Jump

O Jump é uma ferramenta movida a IA projetada para otimizar os fluxos de trabalho para consultores financeiros, automatizando várias tarefas administrativas. Ele se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho existentes dos consultores, fornecendo recursos como anotações automatizadas, preparação de reuniões, documentação de conformidade e atualizações de gerenciamento de relacionamento com clientes. Essa integração suporta plataformas populares como Zoom, Microsoft Teams, Salesforce, Wealthbox e Redtail, tornando -o versátil e compatível com uma variedade de ferramentas de consultor.

Os principais recursos do salto incluem sua capacidade de transcrever conversas com clientes, produzir notas detalhadas, listas de tarefas e resumos, além de gerar registros de conformidade. Ao automatizar essas tarefas, o Jump ajuda os consultores financeiros a economizar tempo, permitindo que eles se concentrem em atividades mais estratégicas, como envolvimento do cliente e desenvolvimento de negócios. Os fluxos de trabalho acionados por IA do aplicativo foram projetados para aprimorar a experiência do consultor-cliente, reduzindo os encargos administrativos e melhorando a eficiência geral.

A tecnologia de Jump é construída com controles corporativos e recursos de permissão, permitindo que as empresas configurem o aplicativo de acordo com seus requisitos de política específica. Isso garante que o salto possa atender às demandas de profissionais solo e de empresas de consultoria maiores, fornecendo uma solução escalável para profissionais financeiros que buscam alavancar a IA em suas operações.