Koyfin
koyfin.com
O Koyfin é uma plataforma de análise financeira moderna e econômica usada por mais de 30.000 consultores financeiros e gerentes de patrimônio. Ele fornece ferramentas para criar portfólios de modelos, analisar portfólios de clientes, criar propostas de clientes e ações de pesquisa, ETFs, fundos mútuos e dados macroeconômicos. O Koyfin fornece dados financeiros extensos, opções de personalização e fluxos de trabalho eficientes. Recursos -chave: ▪ Tracking e análise de portfólio: monitorar e analisar portfólios de modelos e portfólios de clientes com métricas e visualizações avançadas. ▪️ Propostas e relatórios do cliente: Crie propostas e relatórios de clientes elegantes e digestíveis que sejam fáceis para os investidores comuns entenderem, diferentemente das ferramentas tradicionais que produzem relatórios densos e complexos. ▪️ Ferramentas abrangentes de pesquisa: ações de pesquisa, ETFs e fundos mútuos. Acesse dados macroeconômicos extensos. ▪️ Crie substituições para participações existentes do portfólio: Identifique e monitore as participações de substituição a serem preparadas para alterações no modelo. ▪️ Interface intuitiva: simplifica a análise de dados complexa com as ferramentas de visualização. ▪️ Colaboração: compartilhe e colabore facilmente em listas de observação e portfólios com sua equipe. ▪️ Acessibilidade: oferece uma solução econômica com preços transparentes. Para mais informações, inscreva -se gratuitamente em koyfin.com ou entre em contato com [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
O Monarch é uma maneira moderna e refrescante de gerenciar dinheiro e rastrear despesas. Nosso rastreador financeiro é uma ferramenta completa para ajudá-lo a alcançar o mais alto nível de controle financeiro e clareza com facilidade. Gerencie dinheiro e rastreie as despesas com um painel personalizado, modificado para se concentrar no que mais importa para você. Rastreie as despesas, a receita e as economias gerais de maneira simples e fácil. Todos os ativos e dívidas podem ser encontrados em uma lista unificada com sincronização de contas. Não importa quantas instituições financeiras você tenha contas, o Monarch acompanha seu patrimônio líquido total em uma visão simplificada. Economizar dinheiro não precisa ser complicado. A pesquisa mostrou que, quando podemos ver como nossos comportamentos de curto prazo afetam nossos objetivos de longo prazo, é mais provável que tomemos melhores decisões. Acompanhe as metas de financiamento pessoal e veja como seus comportamentos mensais de renda, gastos e poupança aumentam ao longo do tempo para impactar seu futuro financeiro. Melhore sua vida financeira com uma ferramenta financeira fácil e simples e all-in-one.
MoneyLion
moneylion.com
Faça seu dinheiro rugir! Seu destino para controlar sua vida financeira todos os dias - combinando motivação, conhecimento especializado e produtos inovadores em uma experiência de aplicativo personalizada. Banco móvel, adiantamentos de dinheiro, construção de crédito, criptografia, investimentos e muito mais! Atendendo clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana, via telefone, chat e e-mail.
Carta
carta.com
Avaliações prontas para a auditoria, avaliações rápidas de profissionais que entregaram mais 409As do que qualquer um no setor. A Carta é a principal provedora independente 409A para empresas de estágio privado de todos os tamanhos. Com mais de 60.000 avaliações profissionais, a Carta possui o maior conjunto de dados para avaliar com precisão o valor justo de mercado das empresas desde a pré-semente até a fase tardia. A equipe de avaliação da Carta é composta por especialistas em assuntos e indústrias que podem lidar com avaliações complexas com aumento das necessidades regulatórias e de conformidade.
