Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox — это CRM-технология для финансовых консультантов, запущенная в 2014 году. Wealthbox, интегрированная с ведущими депозитариями и партнерами в области технологий благосостояния, известна своим современным дизайном продуктов и мощным, но интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Платформа для совместной работы позволяет финансовым консультантам, корпоративным фирмам и брокерам-дилерам управлять отношениями с клиентами, одновременно оптимизируя операции. Узнайте больше на сайте www.wealthbox.com.
Affinity
affinity.co
Affinity — это платформа анализа взаимоотношений нового поколения, созданная для отраслей, ориентированных на отношения: финансовых услуг, профессиональных услуг, недвижимости и т. д. Используя запатентованную технологию, Affinity позволяет командам эффективно использовать свою сеть и находить новые большие возможности. CRM Affinity объединяет миллиарды точек данных из данных, которые использует каждая организация, но не использует: данные в нашей электронной почте, потоках календаря и других разрозненных системах. Объединив эти данные, Affinity улучшает управление взаимоотношениями между командами, автоматизируя ввод данных, никогда не упуская из виду ключевых потенциальных клиентов и открывая теплые знакомства с ключевыми лицами, принимающими решения. У вас нет времени заполнять CRM вручную? Принимаете решения о своих сделках, используя догадки? В этом случае Affinity создан для вас, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что у вас получается лучше всего: строить стратегические, долгосрочные отношения. Если вы уже используете CRM, вы все равно можете использовать Affinity, интегрировав в нее аналитику взаимоотношений с помощью сотен интеграций Affinity. Присоединяйтесь к более чем 10 000 пользователей в более чем 60 странах, которые используют Affinity, чтобы лучше использовать свою сеть.
Creatio
creatio.com
Creatio — глобальный поставщик платформы без программирования для автоматизации рабочих процессов и CRM с максимальной степенью свободы. Миллионы рабочих процессов ежедневно запускаются на их платформе в 100 странах тысячами клиентов. Искренняя забота о своих клиентах и партнерах является определяющей частью ДНК Creatio. Предложения Creatio включают платформу без программирования (Studio Creatio), приложения CRM (маркетинг, продажи и обслуживание), отраслевые рабочие процессы для 20 вертикалей и надстройки для рынка. Они помогают своим клиентам оцифровать рабочие процессы, улучшить качество обслуживания клиентов и сотрудников, а также повысить эффективность коммерческих и операционных команд. Creatio признана лидером и сильным игроком в многочисленных отчетах Gartner и Forrester. Продукты Creatio получают восторженные отзывы конечных пользователей на одноранговых порталах. Их клиенты наслаждаются свободой владения вашей автоматизацией. Свобода обеспечивается за счет неограниченной настройки, возможности создавать приложения без единой строки кода и множества готовых к использованию шаблонов и соединителей. Их платформа позволяет работникам умственного труда создавать приложения без написания кода, одновременно увеличивая организационные возможности. Они верят в искреннюю заботу. Они строят искренние отношения со своими клиентами и партнерами, сначала помогая, а затем думая о бизнесе, общаясь прозрачно и открыто, слушая, корректируя и принося пользу. Creatio — американская компания со штаб-квартирой в Бостоне, Массачусетс. У них более 700 сотрудников в шести офисах и представительства в 25 странах. Creatio имеет долгосрочные отношения с некоторыми из самых успешных организаций мира, включая AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group и многими другими. Creatio сотрудничает с 700 GSI и местными интеграторами. Их культура – это искренняя забота о своих клиентах и партнерах, энтузиазм, стремление сделать все возможное и сохранение позитивного настроя.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — это универсальная платформа для автоматизации и упрощения проверки личности (IDV), борьбы с отмыванием денег (AML) и соблюдения требований «Знай своего клиента» (KYC). Платформа на базе искусственного интеллекта помогает предприятиям автоматизировать процессы цифровой регистрации клиентов и eKYC, проверяя их личность с помощью лицевой и поведенческой биометрии и сопоставляя их биоданные с более чем 3000 точками данных по всему миру. ComplyCube в настоящее время поддерживает существующие предприятия в сфере финансовых технологий, банковского дела, телекоммуникаций, транспорта и электронной коммерции.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer — мощное CRM-решение, специально разработанное для продаж. Мы понимаем уникальные проблемы, с которыми сталкиваются менеджеры по продажам и отделы продаж. Вот почему мы предлагаем революционную альтернативу сложным CRM-решениям и громоздким электронным таблицам для эффективного управления продажами. Благодаря надежной аналитике и знаниям Maximizer вы можете легко отслеживать и достигать своих целей по доходам, одновременно эффективно отслеживая действия и оценивая эффективность команды, и все это из одного централизованного командного центра. Попробуйте Максимайзер сегодня!
