Pontera

Pontera - это финансовая технологическая платформа, предназначенная для того, чтобы помочь финансовым консультантам более эффективно управлять пенсионными счетами клиентов. Он специализируется на интеграции и оптимизации 401 (k), 403 (b) и других пенсионных планов на рабочем месте в комплексные финансовые стратегии. Предоставляя безопасную и централизованную платформу, консультанты могут анализировать, перебалансировать и сообщать об этих удерживаемых активах, гарантируя, что общие финансовые планы клиентов были связны и согласованы с их целями.

Ключевые особенности Pontera включают его способность объединить пенсионные счета клиентов с другими инвестиционными портфелями, что позволяет управлять управлением на уровне домохозяйств и экономичное налоговое перебалансирование. Эта интеграция позволяет консультантам предоставлять персонализированные инвестиционные решения, которые рассматривают все аспекты финансового положения клиента. Платформа также поддерживает функции выставления счетов и управления, что облегчает консультантам предоставлять целостные услуги по управлению богатствами.

Партнерство Pontera с крупными финансовыми учреждениями и поставщиками программного обеспечения для управления активами еще больше расширяет свои возможности, предлагая масштабируемое решение для консультантов для эффективного управления сложными финансовыми портфелями. Учитывая управление пенсионными счетами, Pontera помогает консультантам сосредоточиться на обеспечении лучших финансовых результатов для своих клиентов, в конечном итоге способствуя более безопасной и процветающей выходе на пенсию.

Это описание было сгенерировано ИИ (искусственным интеллектом). ИИ может совершать ошибки. Проверьте важную информацию.

Веб-сайт: pontera.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Pontera, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.