Betterment
betterment.com
Gerenciar um 401 (k) é um desafio. É por isso que a melhoria no trabalho torna simples para os empregadores oferecer um 401 (k) de alta qualidade. Desde suporte administrativo e gerenciamento de investimentos em andamento, design de plano personalizado e integrações simplificadas de folha de pagamento - fazemos o levantamento pesado para que você não precise. Dê a seus funcionários acesso a uma solução de poupança de investimento e aposentadoria fácil de usar e de aposentadoria, com melhoria nos portfólios personalizáveis do trabalho, orientação financeira personalizada, capacidade de vincular-se a contas externas e várias ferramentas de construção de riqueza complementares, economia e investimento-todas acessíveis através do nosso aplicativo móvel. Com o Betterment Work, seu 401 (k) também pode ser aprimorado com novos recursos, como oferecer uma correspondência 401 (k) sobre pagamentos de empréstimos para estudantes, além de benefícios financeiros adicionais, como nosso gerenciamento de empréstimos para estudantes, 529 economia de educação e 1: 1 treinamento financeiro benefícios*. Com essa mistura moderna de 401 (k) e benefícios de bem -estar financeiro, bem como educação e ferramentas acessíveis, a melhoria no trabalho pode ajudá -lo a atrair e reter funcionários felizes, fornecendo benefícios necessários para atingir seus objetivos financeiros. *O gerenciamento de empréstimos para estudantes pela Betterment at Work ("SLM") é fornecido em parceria com a roda de rodas. 529 contas e seus planos são mantidos e gerenciados por administradores e gerentes de programas fora da melhoria. Os serviços de treinamento SLM, 529s e treinamento financeiro estão disponíveis apenas como parte de uma oferta agrupada com uma melhoria 401 (k) no plano profissional ou principal; Taxas adicionais se aplicam ao uso no plano Pro, serviços não disponíveis no plano essencial.
RightCapital
rightcapital.com
Fundada em 2015, a RightCapital é o software de planejamento financeiro que mais cresce com a maior satisfação do usuário entre os consultores. Nossos recursos modernos e intuitivos tornam o processo de planejamento financeiro uma brisa. A partir de cenários interativos de aposentadoria e distribuições eficientes em termos de impostos à avaliação de seguros, gerenciamento de empréstimos para estudantes e planejamento imobiliário, simplificamos a complexidade do planejamento financeiro para que qualquer pessoa possa entender como planejar seu futuro.
Moneyfarm
moneyfarm.com
Comece hoje mesmo seu Moneyfarm ISA ou conta de investimento geral e receba um portfólio de investimentos totalmente gerenciado por taxas surpreendentemente baixas.
Standard Metrics
standardmetrics.io
As métricas padrão são uma plataforma de dados automatizada que permite a transparência financeira entre startups e investidores, capacitando os fundadores a tomar melhores decisões em escalar suas empresas.
Tresmark
tresmark.com
A Tresmark oferece acesso em tempo real a mercados globais, incluindo moedas, renda fixa, ações, commodities e derivados financeiros. O terminal Tresmark é uma ferramenta crucial que oferece uma melhor visão dos mercados financeiros, taxas atualizadas ao vivo para obter melhores preços nas negociações e notícias instantâneas que o mantêm à frente de outros líderes do setor. A Tresmark também fornece aos usuários opções de painel múltiplas e personalizadas e ferramentas amigáveis, como análise técnica, calculadoras, dados do banco central, alertas e calendários de eventos.
Altruist
altruist.com
A Altruist está em uma missão para fazer grandes conselhos financeiros independentes mais eficientes, acessíveis e acessíveis. A plataforma de consultoria financeira tudo-em-um da empresa fornece aos consultores fiduciários ferramentas de ponta projetadas para reduzir substancialmente custos para operar seus negócios. Os consultores podem abrir e financiar contas, investir, gerenciar, reportar e faturar, tudo em um só lugar. Uma corretora totalmente digital (Altruist Financial LLC, Membro FINRA/SIPC), a Altruist capacita os consultores a fazer o seu melhor trabalho e ajudar a garantir que os clientes tenham uma experiência melhor com seu dinheiro. Fundada em 2018 pelo CEO Jason Wenk, a Altruist lançou sua plataforma no final de 2020.
Riskturn
riskturn.com
RISKTURN é um software de negócios financeiros que fornece uma solução inovadora para previsões de negócios baseadas em riscos e proporciona maior confiança e maior visibilidade aos tomadores de decisão.
OpenGamma
opengamma.com
OpenGamma é uma empresa de análise de derivativos com experiência incomparável em metodologias de margem OTC e ETD, apoiada por CME, JSCC, Accel e Dawn. Nossas equipes reúnem uma combinação única de experiência prática, quantitativa e de engenharia de software. Hoje, contamos com a confiança dos maiores e mais sofisticados bancos e gestores de fundos globais, com milhares de usuários dependendo de nossas análises. Nossa cobertura de produtos abrange soluções de margem (validação e otimização de carteiras compensadas e bilaterais), processamento UMR ou SIMM e relatórios regulatórios. A OpenGamma integrou mais de 50 clientes à nossa solução baseada em nuvem, incluindo bancos de investimento de nível um, gestores de ativos e fundos de hedge – entregando com sucesso a essas organizações exigentes dentro de prazos comprometidos.
