Fidelity Investments
fidelity.com
A Fidelity Investments Inc., comumente chamada de fidelidade, mais cedo como Fidelity Management & Research ou FMR, é uma corporação de serviços financeiros multinacionais americanos com sede em Boston, Massachusetts. A empresa foi criada em 1946 e é um dos maiores gerentes de ativos do mundo, com US $ 3,3 trilhões em ativos sob administração em junho de 2020 e um número total de valor de ativo do cliente total de US $ 8,3 trilhões. A Fidelity Investments opera uma empresa de corretagem, gerencia uma grande família de fundos mútuos, fornece consultoria de distribuição e investimento de fundos, serviços de aposentadoria, fundos de índice, gestão de patrimônio, criptomoeda, execução e autorização de valores mobiliários e seguro de vida.
Koyfin
koyfin.com
O Koyfin é uma plataforma de análise financeira moderna e econômica usada por mais de 30.000 consultores financeiros e gerentes de patrimônio. Ele fornece ferramentas para criar portfólios de modelos, analisar portfólios de clientes, criar propostas de clientes e ações de pesquisa, ETFs, fundos mútuos e dados macroeconômicos. O Koyfin fornece dados financeiros extensos, opções de personalização e fluxos de trabalho eficientes. Recursos -chave: ▪ Tracking e análise de portfólio: monitorar e analisar portfólios de modelos e portfólios de clientes com métricas e visualizações avançadas. ▪️ Propostas e relatórios do cliente: Crie propostas e relatórios de clientes elegantes e digestíveis que sejam fáceis para os investidores comuns entenderem, diferentemente das ferramentas tradicionais que produzem relatórios densos e complexos. ▪️ Ferramentas abrangentes de pesquisa: ações de pesquisa, ETFs e fundos mútuos. Acesse dados macroeconômicos extensos. ▪️ Crie substituições para participações existentes do portfólio: Identifique e monitore as participações de substituição a serem preparadas para alterações no modelo. ▪️ Interface intuitiva: simplifica a análise de dados complexa com as ferramentas de visualização. ▪️ Colaboração: compartilhe e colabore facilmente em listas de observação e portfólios com sua equipe. ▪️ Acessibilidade: oferece uma solução econômica com preços transparentes. Para mais informações, inscreva -se gratuitamente em koyfin.com ou entre em contato com [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
O Monarch é uma maneira moderna e refrescante de gerenciar dinheiro e rastrear despesas. Nosso rastreador financeiro é uma ferramenta completa para ajudá-lo a alcançar o mais alto nível de controle financeiro e clareza com facilidade. Gerencie dinheiro e rastreie as despesas com um painel personalizado, modificado para se concentrar no que mais importa para você. Rastreie as despesas, a receita e as economias gerais de maneira simples e fácil. Todos os ativos e dívidas podem ser encontrados em uma lista unificada com sincronização de contas. Não importa quantas instituições financeiras você tenha contas, o Monarch acompanha seu patrimônio líquido total em uma visão simplificada. Economizar dinheiro não precisa ser complicado. A pesquisa mostrou que, quando podemos ver como nossos comportamentos de curto prazo afetam nossos objetivos de longo prazo, é mais provável que tomemos melhores decisões. Acompanhe as metas de financiamento pessoal e veja como seus comportamentos mensais de renda, gastos e poupança aumentam ao longo do tempo para impactar seu futuro financeiro. Melhore sua vida financeira com uma ferramenta financeira fácil e simples e all-in-one.
