Oprogramowanie zarządzania relacjami z klientami (CRM) usług finansowych oferuje scentralizowaną platformę do zarządzania wszystkimi działaniami zorientowanymi na klienta. Instytucje takie jak tradycyjne banki, fundusze hedgingowe, banki inwestycyjne i firmy ubezpieczeniowe wykorzystują to oprogramowanie do ustanowienia, pielęgnacji i poprawy relacji z klientami. Silne relacje z klientami mają kluczowe znaczenie dla sukcesu w sektorze usług finansowych, ponieważ klienci są niezbędne dla rozwoju biznesu. Specjaliści w tym polu używają oprogramowania CRM do usprawnienia zasięgu klienta, zarządzania dokumentacją, analizowania kont, harmonogramu spotkań, utrzymania rurociągów sprzedaży, przeprowadzania weryfikacji KYC i wielu innych.
Wealthbox
Wealthbox to CRM dla doradców finansowych, umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami i operacjami w efektywny sposób.
Affinity
Affinity to platforma inteligencji relacji dla branż opartych na relacjach, pomagająca zespołom w zarządzaniu siecią i automatyzacji danych w CRM.
Maximizer
Maximizer to rozwiązanie CRM do zarządzania sprzedażą, które ułatwia śledzenie aktywności, historii kontaktów oraz integrację z urządzeniami Apple.
Dasseti
Dasseti to platforma dla inwestorów, która ułatwia zbieranie, analizę i raportowanie danych finansowych oraz ESG, wspierając zarządzanie relacjami z inwestorami.
Creatio
Creatio to platforma no-code do automatyzacji procesów biznesowych i CRM, wspierająca różne branże w optymalizacji interakcji z klientami.
Datasite
Datasite to aplikacja do zarządzania procesami finansowymi, umożliwiająca bezpieczne udostępnianie dokumentów i współpracę podczas transakcji M&A.
Zapflow
Zapflow to platforma do zarządzania przepływem transakcji, pozyskiwaniem funduszy i monitorowaniem portfela dla profesjonalnych inwestorów.
TaskSuite
TaskSuite to chmurowe rozwiązanie do zarządzania pożyczkami, które automatyzuje procesy origination, obsługi i zarządzania kredytami, poprawiając efektywność instytucji finansowych.
Finpace
Finpace to aplikacja, która automatyzuje procesy i usprawnia pracę zespołów doradztwa finansowego, eliminując marnotrawstwo czasu.
NMI
NMI to aplikacja płatnicza, która umożliwia firmom akceptację płatności w różnych środowiskach oraz integrację z oprogramowaniem księgowym.
Hubly
Hubly to oprogramowanie wspierające doradcze firmy finansowe w zarządzaniu relacjami z klientami i procesami, automatyzując przepływy pracy.
LeadCenter.AI
LeadCenter.ai to platforma do automatyzacji sprzedaży i marketingu dla doradców finansowych, zwiększająca konwersję potencjalnych klientów.
4Degrees
Aplikacja 4Degrees to CRM, który oferuje narzędzia do zarządzania relacjami i transakcjami w branżach takich jak kapitałowy, fuzje czy nieruchomości.
Identifee
Identifee to platforma angażująca dla usług finansowych, oferująca zautomatyzowane analizy danych i krótkie szkolenia dla lepszej obsługi klienta.
Altvia
Altvia to platforma technologiczna wspierająca firmy private equity w zarządzaniu pozyskiwaniem funduszy, relacjami z inwestorami i analizą danych.