Grand
grand.io
Grand não é um software GRC comum. Nosso foco principal é tornar a vida dos praticantes de GRC mais fácil e divertida. Fazemos isso reduzindo a carga de trabalho por meio de automação de conformidade, colaboração, IA avançada e todo o resto, mas o que realmente nos diferencia é nosso feed contínuo de conteúdo pronto para uso, com curadoria de especialistas líderes do setor.
Company Watch
companywatch.net
Company Watch é uma solução abrangente de software de gerenciamento de risco financeiro projetada para capacitar empresas de todos os tamanhos a identificar, avaliar e mitigar riscos financeiros. Este software se enquadra na categoria de Gestão de Risco Financeiro e Gestão de Risco de Terceiros e Fornecedores, e é direcionado a empresas que buscam tomar decisões informadas sobre potenciais investimentos, parcerias e transações financeiras. O Company Watch oferece um conjunto robusto de recursos para equipar os usuários com as ferramentas necessárias para um gerenciamento eficaz de riscos financeiros: • Aquisição simplificada de dados: Reúna e analise facilmente dados de diversas fontes, incluindo registros públicos e listas de sanções. • Avaliações de risco automatizadas: aproveite perfis de risco pré-construídos e modelos de pontuação personalizáveis para obter uma compreensão rápida e criteriosa dos riscos financeiros potenciais associados a negócios, fornecedores ou oportunidades de investimento. • Due diligence aprimorada: conduza investigações aprofundadas de due diligence com recursos como correspondência aprimorada de diretores, verificações contra lavagem de dinheiro (AML), verificações de fraude e relatórios detalhados de inteligência de negócios. • Análise preditiva: obtenha insights valiosos sobre o desempenho financeiro futuro por meio de ferramentas de análise preditiva de ponta, permitindo estratégias proativas de mitigação de riscos. • Relatórios centralizados: Gere relatórios abrangentes que consolidam todos os dados e conclusões da avaliação de riscos, facilitando a comunicação clara e eficiente com as partes interessadas. Ao utilizar o Company Watch, as empresas podem obter uma série de benefícios: • Tomada de decisão confiável: ganhe confiança para tomar decisões financeiras informadas, apoiadas por insights baseados em dados e avaliações de risco abrangentes. • Exposição reduzida ao risco: identifique e mitigue proativamente possíveis riscos financeiros, minimizando possíveis perdas e protegendo seu negócio. • Eficiência aprimorada: simplifique os processos de due diligence e economize tempo valioso automatizando tarefas de coleta e análise de dados. • Conformidade aprimorada: garanta a adesão às regulamentações financeiras com verificações AML integradas e recursos de conformidade. • Alocação otimizada de recursos: Aloque recursos estrategicamente, concentrando-se nos riscos mais críticos identificados através das avaliações de risco do Company Watch. O Company Watch capacita as empresas a navegar pelas complexidades do cenário financeiro atual com confiança. Seu conjunto abrangente de recursos e insights baseados em dados fornecem uma vantagem clara para a tomada de decisões financeiras informadas que promovem o crescimento dos negócios e o sucesso a longo prazo.
Vumi
vumi.io
A VUMI é um software de gerenciamento de patrimônio que fornece serviços às empresas de serviços de investimento (ISCs), oferecendo uma visão abrangente e unificada dos investimentos de seus clientes. Com a tecnologia avançada e uma interface moderna intuitiva, a VUMI permite que os consultores financeiros consolidem e visualizem dados de várias fontes. Além disso, permite que eles analisem o desempenho e os riscos dos portfólios de seus clientes.