iDenfy
idenfy.com
iDenfy — это глобальная универсальная платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и обеспечения соответствия требованиям, наиболее известная благодаря своей сквозной службе проверки личности. Объединив искусственный интеллект, биометрические технологии и собственную команду экспертов KYC, iDenfy помогает предотвратить мошенничество и соблюдать требования, обеспечивая при этом удобный процесс регистрации клиентов. Недавно iDenfy представила собственную версию KYB — полностью настраиваемое решение для проверки бизнеса.
NorthRow
northrow.com
NorthRow — это отмеченное наградами высокозащищенное облачное программное обеспечение KYC (знай своего клиента), ID&V (идентификация и проверка), которое помогает командам по обеспечению соответствия требованиям осуществлять цифровую трансформацию от оптимизации своих процессов до повышения прозрачности в масштабе. Благодаря обширному опыту и передовым программным решениям NorthRow помогает предприятиям успешно привлекать новых клиентов и сотрудников. Мы делаем это с помощью надежных возможностей обеспечения соответствия, мониторинга и исправления ситуации, что дает вам душевное спокойствие, зная, что бремя управления рисками взято на себя. Мы освободим вам больше времени, чтобы сосредоточиться на самой важной задаче — безопасном развитии вашего бизнеса.
Pascal
pascal.vartion.com
Pascal — это платформа поддержки соответствия, предназначенная для сотрудников компаний, предоставляющих финансовые услуги. Он в основном используется для процессов «Знай своего клиента» (KYC) и комплексной проверки клиентов (CDD), но также может использоваться для проверки потенциальных клиентов и деловых партнеров в финансовом секторе и за его пределами. Модели искусственного интеллекта Паскаля анализируют ряд данных из открытого исходного кода и данных, специфичных для клиента, с использованием методов искусственного интеллекта, машинного обучения и обработки естественного языка. Это позволяет инструменту «читать», интерпретировать и структурировать негативные медиа на разных языках. Одним из ключевых преимуществ Паскаля является его способность упрощать и ускорять процессы адаптации клиентов. Автоматизируя большую часть работы, Паскаль предлагает пользователям четкий обзор и понимание всего за несколько простых шагов. Непрерывный мониторинг — еще одна важная особенность Pascal. Вместо периодических проверок он предоставляет оповещения в режиме реального времени при возникновении рисков или проблем, гарантируя, что организации всегда будут в курсе событий со своими клиентами или третьими сторонами. Паскаль также фокусируется на уменьшении количества ложных срабатываний, обеспечении более точных прогнозов релевантности и экономии времени пользователей. Он предназначен для развития вместе с изменением законов и правил, что приводит к все более точным результатам. Пользовательский интерфейс Pascal интуитивно понятен, что делает управление соблюдением требований проще и приятнее. Его функции совместной работы позволяют различным заинтересованным сторонам, таким как персонал, работающий с клиентами, и менеджеры по обеспечению соответствия, беспрепятственно работать вместе. Более того, Pascal обеспечивает прозрачность, регистрируя каждый поиск и решение, обеспечивая полный контрольный журнал. Его безопасное решение подкреплено сертификатом сертификации и гарантий ISAE 3402-II. В целом, Pascal — это эффективный, точный и гибкий инструмент обеспечения соответствия, который оптимизирует процессы, снижает количество ложных срабатываний и облегчает сотрудничество внутри организаций.
Checkboard
checkboard.com
Checkboard — это ваша универсальная платформа обеспечения соответствия требованиям. Компания Checkboard, базирующаяся в Великобритании, предлагает юридическим фирмам, перевозчикам, агентам по недвижимости, арендодателям и застройщикам возможность выполнять наиболее ценные проверки AML, KYC и биометрических удостоверений личности. Предоставляя профессионалам в сфере недвижимости полную автономию, поскольку они могут запускать их непосредственно с удобной платформы Checkboard и получать подробный рейтинговый отчет о своих клиентах в течение 15 минут.
