Vise

Vise is bedoeld voor financieel adviseurs en vermogensbeheerfirma’s die gepersonaliseerde klantportefeuilles willen beheren zonder elke beleggingstaak handmatig uit te voeren. Adviseurs kunnen portefeuilles samenstellen op basis van de doelen, het risicoprofiel, de bestaande beleggingen, beleggingsbeperkingen en fiscale overwegingen van een klant, met gebruik van hun eigen modellen of beschikbare beleggingsstrategieën. Het platform ondersteunt portefeuillevoorstellen en -analyses, handel, herbalancering en doorlopend fiscaal beheer. Het controleert rekeningen op mogelijkheden om beleggingsverliezen te benutten voor belastingvoordeel en kan helpen bij het beheer van direct indexing, vastrentende beleggingen en andere strategieën. Adviseurs kunnen ook portefeuilles volgen en met hetzelfde platform rapporten opstellen die klaar zijn om met klanten te delen. Vise kan geschikt zijn voor geregistreerde beleggingsadviseurs en grotere vermogensbeheerfirma’s die op zoek zijn naar tools voor het beheer van klantportefeuilles. Het is ontwikkeld voor financiële professionals en is geen zelfbedieningsapp voor particulieren die zelfstandig beleggingen willen kiezen en beheren.

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd aan, verbonden met, geautoriseerd door, onderschreven door of op enige wijze officieel verbonden met Vise. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.