Kubera
kubera.com
Kubera é o software de rastreador de portfólio mais moderno do mundo. Ele permite rastrear todos os seus ativos em um só lugar: ações, economias, criptografia, imóveis, colecionáveis, digital e muito mais. Kubera suporta a maioria dos bancos, corretoras, ações e moedas globais. Kubera é privado, seguro e simples como uma planilha para usar. Nossa solução B2B White-Belabel permite que você lança Kubera para seus clientes. Este rastreador de portfólio personalizado e moderno pode ser usado por bancos privados, profissionais financeiros certificados, RIAs, planejadores de imóveis, riqueza e consultores de criptografia para encantar, reter e aumentar sua base de clientes. Entre em contato conosco para uma demonstração - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
A Vyzer é a única plataforma de gerenciamento de patrimônio digital que combina rastreamento de desempenho de investimentos públicos e privados, ferramentas de planejamento financeiro, projeções e benchmarking em uma solução poderosa, facilitando o acompanhamento do dinheiro.
InvestGlass
investglass.com
Investglass: A plataforma de automação suíça All-in-One InvestGlass é uma plataforma de automação baseada em suíços projetada para otimizar suas operações comerciais com precisão e confiabilidade. Ele combina CRM, gerenciamento de portfólio, gerenciamento de incidentes, automação de marketing, portal de clientes e ferramentas de integração digital em uma solução perfeita. Por que escolher o InvestGlass? Experiência digital personalizada: crie, projete e gerencie sua presença digital com personalização incomparável. Excelência suíça: geopoliticamente neutra e hospedada com segurança na nuvem suíça, na Europa ou diretamente em suas instalações para controle e conformidade total. Confiável globalmente ideal para bancos, entidades governamentais e empresas em crescimento, a Investglass capacita mais de 1.200 clientes em mais de 20 países para atrair, envolver e encantar seus clientes com software premiado. Experimente o padrão suíço na automação. Invista em sucesso com a InvestGlass.
Safebooks AI
safebooks.ai
Conheça o Safebooks AI – a plataforma de governança de dados financeiros que as equipes financeiras usam para confiar 100% de seus dados comerciais e financeiros em minutos. Safebooks AI cria uma visão auditável entre sistemas de todas as transações, usando IA e aprendizado de máquina para detectar automaticamente anomalias, indicadores de fraude e imprecisões. Chega de reconciliações manuais ou suposições. Chega de lutar com: - Sistemas financeiros díspares: o Safebooks AI integra-se perfeitamente à sua infraestrutura existente, incluindo ERP, folha de pagamento, HRIS, faturamento, pagamentos e muito mais. Nós não apenas analisamos processos, nós nos aprofundamos em seus dados subjacentes, construindo uma visão holística e auditável de todos os sistemas. - Reconciliações e erros manuais: Nossa IA faz o trabalho pesado, analisando automaticamente cada transação em todos os sistemas em busca de anomalias, indicadores de fraude e inconsistências. Diga adeus às tarefas tediosas e adote a precisão total dos dados. - Falta de confiança e transparência: Ganhe total confiança nos seus relatórios financeiros e na tomada de decisões. Com Safebooks AI, você pode finalmente assinar seus dados com segurança, sabendo que são 100% confiáveis.
Omega Point
ompnt.com
Omega Point é uma solução abrangente de gerenciamento de risco de front-office e construção de portfólio. Nossos clientes incluem gestores globais de ativos, pensões e gestores de fundos de hedge com vários gestores. Nossos clientes aproveitam o Omega Point para identificar com eficiência as exposições e riscos do portfólio e tomar medidas por meio de melhorias no dimensionamento e hedge de posições. A plataforma é um ecossistema aberto que torna acessíveis os principais conjuntos de dados e ferramentas fintech sem a necessidade de uma equipe de desenvolvimento ou de ciência de dados. É um multiplicador de forças para os investidores, aumentando significativamente a eficiência e o impacto das suas equipas de risco, gestão de carteiras e investigação.
Smart RIA
smart-ria.com
O software Smart RIA com nossa tecnologia proprietária Advisor Alert combina eficiências de back office com conformidade federal e estadual para oferecer uma plataforma de gerenciamento de RIA completa que ajuda você a permanecer pronto para auditoria e gerenciar seus negócios enquanto economiza tempo e dinheiro.
Investipal
investipal.co
A Investipal é uma solução de gerenciamento de portfólio habilitada para AI que permite que os consultores automatizem declarações de política de investimento e criem portfólios personalizados em minutos para a conta de cada cliente. Nossa solução inclui um portal de clientes de Whitelabeled para compartilhar atualizações de desempenho em tempo real, juntamente com o aprendizado de máquina, o reequilíbrio ativado e a detecção de riscos em portfólios.
