Pagina 9 - Alternative - getquin

Opto Investments

Platformă pentru consilieri fiduciai și manageri de avere: planificare investiții pe pieţe private, creare de fonduri personalizate, evaluare a riscurilor şi gestionare a portofoliilor.

Vesto

Vesto leagă şi centralizează conturile financiare ale companiei într-un singur panou, permitând vizualizarea unificată şi plasarea automată a excedentului de numerar pentru a obține randament.

WealthManagement

WealthManagement.com oferă resurse digitale pentru consultanți financiari și planificatori succesori: managementul practicii, instrumente pentru investiții, planificare financiară și știri/analize de piață.

Clarity

Aplicație de analiză și urmărire a portofoliilor cripto, cu comparații de active, indici personalizați, alerte de piață și instrumente de evaluare a riscului.

bunch

Bunch este o platformă pentru administrarea capitalului privat: centralizează date financiare, conectează conturi, oferă rapoarte, gestionare numerar și previziuni pentru decizii și monitorizare.

Hedge3

Hedge3 este o piață DeFi care simplifică cercetarea și investițiile în protocoale, oferind acces organizat la informații și instrumente pentru decizii financiare.

InvestGlass

InvestGlass este o platformă de automatizare care centralizează CRM, management portofoliu, gestionare incidente, marketing automat, portal client și onboarding digital.

Ginmon

Ginmon este o platformă digitală de gestionare a averii care urmărește, analizează și optimizează portofolii de investiții, oferind vizualizare unificată și evaluare a riscului.

Alphathena

Alphathena oferă consilierilor și firmelor fintech instrumente de direct indexing: indici personalizați, harvesting fiscal automat, reechilibrare, tranziții de portofoliu, API și aplicații web.

Jacobi

Jacobi este o platformă cloud personalizabilă pentru proiectarea, analiza și prezentarea portofoliilor multi-activ, ajutând la evaluarea riscurilor și comunicarea cu clienții.

Pontera

Pontera permite consilierilor financiari să integreze, monitorizeze și gestioneze centralizat conturi de pensionare (401(k), 403(b) etc.), cu reechilibrare și raportare fiscală.

BTG Pactual Colombia

Aplicația permite monitorizarea portofoliului, gestionarea investițiilor eligibile, efectuarea tranzacțiilor și accesarea extraselor și a serviciului de asistență.

Racional

Racional permite investiții în portofolii automate de ETF-uri și în acțiuni și ETF-uri individuale, inclusiv fracțiuni, pe piețele din Chile și SUA.

Alto

Alto furnizează conturi self-directed IRA (Traditional, Roth, SEP, CryptoIRA) care permit investirea în active alternative: private equity, venture, criptomonede, imobiliare şi artă.