TaxDome

TaxDome - это комплексный инструмент управления практикой, предназначенный для налоговых и бухгалтерских специалистов. Он предлагает ряд функций для оптимизации управления клиентами, организации документов и автоматизации рабочего процесса. Приложение обеспечивает быстрый доступ к клиентским записям, возможностям обмена сообщениями и своевременным уведомлениям, чтобы обновлять пользователей в области деятельности.

Ключевые функции включают в себя пользовательский клиент-портал, неограниченное безопасное хранение документов и интегрированные возможности CRM, которые синхронизируются с существующими системами электронной почты. TaxDome также поддерживает интеграцию налоговых программ, выставление счетов через ACH и кредитную карту, а также неограниченные электронные подписи. Кроме того, это улучшает общение команды с такими функциями, как @mentions и уведомления.

AI Taxdome AI-еще одна заметная функция, которая автоматически переименовает и течет документов с клиентами, сэкономив время в ручной организации. Эта функция ИИ доступна в Pro и Business Plans и в настоящее время поддерживает налоговые формы, паспорта и водительские права США.

Приложение также включает в себя инструменты управления задачами, позволяющие пользователям создавать и автоматизировать задачи в трубопроводах для обеспечения эффективного управления рабочими процессами. В целом, TaxDome стремится упростить административные задачи, позволяя специалистам сосредоточиться на предоставлении высококачественных услуг своим клиентам.