Asset-Map

Для финансовых консультантов и специалистов по финансовому планированию Asset-Map помогает наглядно представить финансовое положение домохозяйства клиента и упростить его обсуждение. Консультанты могут собирать сведения от клиентов или потенциальных клиентов с помощью онлайн-интервью для сбора информации, а затем размещать на визуальном отчёте членов домохозяйства и связанные с ними организации, активы, долги, доходы и страховые полисы. Платформа также включает инструменты для анализа ключевых финансовых показателей, оценки потенциальных рисков и нехватки средств для достижения целей, а также создания гипотетических вариантов карты «что, если?» без изменения исходных данных. Консультанты могут формировать отчёты для клиентов и, если эта функция включена, предоставлять выбранную информацию через клиентский портал с настройками доступа. Клиенты могут предлагать обновления, которые консультант проверяет до внесения каких-либо изменений. Asset-Map предназначен прежде всего для работы консультантов: он помогает упорядочивать информацию о домохозяйстве и поддерживать обсуждение финансового планирования, а не служит самостоятельным приложением для составления бюджета или торговли инвестициями для потребителей. Доступность функций может зависеть от настроек компании или выбранной подписки.

Отказ от ответственности: WebCatalog не связан, не ассоциирован, не уполномочен, не одобрен и не имеет какой-либо официальной связи с Asset-Map. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.