O software de serviços financeiros inclui uma variedade de ferramentas e plataformas projetadas para apoiar o setor financeiro no gerenciamento e racionalização de operações como contabilidade, bancos, investimentos, seguros e gerenciamento de patrimônio. Essa categoria abrange soluções de software que ajudam instituições financeiras, consultores e clientes a lidar com tudo, desde o processamento de transações e o gerenciamento de riscos até o gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) e a conformidade regulatória. Os principais recursos do software de serviços financeiros geralmente incluem relatórios financeiros em tempo real, contabilidade automatizada, gerenciamento de portfólio, detecção de fraudes, relatórios de impostos e rastreamento de investimentos. Ele também oferece análises avançadas e informações orientadas a dados para melhorar a tomada de decisões e aprimorar as estratégias financeiras. O software de serviços financeiros é usado por bancos, empresas de investimento, companhias de seguros e outras entidades financeiras para garantir um manuseio preciso, seguro e eficiente de transações financeiras. Também ajuda as empresas a atender aos requisitos regulatórios, reduzir os custos operacionais e melhorar o atendimento ao cliente. Essas soluções são essenciais para fornecer serviços financeiros seguros, acessíveis e eficientes para indivíduos e empresas.
Aumni
A Aumni é um aplicativo que centraliza e automatiza a gestão de documentos legais e dados financeiros para decisões de investimento em mercados de capital privado.
AgentMethods
AgentMethods é uma plataforma de marketing online para agentes de seguros independentes, oferecendo sites, campanhas de e-mail e gestão de redes sociais.
YuLife Employers
O aplicativo YuLife Employers integra benefícios de bem-estar, recompensas e seguros, incentivando a saúde e a produtividade dos funcionários em uma plataforma amigável.
Jones
O aplicativo Jones é uma solução simples para gerenciar responsabilidades em imóveis, permitindo encontrar, gerenciar e aprovar fornecedores ou inquilinos rapidamente.
Aclaimant
A aplicação Aclaimant digitaliza e automatiza o gerenciamento de riscos e incidentes, melhorando a segurança no local de trabalho e o processamento de reivindicações.
QuickFacts
O app QuickFacts permite comparar informações de várias seguradoras em um único lugar, facilitando o acesso a contatos, regras e documentos relevantes.
Quantemplate
O Quantemplate é uma plataforma que integra dados, automatiza processos e analisa informações para melhorar operações e decisões nas seguradoras.
Canopy Connect
O Canopy Connect ajuda agentes de seguros a obter informações confiáveis de seguros de seus clientes em menos de um minuto, facilitando a importação dessas informações.
Under.io
Under.io é um aplicativo que integra ferramentas de vendas e subscrição para facilitar a coleta e verificação de dados de clientes durante o onboarding de comerciantes.
LeadCenter.AI
O LeadCenter.AI é uma plataforma que automatiza vendas e marketing para consultores financeiros, ajudando a gerenciar e converter leads em clientes.
4Degrees
O 4Degrees é um CRM que ajuda na gestão de relacionamentos e negócios, focado em setores como capital de risco e consultoria, com ferramentas de pesquisa e alertas.
Rabbet
Rabbet é uma plataforma que otimiza o gerenciamento financeiro e a supervisão de projetos de construção, melhorando a transparência e a eficiência.
Repool
O Repool é um aplicativo que oferece serviços e software para fundos de hedge, abrangendo administração, captação de recursos e portal para investidores.
Integration Labs
Integration Labs é uma API unificada que permite às empresas acessar e sincronizar dados financeiros de contabilidade, pagamentos e comércio de clientes.
Numeral
O Numeral é uma plataforma de conformidade de impostos sobre vendas para empresas de ecommerce, gerenciando registro e pagamento de impostos de forma eficiente.
Juniper Square
Juniper Square é um software que facilita a gestão de fundos e a comunicação entre gestores e investidores no ciclo de investimento.
Ziggma
Ziggma permite consolidar e monitorizar portfólios, avaliar qualidade, alocação, risco e rendimento, calcular dividendos projetados, simular cenários e medir a pegada de carbono.
TurnKey Lender
Plataforma em nuvem que automatiza o ciclo de empréstimos (originação, subscrição, gestão, cobrança e relatórios) com IA, integrações e controles de segurança e conformidade.
Veridion
A Veridion é uma plataforma que enriquece dados de empresas privadas, melhorando a integração de fornecedores e facilitando a conformidade com normas de ESG.
ebankIT
O Ebankit é uma plataforma de banco digital que oferece serviços financeiros personalizados em múltiplos canais, facilitando a transformação digital de instituições financeiras.
BrytSoftware.com
Bryt é um software de gerenciamento de empréstimos que abrange originação, prestação de serviços, contabilidade, automação de documentos, relatórios e acesso a clientes.
Wellstone AI
O Wellstone AI otimiza a leitura de documentos, reduzindo o tempo de análise de salas de dados para 3 horas, melhorando a eficiência das equipes em 5x.
Brightwave
Brightwave é uma plataforma de pesquisa que usa IA para analisar dados financeiros, fornecer insights e criar relatórios personalizados para profissionais de investimentos.
BankingBridge
O BankingBridge integra exibições de taxas em tempo real nos sites de bancos e instituições financeiras, melhorando a conversão de leads e reduzindo custos.
Amaiz
O Amaiz é um app que permite a pequenos empresários abrir uma conta online, gerenciar despesas, faturas e um cartão de débito, com suporte especializado.
Fleetworks
A Fleetworks é uma ferramenta de gerenciamento de frotas que otimiza a manutenção, registro de problemas e conformidade regulatória de veículos.
