Wealthmonitor

O Wealthmonitor destina-se a bancos privados, gestores de património, consultores financeiros, gestores de fundos privados e equipas de angariação de fundos institucionais que precisam de identificar pessoas cujo património possa estar a crescer na sequência de fusões, aquisições e outros eventos de liquidez. A plataforma associa a atividade de transações aos perfis de pessoas com elevado património líquido, ajudando as equipas a encontrar e avaliar potenciais clientes, investidores ou doadores enquanto a sua situação financeira está em mudança. Pesquise eventos de liquidez passados e em curso por fatores como o tipo de transação, o estado, a dimensão e a região. Os perfis associam pessoas a transações relevantes e incluem informações sobre carreira, formação, afiliações e rede de contactos, dando aos utilizadores contexto para avaliar potenciais contactos e personalizar a abordagem. Os alertas assinalam novidades nas transações e perfis publicados recentemente, permitindo às equipas acompanhar oportunidades emergentes. A plataforma pode apoiar a prospeção de clientes e o desenvolvimento de relações na banca privada e na gestão de património, a identificação de investidores para fundos privados e a pesquisa de doadores para dotações, fundações e fundos universitários. Foi concebida para investigação profissional e desenvolvimento de negócio, e não para acompanhar o património pessoal.

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