Betterment
betterment.com
Gerenciar um 401 (k) é um desafio. É por isso que a melhoria no trabalho torna simples para os empregadores oferecer um 401 (k) de alta qualidade. Desde suporte administrativo e gerenciamento de investimentos em andamento, design de plano personalizado e integrações simplificadas de folha de pagamento - fazemos o levantamento pesado para que você não precise. Dê a seus funcionários acesso a uma solução de poupança de investimento e aposentadoria fácil de usar e de aposentadoria, com melhoria nos portfólios personalizáveis do trabalho, orientação financeira personalizada, capacidade de vincular-se a contas externas e várias ferramentas de construção de riqueza complementares, economia e investimento-todas acessíveis através do nosso aplicativo móvel. Com o Betterment Work, seu 401 (k) também pode ser aprimorado com novos recursos, como oferecer uma correspondência 401 (k) sobre pagamentos de empréstimos para estudantes, além de benefícios financeiros adicionais, como nosso gerenciamento de empréstimos para estudantes, 529 economia de educação e 1: 1 treinamento financeiro benefícios*. Com essa mistura moderna de 401 (k) e benefícios de bem -estar financeiro, bem como educação e ferramentas acessíveis, a melhoria no trabalho pode ajudá -lo a atrair e reter funcionários felizes, fornecendo benefícios necessários para atingir seus objetivos financeiros. *O gerenciamento de empréstimos para estudantes pela Betterment at Work ("SLM") é fornecido em parceria com a roda de rodas. 529 contas e seus planos são mantidos e gerenciados por administradores e gerentes de programas fora da melhoria. Os serviços de treinamento SLM, 529s e treinamento financeiro estão disponíveis apenas como parte de uma oferta agrupada com uma melhoria 401 (k) no plano profissional ou principal; Taxas adicionais se aplicam ao uso no plano Pro, serviços não disponíveis no plano essencial.
RightCapital
rightcapital.com
Fundada em 2015, a RightCapital é o software de planejamento financeiro que mais cresce com a maior satisfação do usuário entre os consultores. Nossos recursos modernos e intuitivos tornam o processo de planejamento financeiro uma brisa. A partir de cenários interativos de aposentadoria e distribuições eficientes em termos de impostos à avaliação de seguros, gerenciamento de empréstimos para estudantes e planejamento imobiliário, simplificamos a complexidade do planejamento financeiro para que qualquer pessoa possa entender como planejar seu futuro.
Salary.com
salary.com
Salary.com é o principal destino para informações confiáveis, relatadas pelo empregador, sobre os níveis salariais dos funcionários e as melhores práticas, tendências e políticas relacionadas à remuneração. Nosso software baseado em nuvem e conhecimento de domínio incomparável ajudam empresas de todos os tamanhos a simplificar as conexões entre as pessoas e a pagar para vencer a guerra por talentos, ao mesmo tempo que fornece aos indivíduos as ferramentas, conselhos e dados de que precisam para compreender e atingir seu pleno potencial de ganhos.
Ledgy
ledgy.com
Mantenha a conformidade, economize tempo e envolva sua equipe. Leggy é a moderna plataforma de gestão de patrimônio que leva sua empresa mais longe. Facilite seus processos manuais demorados, automatizando tarefas importantes. Adapte-o às suas necessidades, atualize registros instantaneamente e garanta que funcione para sua equipe — em qualquer país, a qualquer hora. Crie comunicações simples e eficazes que capacitem seu pessoal. Configure e comece a trabalhar em um instante, e então ele estará pronto para agregar valor, dia após dia. Leggy é exatamente o que você precisa para aumentar a eficiência e cuidar da conformidade e do gerenciamento de riscos. É a plataforma que permite alinhar todas as partes interessadas para alcançar mais e inspirar mudanças positivas.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Aumente seu AUM, simplifique o envolvimento do cliente e proteja sua empresa O nitrogênio cria uma linguagem comum entre consultores e clientes, permitindo que você gaste mais tempo construindo seus negócios e menos tempo gerenciando -o.
Standard Metrics
standardmetrics.io
As métricas padrão são uma plataforma de dados automatizada que permite a transparência financeira entre startups e investidores, capacitando os fundadores a tomar melhores decisões em escalar suas empresas.