Markaaz
markaaz.com
Регистрация и мониторинг ваших клиентов из малого бизнеса никогда не были такими простыми. Благодаря нашим простым в использовании API-интерфейсам, предложениям «сделай сам» без кода и специальным комбинированным услугам, включающим возможности взаимодействия с малым бизнесом, мы быстро и легко помогаем вам проводить проверку клиентов в режиме реального времени для адаптации и эффективного бизнес-мониторинга большего количества малых предприятий по очень доступной цене. конкурентоспособная цена. Наши всегда доступные данные, основанные на каталоге Markaaz, нашей собственной базе данных деловой информации, содержащей более 300 миллионов глобальных бизнес-записей, 98% из которых составляют малые предприятия, объединяют данные о фирме, состоянии бизнеса и репутации для действительно целостного представления о каждой компании, которую вы хотите. для проверки, мониторинга или подключения 24/7/365. Присоединяйтесь к нам на www.markaaz.com/enterprise/.
Zenoo
zenoo.com
Zenoo предоставляет вам все необходимое для создания персонализированного, высококонверсионного онбординга с невероятной скоростью — с использованием простых инструментов и стандартов, которые любят разработчики.
Griffin
griffin.com
Griffin — новый оптовый («инфраструктурный») банк-претендент в Великобритании. Мы предоставляем технологическую платформу финтех-компаниям, которым необходимы депозитарные счета и доступ к межбанковским платежам. Все наши технические системы созданы с нуля, что позволяет нам двигаться быстрее, чем существующие банки, обремененные устаревшими технологиями. Мы также предоставляем полностью интегрированные решения по обеспечению соответствия, чтобы наши клиенты могли выполнять требования KYC и AML в режиме реального времени.
Know Your Customer
knowyourcustomer.com
Знай своего клиента предоставляет цифровые решения нового поколения для финансовых учреждений и регулируемых организаций по всему миру. Мы даем возможность командам по соблюдению требований лучше защищать свой бизнес и эффективно выполнять все необходимые проверки KYC и AML как для корпоративных, так и для индивидуальных клиентов, централизуя процесс регистрации с помощью уникально простой в использовании платформы. Наша технология сокращает время, необходимое для подключения нового корпоративного клиента, со среднего показателя по отрасли с 26 дней до 1 дня, что обеспечивает значительную экономию для компании. Имея офисы в Гонконге, Сингапуре, Шанхае и Дублине, компания «Знай своего клиента» завоевала глобальное присутствие и заслужила превосходную репутацию. Список наших клиентов охватывает 11 отраслей, включая банковское дело, финансовые технологии, страхование, платежи, недвижимость, управление активами, юридические фирмы, а также 18 юрисдикций.
Taktikal
taktikal.com
Taktikal — это мощный инструмент автоматизации рабочих процессов для процедур регистрации клиентов со встроенной электронной подписью документов, проверкой личности, соблюдением требований AML и KYC, опечатыванием документов и многим другим. Taktikal доверяют мировым финансовым учреждениям, правительствам, некоммерческим организациям и другим лидерам отрасли благодаря нашим надежным и безопасным решениям по привлечению клиентов.
Docupace
docupace.com
Docupace — ведущий поставщик технологий цифровых операций, который упрощает обработку и оцифровку данных компаниями по управлению активами, повышая эффективность, производительность и прибыль. С помощью безопасной облачной платформы Docupace команда Docupace предоставляет набор цифровых решений, которые помогают брокерам-дилерам, RIA и их консультантам оптимизировать и автоматизировать регистрацию клиентов, управление документами, смену консультантов, регулирование BI, кибербезопасность и другие важные задачи. рабочие процессы, сохраняя при этом соответствие требованиям SEC и FINRA. Компания Docupace со штаб-квартирой в Холмделе, штат Нью-Джерси, гордится тем, что обслуживает различные фирмы, в том числе одни из крупнейших в сфере финансовых услуг, посредством сочетания проверенных технологий и практического обслуживания.
