickými pripomienkami a prehľadom priebehu.

Copilot

Copilot je platforma pre firmy na komunikáciu s klientmi, platby, zdieľanie súborov, zmluvy, formuláre, zákaznícku podporu a vlastný klientsky portál.

NUAL IO

NUAL IO je pracovný priestor pre freelancerov na správu návrhov, zmlúv, faktúr, projektov, klientov, času a klientského portálu na jednej platforme.

Roofr

Roofr je platforma pre strešné firmy: merania z lietadla, digitálne návrhy, objednávky materiálu, fakturácia, platby a CRM na riadenie zákaziek a záznamov.

Practice Ignition

Practice Ignition umožňuje vytvárať a posielať návrhy, zmluvy a prijímať platby v jednom dokumente, s automatizáciou fakturácie a onboardingu klientov.

Clio Grow

Clio Grow spravuje príjem klientov a CRM pre právnické firmy: online formuláre, automatický prenos údajov, plánovanie stretnutí, správa kontaktov a sledovanie konverzií.

MiClient

MiClient poskytuje kompletné riešenie správy návrhov od vytvorenia po uzavretie, vrátane automatizovaného onboardingu klienta, sledovania návrhov a konverzie na aktívne faktúry.

GoProposal

GoProposal je aplikácia pre účtovné firmy na tvorbu cenových návrhov, správu klientov a generovanie súladných listov zapojenia; zjednodušuje onboarding a integruje sa s fakturáciou.

Canopy

Canopy je cloudový softvér pre účtovné firmy na centralizované riadenie tímu, klientov, úloh, dokumentov, času a fakturácie, daňových prípadov, platieb a automatizácie.

Client Hub

Client Hub poskytuje klientsky portál a mobilnú aplikáciu pre účtovné firmy, spravuje pracovné postupy, komunikáciu, zdieľanie dokumentov, sledovanie času a integruje QuickBooks.

8am™ MyCase

8am™ MyCase je aplikácia na správu právnej praxe, ktorá centralizuje prípady, klientov, dokumenty, termíny, komunikáciu, fakturáciu a platby.

Docupace

Docupace je cloudová platforma na digitálne spracovanie a správu dokumentov vo wealth managemente; automatizuje onboarding klientov, správu dokumentov, prechody poradcov a podporuje súlad s reguláciami.

Arive

Arive je platforma pre hypotekárnych maklérov na správu úverových prípadov, dokumentov, žiadostí, podpisov a komunikácie s dlžníkmi a veriteľmi.

Qwilr

Qwilr vytvára interaktívne webové návrhy, cenové ponuky a onboarding stránky, umožňuje sledovanie zapojenia, e‑podpisy a integrácie s CRM.

Gatheroo

Gatheroo poskytuje klientsky portál, kde klient dostane unikátny odkaz na zber údajov a dokumentov, sledujete priebeh, posielajú sa automatické pripomienky a sú rôzne typy polí.

SimplePractice

SimplePractice je EHR a systém riadenia praxe pre zdravotníckych a terapeutických poskytovateľov: plánovanie, fakturácia, platby, telehealth, správa klientov a poistných nárokov.