Canopy

A Canopy é um software abrangente de gerenciamento de práticas, projetado para apoiar profissionais contábeis e tributários. Oferece um conjunto robusto de ferramentas para otimizar os relacionamentos com os clientes, o gerenciamento do fluxo de trabalho e as tarefas relacionadas a impostos. A plataforma inclui um sistema de gerenciamento de relacionamento com cliente (CRM), que ajuda a criar conexões fortes do cliente por meio de comunicação segura e compartilhamento de documentos. Além disso, o Canopy fornece um portal de clientes onde os clientes podem acessar e compartilhar documentos facilmente, aprimorando a colaboração e a segurança.

Um dos principais pontos fortes do dossel é suas soluções de fluxo de trabalho tributárias, que incluem serviços automatizados de resolução tributária e integrações com o IRS. Esse recurso simplifica tarefas tributárias complexas, automatizando a recuperação da transcrição e fornecendo modelos pré-construídos para cartas de resolução tributária. A Canopy também oferece recursos avançados de gerenciamento de documentos, garantindo que todos os arquivos sejam organizados e armazenados com segurança. A plataforma suporta esignatures para aprovações rápidas e inclui recursos como gerenciamento de tempo e cobrança para ajudar as empresas a rastrear pagamentos e lucratividade do cliente.

A funcionalidade da IA ​​da Canopy ajuda a automatizar tarefas de rotina, como gerenciamento de email e otimização do fluxo de trabalho, permitindo que os profissionais se concentrem em aspectos mais críticos de seu trabalho. A plataforma é altamente personalizável, permitindo que as empresas a adaptem às suas necessidades específicas. Ele também inclui recursos como alertas e um quadro de vida para configurar notificações com base em métricas específicas, aumentando a eficiência geral do gerenciamento da prática. No geral, o Canopy foi projetado para melhorar o gerenciamento da prática, simplificando as interações com os clientes, simplificando fluxos de trabalho e aprimorando a produtividade para empresas contábeis e fiscais.