Arcoro
arcoro.com
As empresas de construção e empreiteiros têm necessidades especiais de gestão de força de trabalho, e a Arcoro oferece um conjunto de software modular de RH para construção que permite às empresas atendê-las com sucesso. A Arcoro é a única empresa de tecnologia de Recursos Humanos focada na indústria da construção, oferecendo soluções para ajudar as empresas a contratar, gerenciar e aumentar sua força de trabalho de back office, profissional e comercial qualificada. O conjunto de módulos da Arcoro inclui: • Acompanhamento de candidatos • Integração • Gestão de aprendizagem • RH central • Benefícios • Acompanhamento de tempo/presença ExakTime • Gestão de remuneração • Gestão de desempenho e planejamento de sucessão. As empresas podem optar por aproveitar um ou todos os módulos, e muitos clientes começam com um ou dois e adicionam mais à medida que suas necessidades mudam ou sua organização cresce. Os módulos da suíte Arcoro são totalmente integrados, mas também se integram a outras tecnologias de construção, incluindo gerenciamento de projetos, gestão de força de trabalho e sistemas de contabilidade. A Arcoro mantém fortes parcerias com outros fornecedores líderes de tecnologia de construção para garantir uma experiência perfeita para os clientes. Mais de 8.000 empresas de construção e empreiteiros de todos os portes na América do Norte confiam na Arcoro para ajudá-los a atender às suas necessidades de RH. Todos os dias, mais de 1 milhão de profissionais da construção entram e saem de um produto Arcoro. A Arcoro se esforça para oferecer a melhor experiência aos colaboradores em campo e no escritório. Para mais informações, visite-nos em www.arcoro.com.
Tresmark
tresmark.com
A Tresmark oferece acesso em tempo real a mercados globais, incluindo moedas, renda fixa, ações, commodities e derivados financeiros. O terminal Tresmark é uma ferramenta crucial que oferece uma melhor visão dos mercados financeiros, taxas atualizadas ao vivo para obter melhores preços nas negociações e notícias instantâneas que o mantêm à frente de outros líderes do setor. A Tresmark também fornece aos usuários opções de painel múltiplas e personalizadas e ferramentas amigáveis, como análise técnica, calculadoras, dados do banco central, alertas e calendários de eventos.
Cake
cakeequity.com
Sistema completo que permite oferecer ações, simular aumentos e gerenciar acionistas em qualquer lugar do mundo. Acelere seu crescimento com a tabela de capitalização, modelos de ações, 409A e soluções de ações escalonáveis da Cake.
Ravio
ravio.com
Como plataforma de gestão de remuneração número 1 da Europa, a Ravio ajuda empresas líderes de tecnologia a atrair, reter e motivar os melhores talentos. Os líderes de RH e Total Reward usam o benchmarking de remuneração em tempo real e o nivelamento automático de cargos da Ravio para comunicar com confiança sua estratégia de remuneração, desbloquear a transparência salarial em toda a empresa e liderar o caminho para eliminar as disparidades salariais entre homens e mulheres. Tudo em minutos, não em meses. O Ravio facilita a visualização, análise, atualização e compartilhamento de faixas salariais que são continuamente calibradas com base nos dados mais confiáveis do mercado de talentos da Europa. Isso significa que não há mais planilhas. Ciclos fáceis de revisão de comparação. E remuneração justa e transparente. Desde startups disruptivas até empresas estabelecidas, as empresas de crescimento mais rápido da Europa confiam na Ravio para acelerar a sua gestão de remunerações, melhorar processos e fazer das pessoas uma alavanca de crescimento.
Altruist
altruist.com
A Altruist está em uma missão para fazer grandes conselhos financeiros independentes mais eficientes, acessíveis e acessíveis. A plataforma de consultoria financeira tudo-em-um da empresa fornece aos consultores fiduciários ferramentas de ponta projetadas para reduzir substancialmente custos para operar seus negócios. Os consultores podem abrir e financiar contas, investir, gerenciar, reportar e faturar, tudo em um só lugar. Uma corretora totalmente digital (Altruist Financial LLC, Membro FINRA/SIPC), a Altruist capacita os consultores a fazer o seu melhor trabalho e ajudar a garantir que os clientes tenham uma experiência melhor com seu dinheiro. Fundada em 2018 pelo CEO Jason Wenk, a Altruist lançou sua plataforma no final de 2020.
