Управление инвестиционным портфелем - Лучшие приложения и программы

Программное обеспечение для управления инвестиционным портфелем отслеживает активы, распределение средств, доходность и ребалансировку клиентских или личных инвестиционных портфелей.

PHS

PHS — приложение для торговли акциями и деривативами с реальными рыночными данными, размещением ордеров, управлением и отслеживанием инвестиционного портфеля.

Fundhomes

Fundhomes - приложение для инвестиций в недвижимость, позволяющее участвовать в краудфандинге и управлять совместными инвестициями в объекты Airbnb.

Asym Capital

Asym Capital - приложение для инвесторов, предлагающее возможность вложений в недвижимость, устойчивая к рецессии, такие как торговые центры и многоквартирные дома.

Rundit

Rundit — платформа для управления портфелем и отчетности LP, упрощает сбор данных о портфеле и инвестициях для команд венчурного капитала и частного капитала.

SMArtX Advisory Solutions

SMArtX Advisory Solutions — платформа управления активами для финансовых консультантов, обеспечивающая оптимизацию инвестиционных стратегий и управление портфелями.

Pontera

Pontera - платформа для управления пенсионными счетами, позволяющая финансовым консультантам оптимизировать инвестиции и обеспечивать комплексное управление активами клиентов.

NRI Wealth Management

Приложение NRI Wealth Management помогает индейцам-нерезидентам управлять своими международными финансовыми активами и принимать обоснованные финансовые решения.

OctaveWealth

Приложение OctaveWealth помогает создать план 401(k) для привлечения и удержания сотрудников.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus помогает финансовым специалистам оформлять клиентов, управлять их инвестиционными счетами и портфелями, отслеживать результаты и просматривать отчёты онлайн.

Nest Wealth Direct

Nest Wealth Direct помогает инвесторам в Канаде создавать и отслеживать персональные портфели, управлять счетами и выполнять операции с деньгами.

BTG Pactual Perú

Приложение BTG Pactual Perú предоставляет доступ к информации об инвестиционном портфеле, консультациям и услугам брокерского обслуживания и взаимных фондов.

BTG Pactual Colombia

Приложение для просмотра и управления инвестиционным портфелем BTG Pactual Colombia: операции с фондами, переводы, пополнения, снятие средств и просмотр выписок.

Racional

Racional помогает инвестировать в акции и ETF США, выбирать готовые или настраиваемые портфели и автоматизировать вложения с учётом финансовых целей.

CapBay Invest

Приложение для инвестирования в финансовые векселя малых и средних предприятий через P2P-платформу. Позволяет выбирать и автоматизировать инвестиции, отслеживать портфель и доходность.

Kristal

Цифровая платформа для подбора, управления и отслеживания инвестиционных портфелей с учетом финансовых целей и профиля риска.

POEMS

POEMS — приложение для онлайн-торговли акциями, ETF, фондами, валютой, CFD и фьючерсами на глобальных рынках с доступом к данным и аналитическим инструментам.

Syfe

Приложение для инвестиций и управления деньгами: автоматические портфели, торговля акциями и ETF, накопления, отслеживание и ребалансировка. Доходность не гарантирована.

Endowus

Приложение для управления накоплениями и инвестициями: объединяет наличные, CPF и SRS, предлагает портфели и фонды, отслеживает доходность и помогает планировать цели.

Carry

Carry помогает самозанятым и предпринимателям планировать налоги и пенсию, управлять IRA и Solo 401(k), брокерскими счетами и инвестициями.

Tantiem

Tantiem позволяет инвестировать от 100 € в отобранные объекты недвижимости, получать доход от аренды и отслеживать инвестиционный портфель.

Goodvest

Goodvest — онлайн-платформа для управления сбережениями и инвестициями с учётом экологических и социальных факторов, включая страхование жизни, пенсионные и детские накопления.

Wio Capital

Цифровая платформа для финансовых консультантов и управляющих активами, объединяющая портфели, инвестиционные операции, аналитику, отчетность и работу с клиентами.

Caption

Caption — платформа для инвестиций в частный рынок: стартапы, фонды, частный долг и коллекционные активы. Поддерживает оформление инвестиций и управление портфелем.

