Morningstar

morningstar.com

MorningStar Office jest jedyną platformą rachunkowości i zarządzania praktyką Portfolio dla RIA (zarejestrowanych doradców inwestycyjnych), która w pełni integruje solidne dane, analityka i oceny MorningStar. Uwzględniono w biurze MorningStar, doradcy otrzymują: raportowanie i zaangażowanie klientów MorningStar Office zawiera pełne doświadczenie zarządzania portfelem i raportowanie klientów. Wszystkie aktywa i zobowiązania są agregowane i rozliczane - a następnie zgłaszane w wyciągach klientów, doświadczeniu internetowym Advisors i portalu internetowym klienta. Funkcja raportowania partii automatycznie generuje raporty klienta PDF dla jednego klienta lub całej praktyki. MorningStar Research and Investment Dane Upative to MorningStar - doradcy mają dostęp do wiodących w branży danych inwestycyjnych. Wraz z danymi dotyczącymi funduszy inwestycyjnych otwartych, akcji, zmiennej renty/podkładu życia, funduszy obrotowych, funduszy zamkniętych, oddzielnych konta i 529 planów oszczędności college obligacje. MorningStar® Back Office Services MorningStar Biuro obejmuje codzienne wieloodmiane import i usługi pojednania. Umożliwia to doradcom logowanie się każdego ranka i wyświetlanie aktualnych danych klientów od ich opiekunów, a także zatrzymane aktywa za pośrednictwem MorningStar® ByAllaCounts®. Morningstar może również konwertować dane z innych systemów, importując całą historię transakcji w celu praktyki, w tym podstawy kosztów. Monitorowanie portfela i równoważenie MorningStar® Total Remalance Expert® zapewnia kompleksowe modelowanie, monitorowanie i równoważenie na poziomie gospodarstwa domowego lub konta. Doradcy mogą również wykorzystywać narzędzia podatkowe, aby oportunistycznie zbierać straty podatkowe, zarządzać gotówką i minimalizować opłaty i wypłaty zysków kapitałowych. Planowanie finansowe i ryzyko pomagają swoim klientom zidentyfikować znaczące cele, a następnie szybko połączyć te cele z łatwym do zrozumienia plan z MorningStar Bridge. Doradcy mogą również mierzyć poziom ryzyka portfela w porównaniu z docelowymi wskaźnikami alokacji MorningStar i zdefiniować zalecaną alokacja aktywów w oparciu o psychometryczną tolerancję ryzyka i horyzont czasu celu. Zarządzanie relacjami z klientami jest w pełni uwzględnione i zintegrowane za pośrednictwem Redtail CRM (zarządzanie relacjami z klientami) lub doradcy mogą korzystać z innych integracji CRM, takich jak Salesforce.

Ajaib

ajaib.co.id

Inteligentne sposoby inwestowania w fundusze magazynowe i wspólnego inwestowania. Zaufane przez 1 milion użytkowników ++ w Indonezji.

Altruist

altruist.com

Altruist ma misję, aby wielkie niezależne porady finansowe były bardziej wydajne, niedrogie i dostępne. Wszechstronna platforma doradztwa finansowego firmy zapewnia doradcom powierniczym najnowocześniejsze narzędzia zaprojektowane w celu znacznie obniżenia kosztów prowadzenia działalności. Doradcy mogą otwierać i finansować rachunki, inwestować, zarządzać, zgłaszać i rachunek, wszystko w jednym miejscu. W pełni cyfrowy maklerski (Altruist Financial LLC, członek FINRA/SIPC), altruist upoważnia doradców do wykonywania najlepszej pracy i pomocy klientom w lepszych wrażeniach z pieniędzmi. Altruist, założony w 2018 roku przez dyrektora generalnego Jasona Wenka, uruchomił swoją platformę pod koniec 2020 roku.

Fundwave

fundwave.com

FundWave łączy twoją ofertę, inwestycje i relacje inwestorskie na jedną platformę. FundWave oferuje rozwiązania dla: 1. Venture Capital 2. Private Equity 3. SPVS 4. Fundusz funduszy 5. Fundusz wpływowy 6. Biura rodzinne 7. Fundusze nieruchomości Kluczowe cechy FundWave obejmują: 1. Administracja funduszu: automatyczne złożone przydziały, fundusz, fundusz, fundusz, fundusz, fundusz, rachunkowość i raportowanie inwestorów. Obejmuje to generowanie powiadomień kapitałowych, oświadczeń NAV i niestandardowych raportów finansowych. 2. Zarządzanie portfelem: śledzi wydajność portfela z analizą w czasie rzeczywistym, obliczeniami IRR i MOIC, tabel CAP i kolekcji KPI. 3. Relacje inwestorskie: oferuje bezpieczne portale inwestorów do dzielenia się raportami, połączeniami kapitałowymi i innymi kluczowymi dokumentami, zwiększania przejrzystości i komunikacji z inwestorami. 4. Zarządzanie rurociągami transakcji: organizuje i śledzi przepływ transakcji, pomagając menedżerom funduszu koncentrować się na możliwościach inwestycyjnych o wysokim potencjale.

Covercy

covercy.com

Covercy to pierwsza platforma syndykacji nieruchomości, w której bankowość spełnia zarządzanie inwestycjami. Zaoszczędź czas dzięki zautomatyzowanemu przetwarzaniu płatności dystrybucji i połączeń kapitałowych, zyskaj zaufanie LPS dzięki naszemu intuicyjnej portalowi inwestorskiemu i generuj odsetki od funduszy kapitałowych w portfelu okładowym - wszystko na jednej platformie Altair VC. Firma ma biura w Nowym Jorku, Londynie i Tel Aviv.Covercy to firma technologiczna. Usługi płatności i bankowości świadczone przez naszych regulowanych partnerów.