Quik!

O Quik! é voltado a consultores financeiros e equipes de gestão de patrimônio que precisam preparar e enviar documentos de contas e clientes com menos preenchimento repetitivo de dados. Ele oferece uma biblioteca de formulários financeiros que os usuários podem pesquisar, preencher e agrupar em pacotes para fluxos de trabalho comuns, como a integração de clientes e alterações em contas. Conecte um CRM para preencher previamente os formulários com dados de clientes e profissionais financeiros, incluindo informações de pessoas que desempenham diferentes funções em um formulário. À medida que os usuários inserem informações, o Quik! pode reutilizá-las em campos correspondentes de outros formulários. As regras dos campos ajudam a identificar informações ausentes ou com formatação incorreta, e os usuários podem salvar formulários em andamento e retomá-los mais tarde. Formulários que exigem assinatura podem ser enviados pelo DocuSign ou pelo SIGNiX. O Quik! é um aplicativo de processamento de formulários para fluxos de trabalho de serviços financeiros, e não um criador de formulários de uso geral. Ele pode ser adequado para equipes que preenchem regularmente formulários do setor e querem integrar esse trabalho aos dados do CRM. Organizações que desejam extrair dados de formulários já preenchidos devem observar que esse é um produto Quik! separado.

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