Mortgage Maker
A fabricante de hipotecas é um aplicativo que facilita a criação de relatórios personalizados de hipotecas, oferecendo dados e insights em tempo real para mutuários e credores.
Hum Capital
O Hum Capital conecta empresas com o capital adequado, oferecendo uma plataforma para acesso a investimentos institucionais e insights baseados em dados.
Seqwens
O Seqwens é um aplicativo CRM que automatiza a gestão de relacionamentos com clientes e documenta vendas, facilitando fluxos de trabalho e comunicação.
Funding
O app Funding simplifica o acesso a empréstimos ponte e investimentos em hipotecas para australianos desde 2015.
OpenRound
App de CRM para startups que facilita o gerenciamento de relacionamentos com investidores, oferecendo lembretes e uma base de dados de 5.500+ investidores.
Termina
O Termina permite gerenciar contas de energia, comparar preços e reduzir custos e emissões em um só lugar.
Stockspot
O Stockspot é um consultor de investimentos digital australiano que oferece gerenciamento automatizado de portfólios personalizados, utilizando ETFs de baixo custo.
Pontera
Pontera é uma plataforma que ajuda consultores financeiros a gerenciar eficientemente contas de aposentadoria, integrando-as em estratégias financeiras abrangentes.
Strise
O Strise é um sistema de inteligência KYC que automatiza processos de verificação de clientes, adaptando-se rapidamente a mudanças regulatórias e melhorando a precisão e a velocidade do onboarding.
Fidel API
Fidel API é uma plataforma financeira global que permite que desenvolvedores criem experiências programáveis durante transações em cartões de pagamento.
Clik.ai
O Clik.ai é um software de automação de planilhas que facilita análise financeira em imóveis comerciais e multifamiliares, permitindo automação de modelagem e análises.
Tarmika
O Tarmika é uma solução para otimizar cotações comerciais de seguros, permitindo a coleta de dados e envio para várias seguradoras com uma única entrada.
Penbox
O Penbox facilita o envio de informações e documentos por clientes de seguradoras, melhorando a eficiência e a conformidade com regulamentos, com alta taxa de conclusão.
Atidot
Atidot é uma plataforma baseada em nuvem que utiliza IA para ajudar seguradoras a entender clientes, aumentando o valor do tempo de vida e identificando novas oportunidades.
TrustLayer
O TrustLayer é um software automatizado para verificação de seguros e rastreamento de Certificados de Seguro, ajudando empresas a validar coberturas de parceiros.
DaisyBill
O app DaisyBill facilita a cobrança de serviços de compensação de trabalhadores, automatizando tarefas, rastreando reivindicações e garantindo conformidade regulatória.
LineSlip
O LineSlip transforma documentos de programas de seguros em painéis de dados, proporcionando acesso rápido a informações para executivos de risco.
Ennabl
A Ennabl é uma plataforma que integra dados de corretoras de seguros, facilitando a análise e gestão de informações para melhorar a produtividade e o atendimento ao cliente.
PerfectQuote
O PerfectQuote é um software em nuvem para corretores de seguros que facilita a aquisição, análise e venda de seguros de benefícios sem necessidade de entrada de dados.
Broker Buddha
O Broker Buddha ajuda corretores de seguros a simplificar o processo de aplicação e renovação, oferecendo uma experiência online interativa e amigável ao usuário.
RiskRevu
O RiskRevu digitaliza processos de agências, permitindo que corretores coletem informações através de formulários que economizam tempo para clientes e armazenam dados na plataforma.
Acturhire
Acturhire é um aplicativo que conecta atuários a vagas de emprego, incluindo estágios e posições efetivas em empresas do setor atuarial.
Edda
O Edda é uma plataforma que permite o gerenciamento colaborativo de fluxo de negócios, portfólio e rede, otimizada para investidores de VC/PE.
Eltropy
A Eltropy é uma plataforma de comunicação unificada para cooperativas de crédito e bancos comunitários, facilitando engajamento e pagamentos de dívidas de forma simplificada.
Jacobi
O Jacobi é uma plataforma em nuvem que facilita o design, análise e engajamento de investimentos multi-ativos, integrada para gestores de ativos e consultores.
Smava
O app Smava permite comparar empréstimos de diferentes fornecedores, ajudando usuários a encontrar opções adequadas às suas necessidades financeiras.
ATOM Software
ATOM é uma aplicação na nuvem para gerir operações de escritório: comunicação, produtividade, agendamento, relatórios e gestão de tarefas num sistema sem papel.
Radius Bob
Automatiza a gestão de uma agência de seguros: leads, clientes, automação de marketing e vendas, e integração com VoIP e solução de call center.
Boss Insights
O Boss Insights conecta fintechs e instituições financeiras a clientes empresariais, oferecendo insights financeiros e suporte baseado em dados padronizados.
Syndicately
O Syndicately simplifica e acelera investimentos, oferecendo infraestrutura para SPVs e permitindo que investidores e gestores alavanquem capital em oportunidades de investimento privadas.
WeConvene
O WeConvene é uma plataforma para gerenciar e organizar eventos, facilitando a comunicação e a colaboração entre participantes em ambientes profissionais.
Konsileo
Konsileo é um aplicativo que facilita o gerenciamento de riscos e seguros, oferecendo ferramentas e dados para apoiar empresas em suas decisões relacionadas a seguros.
Denim
O app Denim simplifica operações financeiras para corretores, oferecendo ferramentas automatizadas para acessar capital de giro e gerenciar negócios de frete.
Cytora
Cytora é uma plataforma que digitaliza, avalia e roteia riscos para seguradoras, melhorando a automação e a eficiência no gerenciamento de riscos.
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