Adaugă în ChromeEști dezvoltatorul acestei aplicații? Confirmă proprietatea pentru a gestiona această listare.
Obțineți o aplicație desktop dedicată pentru Morningstar pe Mac, Windows și Linux cu WebCatalog Desktop.
- Lansați Morningstar direct din Dock sau din bara de activități.
- Lucrați fără distrageri într-o fereastră dedicată, separată de filele browserului.
- Rămâneți conectat la mai multe conturi Morningstar și comutați între ele fără să vă deconectați.
Morningstar îi ajută pe consultanții de investiții înregistrați (RIA) să gestioneze portofoliile clienților și operațiunile zilnice ale activității, pe o singură platformă. Reunește datele conturilor, contabilitatea portofoliilor, cercetarea investițională și raportarea către clienți, reducând nevoia de a păstra evidențe și de a folosi instrumente separate. Consultanții pot agrega activele păstrate la custozi și cele deținute în afara acestora, pot reconcilia datele conturilor, urmări deținerile și performanța și crea extrase și rapoarte pentru clienți. Cercetarea și datele investiționale acoperă fonduri, acțiuni, ETF-uri, obligațiuni și alte tipuri de investiții, iar instrumentele disponibile permit analizarea portofoliilor și compararea investițiilor. De asemenea, consultanții pot monitoriza portofoliile și le pot reechilibra la nivel de cont sau de gospodărie, folosind instrumente care țin cont de implicațiile fiscale pentru gestionarea numerarului și evaluarea oportunităților de recoltare a pierderilor fiscale. Pentru planificarea financiară a clienților, Morningstar include instrumente de planificare bazate pe obiective și de evaluare a riscului, care îi ajută pe consultanți să coreleze obiectivele financiare și preferințele privind riscul cu planurile de investiții și alocările de active. Portalurile pentru clienți și funcțiile de comunicare facilitează distribuirea rapoartelor și a informațiilor despre conturi. Gestionarea activității include administrarea relațiilor cu clienții prin Redtail CRM, iar integrarea cu alte sisteme CRM, precum Salesforce, este disponibilă. Morningstar este concepută pentru consultanți financiari și firme de investiții care au nevoie de instrumente pentru contabilitatea portofoliilor, raportare, cercetare, reechilibrare și gestionarea relațiilor cu clienții. Nu este în principal o aplicație de investiții personale destinată investitorilor individuali.
Declinare a răspunderii: WebCatalog nu este afiliat, asociat, autorizat, aprobat de sau conectat oficial în niciun fel cu Morningstar. Toate numele produselor, siglele și mărcile sunt proprietatea deținătorilor respectivi.
