CRM dla usług finansowych - Najlepsze aplikacje i oprogramowanie

Oprogramowanie CRM dla sektora usług finansowych pomaga bankom, doradcom i ubezpieczycielom zarządzać relacjami z klientami, oferując procesy pracy uwzględniające wymogi regulacyjne oraz całościowy widok gospodarstw domowych klientów.

Wealthbox

Wealthbox to CRM dla doradców finansowych, umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami i operacjami w efektywny sposób.

AgencyBloc

AgencyBloc to system zarządzania agencjami ubezpieczeniowymi, oferujący CRM, automatyzację procesów oraz obsługę prowizji.

Redtail

Redtail to aplikacja CRM dla doradców finansowych, wspierająca zarządzanie klientami, współpracę zespołową i usprawnianie procesów operacyjnych.

Altruist

Altruist to platforma finansowa, która wspiera doradców w zarządzaniu kontami klientów, inwestycjami oraz udzielaniu porad w sposób efektywny i przystępny.

Vymo

Aplikacja mobilna dla zespołów sprzedaży, która zarządza leadami, harmonogramem i aktywnościami, rejestruje kontakty z klientami oraz wspiera integrację z CRM.

Snappy Kraken

Snappy Kraken to platforma marketingowa dla doradców finansowych, która oferuje narzędzia do zarządzania klientami, automatyzacji oraz tworzenia spersonalizowanych strategii.

Surer

Surer to platforma dla pośredników i ubezpieczycieli, umożliwiająca pozyskiwanie ofert, sprzedaż polis online oraz zarządzanie klientami, polisami i zadaniami.

LoanOfficer.AI

CRM dla doradców hipotecznych do zarządzania klientami, automatyzacji kontaktów, obsługi wniosków kredytowych, analiz nieruchomości i integracji z systemami pożyczkowymi.

InvestGlass

InvestGlass to platforma automatyzacji, która łączy CRM, zarządzanie portfelem i narzędzia do onboardingu dla doradców finansowych i zarządzających majątkiem.

AdviceWorks

AdviceWorks to chmurowa platforma do przeglądu finansów, śledzenia celów, przechowywania i udostępniania dokumentów oraz współpracy z doradcą.

Hubly

Hubly to oprogramowanie wspierające doradcze firmy finansowe w zarządzaniu relacjami z klientami i procesami, automatyzując przepływy pracy.

Sales Infinite

Sales Infinite to platforma SaaS do cyfrowej transformacji, łącząca CRM, ERP i e-commerce, wspierająca procesy sprzedaży i ubezpieczeń w wielu kanałach.

1 Solution Mortgage

1 Rozwiązanie hipoteczne to platforma chmurowa do zarządzania kredytami hipotecznymi, ułatwiająca proces pożyczkowy i zarządzanie relacjami z klientami.

FullCircl

FullCircl to platforma do zarządzania cyklem życia klienta, która ułatwia weryfikację tożsamości i zgodność z przepisami w procesie pozyskiwania klientów.

Wealor

Wealor to platforma AI dla doradców finansowych, która wspiera pozyskiwanie klientów, zarządzanie majątkiem, zgodność, operacje i relacje z gospodarstwami domowymi.

Brokeredge

Brokeredge to prosty w użyciu CRM do kredytów hipotecznych, który automatyzuje komunikację i centralizuje dane klientów, usprawniając procesy zarządzania.