Znajdź odpowiednie oprogramowanie i usługi.
Przemień strony internetowe w aplikacji komputerowej z pomocą WebCatalog Desktop i korzystaj z całej gamy aplikacji dla systemów Mac, Windows. Korzystaj z przestrzeni do organizowania aplikacji, przełączania się między wieloma kontami i czynienia pracy sprawniejszą niż kiedykolwiek.
Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) w zakresie usług finansowych oferuje scentralizowaną platformę do zarządzania wszystkimi działaniami zorientowanymi na klienta. Instytucje takie jak tradycyjne banki, fundusze hedgingowe, banki inwestycyjne i firmy ubezpieczeniowe wykorzystują to oprogramowanie do nawiązywania, pielęgnowania i ulepszania relacji z klientami. Silne relacje z klientami są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w sektorze usług finansowych, ponieważ klienci są niezbędni dla rozwoju biznesu. Specjaliści w tej dziedzinie korzystają z oprogramowania CRM, aby usprawnić kontakt z klientami, zarządzać dokumentacją, analizować konta, planować spotkania, utrzymywać rurociągi sprzedaży, przeprowadzać weryfikację KYC i wiele więcej.
Zgłoś nową aplikację
Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox to CRM dla doradców finansowych, umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami i operacjami w efektywny sposób.
Affinity
affinity.co
Affinity to platforma inteligencji relacji dla branż opartych na relacjach, pomagająca zespołom w zarządzaniu siecią i automatyzacji danych w CRM.
Creatio
creatio.com
Creatio to platforma no-code do automatyzacji procesów biznesowych i CRM, wspierająca różne branże w optymalizacji interakcji z klientami.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer to rozwiązanie CRM do zarządzania sprzedażą, które ułatwia śledzenie aktywności, historii kontaktów oraz integrację z urządzeniami Apple.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
LeadCenter.ai to platforma do automatyzacji sprzedaży i marketingu dla doradców finansowych, zwiększająca konwersję potencjalnych klientów.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite to chmurowe rozwiązanie do zarządzania pożyczkami, które automatyzuje procesy origination, obsługi i zarządzania kredytami, poprawiając efektywność instytucji finansowych.
4Degrees
4degrees.ai
Aplikacja 4Degrees to CRM, który oferuje narzędzia do zarządzania relacjami i transakcjami w branżach takich jak kapitałowy, fuzje czy nieruchomości.
Hubly
myhubly.com
Hubly to oprogramowanie wspierające doradcze firmy finansowe w zarządzaniu relacjami z klientami i procesami, automatyzując przepływy pracy.
Datasite
datasite.com
Datasite to aplikacja do zarządzania procesami finansowymi, umożliwiająca bezpieczne udostępnianie dokumentów i współpracę podczas transakcji M&A.
NMI
nmi.com
NMI to aplikacja płatnicza, która umożliwia firmom akceptację płatności w różnych środowiskach oraz integrację z oprogramowaniem księgowym.
Identifee
identifee.com
Identifee to platforma angażująca dla usług finansowych, oferująca zautomatyzowane analizy danych i krótkie szkolenia dla lepszej obsługi klienta.
Finpace
finpace.com
Finpace to aplikacja, która automatyzuje procesy i usprawnia pracę zespołów doradztwa finansowego, eliminując marnotrawstwo czasu.
Zapflow
zapflow.com
Zapflow to platforma do zarządzania przepływem transakcji, pozyskiwaniem funduszy i monitorowaniem portfela dla profesjonalnych inwestorów.
Altvia
altvia.com
Altvia to platforma technologiczna wspierająca firmy private equity w zarządzaniu pozyskiwaniem funduszy, relacjami z inwestorami i analizą danych.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti to platforma dla inwestorów, która ułatwia zbieranie, analizę i raportowanie danych finansowych oraz ESG, wspierając zarządzanie relacjami z inwestorami.
© 2025 WebCatalog, Inc.