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A Finny é uma ferramenta de prospecção de IA projetada para aprimorar a eficiência de consultores e profissionais financeiros. Ele se concentra principalmente na identificação e priorização de clientes em potencial, na criação de mensagens de divulgação personalizadas e na automação de comunicações de acompanhamento. Essa abordagem visa melhorar as taxas de resposta dos esforços de divulgação a frio, que geralmente são desafiadores no setor de serviços financeiros.

Os principais recursos do Finny incluem sua capacidade de analisar dados e gerar mensagens automatizadas e direcionadas, adaptadas a clientes em potencial específicos. Essa funcionalidade ajuda a simplificar o processo de prospecção, permitindo que os consultores se concentrem mais em tarefas de alto valor, como envolvimento do cliente e gerenciamento de portfólio. Ao alavancar a tecnologia de IA, a Finny procura otimizar os estágios iniciais da aquisição de clientes, aumentando potencialmente a eficácia dos esforços de divulgação e reduzindo o tempo gasto na comunicação manual.

Os recursos do aplicativo estão alinhados com tendências mais amplas na tecnologia FinTech e Advisor, onde as soluções orientadas a IA são cada vez mais usadas para aumentar a eficiência operacional e a interação do cliente. Ao integrar a IA na prospecção de fluxos de trabalho, a Finny oferece uma abordagem moderna para gerenciar e expandir as bases de clientes, tornando -a uma ferramenta valiosa para profissionais financeiros que buscam alavancar a tecnologia em suas estratégias de negócios.

O crescimento é a prioridade número um para todos os Consultores Financeiros. No entanto, o processo de crescimento orgânico é altamente ineficiente e cheio de ruído. Os consultores muitas vezes perdem horas construindo listas de prospects agregando informações em soluções horizontais como Linkedin, ZoomInfo, Pitchbook, qualificando esses leads, marcando reuniões e gastando tempo com prospects não qualificados. Os consultores gastam em média 58 horas no desenvolvimento de negócios para cada 1 novo cliente convertido e têm taxas de conversão de <1%. Devido à natureza demorada do crescimento orgânico, os consultores recorrem frequentemente a vias inorgânicas de crescimento, através de fusões e aquisições, apesar de estas serem muito menos eficientes em termos de capital. Na FINNY, temos certeza de que podemos fazer melhor com IA. Com nossa ferramenta, os consultores podem: - Identifique clientes potenciais dentro de seu nicho-alvo, agregando milhares de pontos de dados por lead - Priorize clientes potenciais com base na probabilidade prevista de conversão, uma pontuação exclusiva para cada par de consultor e cliente potencial - Automatize a divulgação e o agendamento de reuniões com seus clientes potenciais de alta prioridade Resumindo, FINNY é o balcão único para consultores que desejam expandir sua carteira de negócios, começando pela solução de prospecção. A FINNY lançou pilotos pagos em maio para selecionar RIAs, e nossa lista de espera cresceu para 30 empresas em menos de um mês.

Site: finnyai.com

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