Apizeal

Apizeal pomaga niezależnym agentom i agencjom ubezpieczeń zdrowotnych oraz na życie porządkować dane klientów, polisy i sprzedaż w jednym systemie. Został zaprojektowany z myślą o firmach oferujących ubezpieczenia zdrowotne, na życie, uzupełniające i Medicare, w tym agencjach, agencjach generalnych oraz organizacjach IMO/FMO. Użytkownicy mogą zarządzać danymi klientów i potencjalnych klientów, polisami, poleceniami, dokumentami, notatkami, zadaniami i przypomnieniami o odnowieniu. System obsługuje również procesy przygotowywania ofert, formularze elektroniczne i podpisy oraz uzgadnianie prowizji, w tym zasady wypłat dla agentów i raporty. Narzędzia zespołowe obejmują role i uprawnienia użytkowników, współdzielone rekordy, kalendarze, wyszukiwanie i raporty dostosowane do potrzeb. Agenci mogą korzystać z aplikacji mobilnej, aby poza biurem uzyskiwać dostęp do informacji o klientach i polisach, dokumentów, przypomnień oraz formularzy do podpisu.

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez Apizeal ani w żaden sposób oficjalnie z nim związany. Wszystkie nazwy produktów, logo i marki są własnością ich odpowiednich właścicieli.