Salto X
saltox.co
Salto X é uma plataforma de gerenciamento de tabela de limites fácil de usar para equipes em crescimento. Ele oferece integração fácil, uma interface amigável e um design escalonável que torna o gerenciamento de patrimônio mais simples e eficiente do que nunca.
Cyndx
cyndx.com
Cyndx é um mecanismo de busca e descoberta de negócios baseado em IA que usa aprendizado de máquina (ML) e processamento de linguagem natural (PNL) para identificar empresas semelhantes para obtenção de negócios, prospecção de clientes e muito mais. Em vez de confiar em palavras-chave, classificações estáticas de empresas e dados puramente históricos. Cyndx usa inteligência artificial (IA) e processamento de linguagem natural (PNL) para inge
Figures
figures.hr
O Figures é a solução completa de gerenciamento de remuneração que simplifica (e desmistifica!) a remuneração e ajuda as empresas a avaliar, planejar, ajustar e comunicar melhor suas decisões de remuneração. Com o Figures, você obtém um manual de remuneração completo com mais de 100 mil pontos de dados em nosso benchmark de dados de mercado, uma política de remuneração clara e abrangente, um construtor completo de faixas salariais com centro de compartilhamento e uma poderosa calculadora de orçamento de planejamento de remuneração para melhor definir seu próximo orçamento de aumento salarial ; em uma solução simples e escalável. Com a confiança de milhares de empresas europeias de topo, desde start-ups a marcas estabelecidas, o Figures foi concebido para ajudar as empresas a poupar tempo e dinheiro em todo o processo de remuneração, conduzindo decisões de recompensas mais eficientes e mais justas para as pessoas.
Vumi
vumi.io
A VUMI é um software de gerenciamento de patrimônio que fornece serviços às empresas de serviços de investimento (ISCs), oferecendo uma visão abrangente e unificada dos investimentos de seus clientes. Com a tecnologia avançada e uma interface moderna intuitiva, a VUMI permite que os consultores financeiros consolidem e visualizem dados de várias fontes. Além disso, permite que eles analisem o desempenho e os riscos dos portfólios de seus clientes.
Kubera
kubera.com
Kubera é o software de rastreador de portfólio mais moderno do mundo. Ele permite rastrear todos os seus ativos em um só lugar: ações, economias, criptografia, imóveis, colecionáveis, digital e muito mais. Kubera suporta a maioria dos bancos, corretoras, ações e moedas globais. Kubera é privado, seguro e simples como uma planilha para usar. Nossa solução B2B White-Belabel permite que você lança Kubera para seus clientes. Este rastreador de portfólio personalizado e moderno pode ser usado por bancos privados, profissionais financeiros certificados, RIAs, planejadores de imóveis, riqueza e consultores de criptografia para encantar, reter e aumentar sua base de clientes. Entre em contato conosco para uma demonstração - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
A Vyzer é a única plataforma de gerenciamento de patrimônio digital que combina rastreamento de desempenho de investimentos públicos e privados, ferramentas de planejamento financeiro, projeções e benchmarking em uma solução poderosa, facilitando o acompanhamento do dinheiro.