Under.io
under.io
Under.io ~ Объедините свои инструменты продаж и андеррайтинга для беспрепятственного взаимодействия с продавцами. Легко собирайте, проверяйте и экспортируйте данные о клиентах. Привлекайте больше клиентов с помощью онлайн-форм, электронных подписей, вложений для подписывающих сторон и инструментов андеррайтинга, созданных для мобильных отделов продаж. Under.io предоставит шаблоны, которые помогут вам и вашей команде начать работу за считанные минуты. Начните с форм для потенциальных клиентов и контактных форм или используйте полноценные приложения для обработки продавцов с сопоставленными PDF-файлами. Создайте бесплатную учетную запись, загрузите свои логотипы и начните привлекать больше клиентов. Инструменты адаптации, любимые отделами продаж, операций и андеррайтинга.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
Первая платформа автоматизации продаж и маркетинга для финансовых консультантов на базе искусственного интеллекта, которая помогает финансовым консультантам автоматизировать процессы продаж и маркетинга, чтобы повысить коэффициент конверсии потенциальных клиентов в бизнес.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite — это революционное облачное решение, предназначенное для преобразования ландшафта управления кредитами. Наша платформа с беспрецедентной эффективностью оптимизирует каждый этап жизненного цикла кредита: от выдачи и обслуживания до управления кредитом. Используя TaskSuite, финансовые учреждения могут воспользоваться бесперебойным автоматизированным процессом, который сокращает ручную работу, ускоряет принятие решений и повышает удовлетворенность клиентов. Наша инновационная система предлагает надежные возможности настройки, позволяющие применять индивидуальный подход, отвечающий уникальным потребностям как брокеров, так и кредиторов. TaskSuite выделяется тем, что предоставляет комплексную аналитику, отслеживание в реальном времени и удобный интерфейс, гарантируя, что наши клиенты останутся впереди на конкурентном финансовом рынке.
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees CRM предоставляет интеллектуальные инструменты управления взаимоотношениями и сделками, которые помогут вашей команде получить максимальную отдачу от ваших профессиональных сетей. Мы созданы для отраслей, ориентированных на сделки, включая венчурный капитал, прямые инвестиции, слияния и поглощения, инвестиционно-банковскую деятельность, коммерческую недвижимость и консалтинг. Наше программное обеспечение сочетает в себе возможность простого и интуитивно понятного поиска в сети вашей команды с автоматическим вводом данных и интеллектуальными оповещениями, поэтому вы никогда не упустите шанс продвинуть отношения или сделку.
Hubly
myhubly.com
Программное обеспечение Hubly помогает растущим финансовым консалтинговым фирмам обеспечивать исключительный уровень обслуживания клиентов с помощью визуальной информационной панели для управления передовыми рабочими процессами, процессами и индивидуальными отношениями с клиентами. Простая в использовании технология Hubly предотвращает возникновение проблем для финансовых консультантов и их команд.
Datasite
datasite.com
Датасайт — это место, где заключаются сделки. Сопровождение транзакций в 180 странах. Предоставление услуг на самом высоком уровне как для продавцов, так и для покупателей и за их пределами. Datasite предоставляет безопасные программные решения для управления всем спектром финансовых операций, включая слияния и поглощения, реструктуризацию и администрирование, а также привлечение капитала. Наша интуитивно понятная платформа обеспечивает строгую безопасность, позволяя обмениваться файлами и сотрудничать внутри и между организациями. Datasite — это больше, чем просто виртуальная комната данных (VDR). Datasite поддерживает консультантов и их клиентов на протяжении всего жизненного цикла сделки с помощью безопасного программного обеспечения для совместной работы, которое сокращает сроки для групп покупателей и продавцов, начиная с поиска и подготовки сделки до интеграции после слияния (PMI). ) при соблюдении нормативных требований, включая требования GDPR и CCPA. Являясь ведущим во всем мире виртуальным хранилищем данных для комплексной проверки слияний и поглощений, Datasite неизменно получает признание за революционные технологии, включающие инструменты с поддержкой искусственного интеллекта и машинного обучения, такие как автоматическое редактирование. Помимо комплексной проверки, Datasite предоставляет решения по управлению транзакциями и документами для инвестиционных банков, компаний корпоративного развития, прямых инвестиций и юридических фирм в различных отраслях.
Footprint
onefootprint.com
Footprint объединяет регистрацию, проверку личности и безопасность данных. Подключайте своих клиентов, не беспокоясь о дальнейшем хранении их конфиденциальных данных.
NMI
nmi.com
NMI позволяет вам создать идеальное, полноценное коммерческое предложение, независимо от того, являетесь ли вы независимым поставщиком программного обеспечения, стремящимся создать более эффективные решения, ISO, желающим повысить ценность своих услуг, или банком, предоставляющим инструменты обработки платежей. И хотя мы не работаем напрямую с продавцами, мы даем вам возможность предоставить вашим продавцам возможность принимать платежи на всех этапах взаимодействия: в магазине, на мобильном телефоне, в Интернете и автоматически.