Peaks

Peaks — приложение для регулярных вложений небольших сумм в диверсифицированные ETF, включая устойчивые портфели. Позволяет выбирать риск, отслеживать результаты и управлять средствами.

Amdax

Amdax помогает покупать и хранить криптоактивы, управлять личными и корпоративными портфелями, отслеживать инвестиции и подключать профессиональное управление.

Asseta

Платформа для семейных офисов: объединяет бухгалтерский учет, платежи, сверку счетов, инвестиции и отчетность, поддерживает несколько организаций, валют и финансовых интеграций.

Portfolio Lab

Платформа для создания и проверки инвестиционных стратегий, анализа портфелей и торговли на бумаге с рыночными данными перед подключением брокерского счёта.

Driven

Платформа для инвестиционных исследований и управления портфелем: анализирует рынки, отслеживает активы, автоматизирует мониторинг и поддерживает планирование сделок с помощью ИИ.

Krosos

Krosos объединяет данные об активах и обязательствах, отслеживает собственный капитал, портфель и налоги, поддерживая импорт, синхронизацию только для чтения и локальное или частное хранение.

Zypper

Zypper объединяет банковские и инвестиционные счета, помогает отслеживать доходы, расходы, бюджет, цели, капитал и инвестиции, а также анализировать финансовые данные с помощью ИИ.

Canaccord Wealth

Приложение Canaccord Wealth для управления инвестициями: просмотр портфеля, счетов, операций, документов и безопасная связь с инвестиционным менеджером.

Finqora

Приложение для создания, отслеживания и управления инвестиционным портфелем на 23 мировых рынках с ИИ-инструментами.

Brisa

Платформа управления личными финансами с ИИ для США и Канады: анализирует финансовую ситуацию, дает понятные рекомендации и подстраивается под изменения жизни.

HODLings

Частный криптотрекер для веба и мобильных устройств: отслеживает портфель и цены Bitcoin, Ethereum, Solana и 1000+ монет без аккаунта, рекламы и облачной синхронизации.

ArzDigital

ArzDigital — приложение для отслеживания цен на криптовалюты, новостей, портфеля и уведомлений о курсах, с поддержкой поиска и сообщества на персидском языке.

Guardfolio

Guardfolio — приложение для мониторинга инвестиционного портфеля: объединяет активы, показывает распределение и риски, отслеживает отклонения и отправляет оповещения.

Aegon UK

Приложение Aegon UK для управления пенсиями, сбережениями и инвестициями: просмотр балансов, отслеживание доходности, взносов и пенсионных отчетов.

Mintos

Инвестиционное приложение для создания и управления диверсифицированным портфелем из кредитов, облигаций, ETF, недвижимости и фондов денежного рынка.

Sovrenn

Sovrenn — приложение для отслеживания и анализа инвестиций: взаимные фонды, акции, страховые схемы и NPS. Предоставляет данные, рейтинги, импорт портфеля через QR, калькуляторы и уведомления.

Dee Wealth

Dee Wealth — приложение для управления полным финансовым портфелем (ПИФы, акции, облигации, вклады, PMS, страхование): отчёты, исторические данные, выписки, расчётчики и онлайн‑инвестиции.

iFAST Financial Singapore

Приложение для консультантов и клиентов в Сингапуре: управление инвестициями и портфелями, доступ к паевым фондам, ETF, акциям и облигациям, размещение сделок и отслеживание балансов и отчётов.

IFAST Capital MY

IFAST Capital MY — приложение, которое через платформу iFAST позволяет финансовым консультантам предоставлять клиентам и инвесторам расширенные инвестиционные услуги и управление.

Plumify

Plumify — приложение для контроля финансов: отслеживание транзакций в реальном времени, подробные отчёты, запросы переводов и управление партнёрской сетью прямо с телефона.

Pentad Pen

Pentad Pen — мобильное приложение для анализа рынков и торговли на основных биржах: котировки в реальном времени, размещение ордеров, управление портфелем и новости.

DVS Associates

DVS Associates — приложение для управления полным финансовым портфелем: учёт и отслеживание паевых фондов, акций, облигаций, вкладов и страхования; отчёты и финансовые калькуляторы.