InvestGlass
investglass.com
Investglass: A plataforma de automação suíça All-in-One InvestGlass é uma plataforma de automação baseada em suíços projetada para otimizar suas operações comerciais com precisão e confiabilidade. Ele combina CRM, gerenciamento de portfólio, gerenciamento de incidentes, automação de marketing, portal de clientes e ferramentas de integração digital em uma solução perfeita. Por que escolher o InvestGlass? Experiência digital personalizada: crie, projete e gerencie sua presença digital com personalização incomparável. Excelência suíça: geopoliticamente neutra e hospedada com segurança na nuvem suíça, na Europa ou diretamente em suas instalações para controle e conformidade total. Confiável globalmente ideal para bancos, entidades governamentais e empresas em crescimento, a Investglass capacita mais de 1.200 clientes em mais de 20 países para atrair, envolver e encantar seus clientes com software premiado. Experimente o padrão suíço na automação. Invista em sucesso com a InvestGlass.
Fairmint
fairmint.com
Dê uma aparência à sua comunidade no jogo. Fairmint permite que você conceda capital a qualquer pessoa que agregue valor à sua empresa e receba passivamente investimentos de seus maiores fãs. Lance com apenas alguns cliques e volte a construir seu negócio.
Easop
easop.com
Easop é a primeira solução de compensação de capital em conformidade global. Fornecemos soluções SaaS de autoatendimento para startups e expansões para oferecer e gerenciar incentivos de capital para sua força de trabalho global e assistência na gestão tributária. As empresas incentivam seus funcionários diretos, funcionários EoR, contratados e consultores com capital global, aproveitando o back office interno da Easop, aprovado por escritórios de advocacia de primeira linha. Fundadores, líderes financeiros e de RH e conselheiros gerais podem emitir novos subsídios, obter assistência com tratamento tributário, configurar grades de patrimônio, enviar relatórios e aprovações automatizados ao conselho e acessar instantaneamente informações jurídicas para cada região geográfica. Os membros da equipe obtêm pela primeira vez informações fiscais e de conformidade personalizadas, adaptadas à sua residência fiscal e status contratual. A Easop abrange trabalhadores em 65 países e está em rápida expansão. Reserve uma demonstração da plataforma Easop e ofereça incentivos de capital mundial em minutos por uma fração do custo.
Quoroom
quoroom.com
Quoroom é uma plataforma de gestão de investimentos para sindicatos anjos, fundos de capital de risco e fundadores. Gestores e fundadores de investimentos usam o Quoroom para gerenciar relações com investidores, integração de investidores, acompanhamento jurídico, conformidade e distribuições de saída, economizando milhares de dólares em software e honorários advocatícios anualmente. Para sindicatos/fundos: CRM para investidores, data room, integração de LPs, KYC/AML, estrutura regulatória, SPVs, documento legal e assinatura eletrônica, registros de LPs, demonstrações de capital, transferências secundárias, distribuições (private equity e dívida)
Equify
equify.eu
Equify centraliza todas as informações jurídicas e financeiras sobre seus acionistas. Com Equify, retome o controle de sua tabela de capitalização.
Mantle
withmantle.com
Mantle é uma plataforma de gestão de patrimônio construída para fundadores e operadores modernos, alimentada por IA. - Gerencie como um profissional: assuma o controle de sua propriedade com uma plataforma de última geração que permite rastrear, emitir e gerenciar propriedade. - Faça isso com seu copiloto de IA: execute tarefas essenciais, extraia informações críticas e visualize seus dados de propriedade instantaneamente. - Aprimore seu fluxo de trabalho: transforme tarefas como emissão de ações e comunicações com as partes interessadas em fluxos de trabalho automatizados e extremamente simples. - Tome decisões, não erros: lide com tudo, desde planos de contratação até avaliação de termos de compromisso com muitos jargões, sem tocar em uma planilha. Aconselhamento contextualizado está disponível quando você precisa, proporcionando uma visão clara para tomar decisões. - Para cima e para a direita: Apoio em todas as fases, desde a sua garagem até uma empresa pública próspera. Assistência perfeita durante toda a sua viagem. - Conformidade com SOC 2: Mantle tem orgulho de ser compatível com SOC 2, garantindo a adesão às melhores práticas estabelecidas pelo American Institute of CPAs (AICPA) no gerenciamento e proteção dos dados de nossos usuários. Comece hoje em www.withmantle.com.
