Alternatívy - Affinity

Wealthbox

Wealthbox je CRM pre finančných poradcov na správu klientov, kontaktov, komunikácie, úloh a udalostí s integráciami do kustódií a nástrojov správy portfólií.

Clearco

Clearco poskytuje financovanie pre firmy na báze podielu z tržieb, s rýchlym rozhodnutím (24–48 hod.) a splátkami viazanými na denný príjem, bez straty vlastníctva.

AngelList

AngelList poskytuje platformu pre investorov, správcov fondov a zakladateľov na spravovanie investícií a podnikových služieb pre startupy.

Creatio

Creatio je no-code platforma na automatizáciu pracovných postupov a CRM: tvorba aplikácií bez kódu, správa marketingu, predaja a servisu, s AI podporou pre rozhodovanie a obsah.

Venture360

Venture360 spravuje venture fondy: back office účtovníctvo a dane, riadenie deal pipeline, sledovanie portfólia a reportovanie investorom pomocou SPV štruktúr.

Fundwave

Fundwave spája tímy pre dealy, investície a vzťahy s investormi v jednej platforme; poskytuje správu fondov, riadenie portfólia, komunikáciu s investormi a sledovanie pipeline obchodov.

Venture IQ

Venture IQ poskytuje dáta a analytiku pre screening trhu, sourcing obchodov a správu portfólia, aby uľahčil rozhodovanie v oblasti venture a private equity.

Qapita

Qapita je platforma na správu vlastného imania a cap table pre start-upy a verejné firmy; spravuje akcie, opcie, ESOP, reporting, valuácie a likviditu pre investorov a zamestnancov.

Maximizer

Maximalizátor je CRM pre predaj: spravuje kontakty, úlohy a predajné príležitosti, sleduje históriu komunikácie, poskytuje analytiku a synchronizuje e‑maily a mobilný prístup.

Dasseti

Dasseti je platforma pre inštitucionálnych investorov a manažérov, ktorá digitalizuje a automatizuje zber, analýzu, výmenu a reportovanie investičných a ESG údajov.

Carta

Carta poskytuje auditovateľné 409A ocenenia a platformu na správu vlastníctva, cap table, opcií a financovania pre súkromné spoločnosti.

Zapflow

Zapflow je platforma pre profesionálnych investorov na správu dealflowu, obchodov a portfólia; centralizuje dáta, automatizuje úlohy a uľahčuje rozhodovanie.

Caruso

Caruso je softvérová platforma na správu privátnych fondov (reality, poľnohospodárstvo, private credit/equity). Centralizuje údaje investorov, onboarding, compliance, zber kapitálu a výplaty.

Finta

Finta je AI platforma pre riadenie fundraisingu a vzťahov s investormi: zdieľateľná dôverná deal room, GPT‑CRM s personalizovanými e‑mailmi, vyhľadávanie investorov, prijímanie platieb, správa kapitálu a Dataroom.

Visible

Visible.vc je platforma na komunikáciu s investormi, získavanie kapitálu a sledovanie metrík a reportovanie pre startupy a investorov.

TaskSuite

TaskSuite je cloudová platforma na správu úverov, ktorá zjednodušuje životný cyklus úveru (pôvod, servis, riadenie), automatizuje procesy, umožňuje prispôsobenie, analytiku a sledovanie v reálnom čase.

Rundit

Rundit je platforma na správu portfólia a reportovanie pre VC a PE, ktorá zjednocuje údaje o portfóliu a investíciách, zrýchľuje získavanie prehľadov a odstraňuje manuálne úlohy.

Vestlane

Vestlane je platforma pre správu súkromných fondov: onboarding investorov, KYC/AML, správa kapitálových callov, automatizované pracovné postupy a integrácie systémov.

NMI

NMI spracúva platby v predajni, mobilne, online a bez obsluhy; integruje platby do účtovníctva (QuickBooks, Xero) a podporuje karty, ACH, opakované a hromadné platby.

Finpace

Finpace poskytuje softvér na dodržiavanie predpisov a automatizáciu pracovných postupov pre finančné poradenské tímy a ich klientov, čím znižuje časové nároky.

Hubly

Hubly pomáha rastúcim finančným poradcom riadiť klientske vzťahy a pracovné postupy cez vizuálny dashboard, automatizácie a integrácie, aby nič neuniklo.

Betterfront

Betterfront poskytuje SaaS platformu pre primárne získavanie kapitálu a trhovisko pre sekundárne transakcie fondov súkromného kapitálu a venture capital.

Datasite

Datasite poskytuje bezpečnú platformu na správu a zdieľanie dokumentov pri finančných transakciách (M&A, reštrukturalizácia, získavanie kapitálu), podporuje spoluprácu a kontrolu prístupu.

VESTBERRY

Vestberry je platforma pre manažment portfólia VC investorov: konsoliduje dáta, umožňuje bezkódové prepojenia so zdrojmi, analýzy a monitorovanie výkonnosti portfólia.

LeadCenter.AI

LeadCenter.AI automatizuje predaj a marketing pre finančných poradcov: sleduje a analyzuje leady, hovory a konverzie, priraďuje marketingové kanály a zlepšuje premenu leadov na klientov.

4Degrees

4Degrees CRM spravuje vzťahy a obchody: prehľadávajte tímové kontakty, automatizujte zadávanie údajov a získavajte upozornenia, aby ste neprepásli príležitosti.

Juniper Square

Juniper Square je softvérová a administratívna platforma pre privátne trhy, ktorá pomáha správcom fondov a investorom pri fundraisingu, onboardingu, správe investorov a administrácii fondov.

Hum Capital

Hum Capital spája súkromné firmy s inštitucionálnym kapitálom, pomáha im využiť dáta pri získavaní financovania a investorom poskytuje overené investičné informácie a personalizovaný výber príležitostí.

Edda

Edda pomáha VC/PE investorom centralizovať a spravovať deal flow, portfólio a sieť, umožňuje tímovú spoluprácu, due diligence, sledovanie metrík a generovanie hodnotení.

Identifee

Platforma pre finančné služby poskytuje prepojenú komunikáciu, automatické dátové analýzy a krátke školenia na zvýšenie angažovanosti klientov a rast príjmov a vkladov.