Quik!

Quik! jest przeznaczony dla doradców finansowych i zespołów zarządzających majątkiem, które chcą przygotowywać i wysyłać dokumenty dotyczące rachunków i klientów, ograniczając powtarzalne wprowadzanie danych. Udostępnia bibliotekę formularzy finansowych, które użytkownicy mogą wyszukiwać, wypełniać i łączyć w pakiety na potrzeby typowych procesów, takich jak wdrażanie nowych klientów czy wprowadzanie zmian na rachunkach. Połącz system CRM, aby automatycznie uzupełniać formularze danymi klientów i specjalistów finansowych, w tym informacjami o osobach pełniących różne role w formularzu. Podczas wprowadzania danych Quik! może ponownie wykorzystywać je w odpowiadających im polach innych formularzy. Reguły dotyczące pól pomagają wykrywać brakujące lub nieprawidłowo sformatowane informacje, a użytkownicy mogą zapisywać formularze w trakcie wypełniania i wracać do nich później. Formularze wymagające podpisu można wysyłać za pośrednictwem DocuSign lub SIGNiX. Quik! to aplikacja do przetwarzania formularzy na potrzeby procesów w sektorze usług finansowych, a nie uniwersalne narzędzie do tworzenia formularzy. Może odpowiadać zespołom, które regularnie wypełniają formularze branżowe i chcą połączyć tę pracę z danymi z systemu CRM. Organizacje, które chcą pozyskiwać dane z już wypełnionych formularzy, powinny pamiętać, że jest to osobny produkt Quik!.

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez Quik! ani w żaden sposób oficjalnie z nim związany. Wszystkie nazwy produktów, logo i marki są własnością ich odpowiednich właścicieli.