Zocks

De AI Meeting Assistant Made for Financial Advisors Bouwt onwrikbare klantrelaties op door volledig betrokken te zijn bij elk klantgesprek. Zocks automatiseert het vergaderen van PREP, maakt gedetailleerde aantekeningen van virtuele en persoonlijke vergaderingen, legt actieitems vast en stelt client follow-ups op-allemaal zonder clientgesprekken op te nemen. Plus naadloze integratie met uw CRM houdt clientrecords up -to -date, maakt taken en initieert workflows. Bespaar tijd automatiseren uw vergaderingvoorbereiding, het nemen van notities, klantcommunicatie en follow -ups zokken vermindert de tijd die wordt besteed aan administratieve taken, waardoor adviseurs meer tijd kunnen besteden aan het opbouwen van klantrelaties. Het vergaren van voorbereidingen, het nemen van notities, follow-ups en CRM-updates zijn allemaal geautomatiseerd, wat aanzienlijke tijd en moeite bespaart. Bescherm de privacy van de klant en verhoogde naleving die Zocks leidt, leidt de industrie in gegevensbeveiliging, privacy en compliance -controles die zokken prioriteit geven aan gegevensbeveiliging en privacy, waardoor alle klantgesprekken vertrouwelijk zijn en de naleving wordt gehandhaafd met de juiste en volledige documentatie. Simpelweg betere klantgesprekken zijn volledig aanwezig, terwijl Zocks gedetailleerde aantekeningen vastlegt voor financiële planning, vermogensbeheer, belasting- en verzekeringsplanning die speciaal is ontworpen dat speciaal voor financiële adviseurs u vrijmaakt om volledig in contact te komen met uw klanten, terwijl alle belangrijke details van virtuele of persoonlijke vergaderingen automatisch worden vastgelegd. Niveau Up Uw klantervaring Verbeter de consistentie, tijdigheid en personalisatie van follow -upcommunicatie die zokken vastleggen en organiseert gestructureerde vergadernotities die consistentie voor uw klanten en bedrijf waarborgen, en creëert actie -items en follow -up e -mails in uw toon, stijl en formaat. Klantintelligentie en inzichten uit gesprekken bouwen op intelligente wijze klantprofielen op en krijgen nieuwe inzichten in verschillende conversies die Zocks uitgebreide klantprofielen bouwt over gesprekken en tijd, die adviseurs waardevolle inzichten biedt, waardoor ze hun klanten beter kunnen bedienen en kansen kunnen identificeren bij huishoudens. Toonaangevende financiële adviseurs en bedrijven kiezen Zocks -klant AI voor ongeëvenaarde privacy en productiviteit.