Quik!

Quik! предназначен для финансовых консультантов и команд по управлению благосостоянием, которым нужно готовить и отправлять документы по счетам и клиентам, сокращая объем повторного ввода данных. В приложении собрана библиотека финансовых форм: их можно искать, заполнять и объединять в пакеты для типовых рабочих процессов, например для подключения новых клиентов и внесения изменений в счета. Подключите CRM-систему, чтобы автоматически заполнять формы данными о клиентах и финансовых специалистах, в том числе сведениями о людях, выполняющих разные роли в форме. По мере ввода данных Quik! может подставлять их в соответствующие поля других форм. Правила для полей помогают выявлять пропущенные данные и ошибки форматирования, а формы можно сохранять незавершенными и возвращаться к ним позже. Формы, требующие подписи, можно отправлять через DocuSign или SIGNiX. Quik! — это приложение для обработки форм в рабочих процессах сферы финансовых услуг, а не универсальный конструктор форм. Оно может подойти командам, которые регулярно заполняют отраслевые формы и хотят связать эту работу с данными CRM. Организациям, которым нужно извлекать данные из уже заполненных форм, следует учитывать, что для этого предназначен отдельный продукт Quik!.

Отказ от ответственности: WebCatalog не связан, не ассоциирован, не уполномочен, не одобрен и не имеет какой-либо официальной связи с Quik!. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.