Vestlane
vestlane.com
Vestlane — ведущая платформа для регистрации и управления фондами. Наша миссия — быть движущей силой трансформации всех взаимодействий в индустрии частных рынков, начиная от сбора средств, коммуникации, рабочих процессов, обработки данных и системной интеграции. Наши клиенты уже привлекли более 5 миллиардов евро и привлекли более 3000 инвесторов (LP) с помощью Vestlane. От регистрации инвесторов до Capital Calls — мы являемся универсальным пакетом услуг для управляющих фондами.
Caruso
getcaruso.com
Caruso — это инновационная корпоративная программная платформа, производящая революцию в управлении фондами частного рынка. Разработанный специально для управляющих фондами в секторах недвижимости, сельского хозяйства, частного кредитования и прямых инвестиций, Caruso заменяет фрагментированные устаревшие системы комплексным унифицированным решением, которое служит единым источником достоверных данных об инвесторах, чтобы они могли управлять всеми своими фондами. операции без особых усилий в одном месте: привлекайте инвесторов, управляйте соблюдением требований, привлекайте капитал, распределяйте выплаты и все, что между ними. Сейчас Карузо управляет активами на сумму более 15 миллиардов долларов в более чем 400 фондах и 27 000 инвесторов. В число известных клиентов входят такие лидеры отрасли, как Balmain, Marquette, First Mortgage Trust и IP Generation, представляющие активы под управлением на миллиарды долларов.
Strise
strise.ai
Strise — это ведущая интеллектуальная система KYC, которой доверяют банки и быстрорастущие финтех-компании. Strise предлагает систему, которая автоматизирует KYC и вводит в действие нормативные изменения со 100-кратной скоростью. ⎮Проверяйте, адаптируйте и контролируйте своих клиентов с уверенностью. Почему Страйс? ・Увеличьте скорость и точность регистрации KYC вашей команды. Подключайте своих клиентов со скоростью, в 10 раз превышающей среднюю, с улучшенной аналитикой и документацией, защищенной от аудита. ・Сосредоточьтесь на нужных клиентах с помощью постоянного KYC и мониторинга. Понимайте меняющиеся профили рисков ваших клиентов. Strise сообщит вам, когда произойдут изменения. ・Адаптируйтесь к нормативным изменениям со 100-кратной скоростью. Настройте рабочий процесс вашей команды и содержание ваших проверок KYC за считанные секунды с помощью уникальной системы нормативной модели Strise без кода. ・Получите беспрецедентную информацию о глобальных компаниях. Получите объединенное представление глобальных данных компании и контекста, который вам нужен для ваших клиентов, чтобы принимать более эффективные решения в масштабе. Узнайте больше на сайте strise.ai.
Parallel
onparallel.com
Parallel — это простой в использовании инструмент автоматизации рабочих процессов для управления сбором документов и подписанными формами, который позволяет профессионалам не гоняться за клиентами за необходимой им информацией. Мы помогаем нашим пользователям и их клиентам работать быстрее и лучше, одновременно давая организациям возможность трансформировать задачи по сбору документов и информации в процессы. С помощью Parallel вы можете быстрее закрывать процессы, добавляя к процессам контроль, автоматизацию рабочих процессов и совместную работу.
Identifee
identifee.com
Платформа взаимодействия для финансовых услуг Обеспечьте сетевое взаимодействие с помощью автоматизированной аналитики на основе данных и небольшого обучения. Удивляйте своих клиентов, увеличивайте доходы и депозиты.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow — это мощный инструмент для профессиональных инвесторов, специально созданный для управления потоком сделок, сделками и портфелем. Это дает вам больше контроля; помогает вам принимать лучшие решения; и экономит ваше время и стресс.
Altvia
altvia.com
Являясь пионером технологий на рынках частного капитала, Altvia находится в авангарде инноваций, которые позволяют врачам общей практики предоставлять лучший в своем классе опыт LP. Специально созданная и полностью интегрированная технологическая платформа Altvia помогает упростить работу с данными, эффективно привлекать и использовать капитал, а также предоставлять современные возможности долгосрочного партнерства. Благодаря непоколебимой приверженности качеству обслуживания, инновациям в продуктах и глубокому пониманию уникальных потребностей отрасли, Altvia стала надежным партнером для фирм, стремящихся оптимизировать процессы и выделиться на конкурентном рынке.
© 2025 WebCatalog, Inc.