Alloy
alloy.com
Mais de 300 empresas usam a plataforma baseada em API da Alloy para conectar-se a mais de 160 fontes de dados, automatizar decisões de identidade durante a criação de contas e monitorá-las continuamente. A Alloy ajudou alguns dos bancos mais inovadores e empresas fintech de crescimento mais rápido a crescer e dimensionar operações, permitindo-lhes encontrar mais bons clientes e trazê-los para seus produtos sem aumentar o risco de fraude.
Venture360
venture360.co
Venture360 é a empresa fazendo tudo quando se trata de gerenciar seu fundo de risco. Contabilidade de back office e imposto alimentado por software proprietário para gerenciamento de pipeline de negócios, rastreamento de portfólio e relatórios de investidores. Tudo isso nos preços mais competitivos do setor.
Strabo
strabo.app
O Strabo é uma plataforma baseada em nuvem que ajuda a vincular várias contas de todo o mundo em um painel. Acompanhe todo o dinheiro que você possui e deve, obtenha uma perspectiva holística do seu patrimônio líquido instantaneamente e planeje seus investimentos com sabedoria para tirar o máximo proveito do seu dinheiro!
Stockspot
stockspot.com.au
O Stockpot é o primeiro e maior consultor de investimentos digitais da Austrália. Fomos fundados em 2013 com a missão de ajudar mais australianos a acessar conselhos de investimentos especializados e gerenciamento de portfólio. Queremos acabar com as altas taxas, o jargão confuso, a papelada sem fim e a falta de transparência que dão à indústria de gestão de patrimônio uma má reputação. Hoje, somos o maior e mais rápido serviço de conselhos de investimento digital (Robo-Advice) na Austrália. Estamos ajudando milhares de australianos a administrar seu dinheiro mais inteligente com nosso serviço de investimento transparente de baixa taxa. O StockSpot foi selecionado como um dos principais inovadores da FinTech em todo o mundo pela KPMG em 2014 e 2015, a nova iniciante de tecnologia financeira mais inovadora da Ásia em 2014. Também acabamos de vencer a fintech do ano de 2020.
SigFig
sigfig.com
A Sigfig cria software para organizações de serviços financeiros, desde plataformas de gerenciamento de patrimônio digital para consultores financeiros até as ferramentas de descoberta de necessidade de banqueiros de varejo.
Pontera
pontera.com
O Pontera ™, a empresa de fintech, ajudando os poupadores de aposentadoria a receber gerenciamento de contas profissionais 401 (k) de seu consultor financeiro confiável, dedica -se a ajudar mais americanos a se aposentar com maior riqueza e segurança financeira. Fundada em 2012, trabalhamos com consultores de investimentos registrados (RIAs), corretoras e algumas das maiores instituições financeiras do país para oferecer um gerenciamento de patrimônio mais abrangente.
Masttro
masttro.com
O Masttro é uma plataforma de tecnologia de patrimônio que permite uma visão de 100% da riqueza. A plataforma fornece uma única fonte de dados precisos e completos para fornecer aos proprietários de riqueza controle final, transparência e tranqüilidade para tomar decisões financeiras informadas e orientadas a dados em tempo real. O Masttro oferece uma visão geral da riqueza, cobrindo todos os investimentos ilíquidos e líquidos a passivos e ativos de paixão. Ele vem com um conjunto abrangente de recursos, incluindo agregação de dados, análise e relatórios-todos protegidos pela melhor arquitetura de segurança cibernética e protocolos de segurança de dados.
illio
illio.com
Aumentamos o envolvimento com seus clientes, melhorando a transparência. Com base em um processo de investimento premiado, nossos insights proprietários ajudam os usuários e consultores finais a aprender o que mais importa sobre sua riqueza. Nosso objetivo é trazer simplicidade, eficiência e transparência para a indústria da riqueza. Tradicionalmente, a análise de riqueza é um processo complexo que não ajuda a consultor a produtividade. Além disso, explicar a riqueza geralmente é intensa jargão, o que não ajuda a entender as partes interessadas sobre o que possuem. Nossa plataforma de riqueza modular foi projetada para oferecer suporte a empresas de riqueza, plataformas on -line, escritórios familiares, gestores de ativos ou fundos com análises de economia de tempo, visualizações amigáveis ao usuário e informações personalizadas do portfólio.
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