Clara
clara.co
Clara é um sistema operacional empresarial confiável que oferece uma plataforma digital sob medida para Startups, PMEs, escritórios de advocacia, capitalistas de risco, investidores e aceleradores. Usando Clara, você pode formar digitalmente empresas em jurisdições proeminentes como ADGM, Ilhas Cayman, Delaware, Cingapura, DIFC e Arábia Saudita. A plataforma da Clara ajuda as empresas a gerar documentos legais importantes, incluindo SAFEs, acordos de fundadores, atribuições de IP, acordos de consultoria, acordos de consultoria e outros. Nossa plataforma também permite que você construa seu ESOP, cronogramas de aquisição de direitos e gerencie sua tabela de capitalização. Além disso, você pode se beneficiar de um data room integrado e compartilhar informações e documentos importantes com seus potenciais investidores.
OpenComp
opencomp.com
O OpenComp capacita empresas de alto crescimento a tomarem com confiança as melhores decisões de negócios com inteligência de remuneração. Mais de 2.000 empresas usam OpenComp para atrair e capacitar os melhores talentos de maneira justa e consistente, incluindo Calm, DataRobot, Discord, DrChrono, Figma, Medium, Mosaic, Mux e Reddit. Fundada em 2021 por Thanh Nguyen e Nancy Connery, a equipe fundadora de RH da Salesforce, a OpenComp levantou US$ 24 milhões em capital de risco do JP Morgan, TIME Ventures (o fundo de investimento de Marc Benioff), 8VC e muito mais. O OpenComp está disponível gratuitamente para organizações com até 50 funcionários, com preços e serviços diferenciados para outras organizações com base no tamanho e nas necessidades. Cadastre-se em www.opencomp.com e conecte-se em www.linkedin.com/opencomp.
Investipal
investipal.co
A Investipal é uma solução de gerenciamento de portfólio habilitada para AI que permite que os consultores automatizem declarações de política de investimento e criem portfólios personalizados em minutos para a conta de cada cliente. Nossa solução inclui um portal de clientes de Whitelabeled para compartilhar atualizações de desempenho em tempo real, juntamente com o aprendizado de máquina, o reequilíbrio ativado e a detecção de riscos em portfólios.
Pulley
pulley.com
Pulley é uma plataforma de tabela de capitalização que adota uma nova abordagem para gestão de patrimônio. Damos aos fundadores e funcionários as ferramentas e insights para tomar decisões mais inteligentes sobre seu patrimônio. O patrimônio líquido é o ativo mais importante da sua empresa. Tome decisões mais inteligentes sobre sua propriedade, antes que elas sejam registradas na tabela de limites. - Arrecadação de fundos de forma mais inteligente: use nosso modelador de arrecadação de fundos para modelar a diluição e comparar diferentes cenários. Modele e registre termos complexos, incluindo antidiluição e MFNs. - Mantenha sua equipe informada e motivada: ofereça à sua equipe uma experiência de patrimônio mais transparente com um painel de funcionários que detalha os direitos e os impostos. Use nosso gerador de cartas de oferta para explicar o valor do patrimônio aos candidatos. - Mantenha a conformidade: obtenha uma avaliação 409A em menos de 1 semana. Gere automaticamente formulários fiscais na plataforma, incluindo o Formulário 3921 e eleições 83 (b) preenchidas para funcionários. - Reconcilie transações automaticamente: coloque sua tabela de limites para funcionar, para que você possa voltar ao que é mais importante. O Pulley oferece suporte a fluxos de trabalho de ponta a ponta e integra-se à sua plataforma HRIS, portanto, a atualização da sua tabela de limites é mais fácil do que nunca. Junte-se às mais de 3.000 empresas que estão crescendo com o Pulley. Embarque em menos de 5 dias. Obtenha suporte em minutos. Saiba mais em https://pulley.com.
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