Katalog aplikacji internetowych
Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.
Przemień strony internetowe w aplikacji komputerowej z pomocą WebCatalog Desktop i korzystaj z całej gamy aplikacji dla systemów Mac, Windows. Korzystaj z przestrzeni do organizowania aplikacji, przełączania się między wieloma kontami i czynienia pracy sprawniejszą niż kiedykolwiek.
CRM usług finansowych - Najpopularniejsze aplikacje - Stany Zjednoczone
Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) w zakresie usług finansowych oferuje scentralizowaną platformę do zarządzania wszystkimi działaniami zorientowanymi na klienta. Instytucje takie jak tradycyjne banki, fundusze hedgingowe, banki inwestycyjne i firmy ubezpieczeniowe wykorzystują to oprogramowanie do nawiązywania, pielęgnowania i ulepszania relacji z klientami. Silne relacje z klientami są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w sektorze usług finansowych, ponieważ klienci są niezbędni dla rozwoju biznesu. Specjaliści w tej dziedzinie korzystają z oprogramowania CRM, aby usprawnić kontakt z klientami, zarządzać dokumentacją, analizować konta, planować spotkania, utrzymywać rurociągi sprzedaży, przeprowadzać weryfikację KYC i wiele więcej.
Zgłoś nową aplikację
Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox to technologia CRM dla doradców finansowych, wprowadzona na rynek w 2014 roku. Wealthbox, zintegrowany z wiodącymi depozytariuszami i partnerami z branży bogactwa, jest znany z nowoczesnego projektu produktu oraz zaawansowanego, a jednocześnie intuicyjnego doświadczenia użytkownika. Platfo...
Affinity
affinity.co
Affinity to platforma analizy relacji nowej generacji stworzona dla branż opartych na relacjach – usług finansowych, usług profesjonalnych, nieruchomości i nie tylko. Korzystając z opatentowanej technologii, Affinity umożliwia zespołom wykorzystanie sieci i pozyskanie kolejnych wielkich możliwości. ...
Maximizer
maximizer.com
Maximizer to potężne rozwiązanie CRM zaprojektowane specjalnie z myślą o sprzedaży. Rozumiemy wyjątkowe wyzwania stojące przed menedżerami sprzedaży i zespołami sprzedażowymi. Dlatego zapewniamy rewolucyjną alternatywę dla złożonych rozwiązań CRM i uciążliwych arkuszy kalkulacyjnych, umożliwiającą e...
Creatio
creatio.com
Creatio to globalny dostawca platformy niewymagającej kodu, umożliwiającej automatyzację przepływów pracy i CRM przy maksymalnej swobodzie. Codziennie tysiące klientów uruchamia na ich platformie miliony przepływów pracy w 100 krajach. Prawdziwa troska o swoich klientów i partnerów jest definiującą ...
Hubly
myhubly.com
Oprogramowanie Hubly pomaga rozwijającym się firmom doradztwa finansowego zapewniać klientom wyjątkową obsługę dzięki wizualnemu pulpitowi nawigacyjnemu umożliwiającemu zarządzanie przepływami pracy, procesami i indywidualnymi relacjami z klientami według najlepszych praktyk. Łatwa w użyciu technolo...
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite to rewolucyjne rozwiązanie oparte na chmurze, zaprojektowane w celu przekształcenia krajobrazu zarządzania pożyczkami. Nasza platforma usprawnia każdą fazę cyklu życia pożyczki, od udzielenia pożyczki, poprzez obsługę, aż po zarządzanie kredytami, z niezrównaną wydajnością. Wykorzystując T...
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees CRM zapewnia inteligentne narzędzia do zarządzania relacjami i transakcjami, które pomogą Twojemu zespołowi w pełni wykorzystać możliwości profesjonalnych sieci. Jesteśmy stworzeni dla branż opartych na transakcjach, w tym kapitału wysokiego ryzyka, private equity, fuzji i przejęć, bankowoś...
NMI
nmi.com
NMI pozwala stworzyć idealną, pełną ofertę handlową, niezależnie od tego, czy jesteś niezależnym dostawcą oprogramowania chcącym budować lepsze rozwiązania, ISO chcącym zwiększyć wartość swoich usług, czy też bankiem udostępniającym narzędzia do przetwarzania płatności. I chociaż nie współpracujemy ...
Identifee
identifee.com
Platforma zaangażowania dla usług finansowych Zapewnij łączność dzięki zautomatyzowanym wnioskom opartym na danych i krótkim szkoleniom. Zachwyć swoich klientów, zwiększ przychody i depozyty.
Finpace
finpace.com
Finpace tworzy zorientowane na zgodność oprogramowanie do automatyzacji, które automatyzuje przepływy pracy i eliminuje stratę czasu zespołów doradców finansowych i ich klientów.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
Pierwsza platforma do automatyzacji sprzedaży i marketingu dla doradców finansowych oparta na sztucznej inteligencji, która pomaga doradcom finansowym automatyzować procesy sprzedaży i marketingu w celu zwiększenia współczynnika konwersji potencjalnych klientów do biznesu.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow to potężne narzędzie dla profesjonalnych inwestorów, zaprojektowane specjalnie do zarządzania przepływem transakcji, transakcjami i portfelem. Daje ci większą kontrolę; pomaga podejmować lepsze decyzje; i oszczędza czas i stres.
Altvia
altvia.com
Jako pionier technologii na prywatnych rynkach kapitałowych, Altvia przoduje we wprowadzaniu innowacji, które umożliwiają lekarzom pierwszego kontaktu dostarczanie najlepszych w swojej klasie płyt LP. Specjalnie zaprojektowana i w pełni zintegrowana platforma technologiczna Altvia pomaga uprościć zł...
Datasite
datasite.com
Witryna danych to miejsce zawierania transakcji. Prowadzenie transakcji w 180 krajach. Dostarczanie na najwyższym poziomie, po stronie sprzedającego, kupującego i poza nią. Datasite zapewnia bezpieczne rozwiązania programowe do zarządzania pełnym spektrum transakcji finansowych – w tym fuzjami i pr...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (dawniej Diligend) to wielokrotnie nagradzany dostawca oprogramowania, który pomaga inwestorom instytucjonalnym, konsultantom inwestycyjnym i menedżerom inwestycyjnym spełniać rygorystyczne wymagania w zakresie gromadzenia, analizy, wymiany, raportowania i zapewniania zgodności danych na każ...