TaxDome

TaxDome is een uitgebreide tool voor praktijkbeheer die is ontworpen voor belasting- en boekhoudkundige professionals. Het biedt een reeks functies om klantbeheer, documentorganisatie en workflowautomatisering te stroomlijnen. De app biedt snelle toegang tot klantrecords, berichtenmogelijkheden en tijdige meldingen om gebruikers op de hoogte te houden van bedrijfsactiviteiten.

Belangrijkste functies zijn onder meer een aangepaste klantportal, onbeperkte beveiligde documentopslag en geïntegreerde CRM-mogelijkheden die synchroniseren met bestaande e-mailsystemen. TaxDome ondersteunt ook integraties van het belastingprogramma, facturering via ACH en creditcard en onbeperkte e-ondertekeningen. Bovendien verbetert het teamcommunicatie met functies zoals @mentions en meldingen.

TaxDome AI is een andere opmerkelijke functie, die automatisch hernoemt en tagt voor client-geademde documenten, waardoor tijd wordt bespaard op handmatige organisatie. Deze AI -functionaliteit is beschikbaar in de PRO- en bedrijfsplannen en ondersteunt momenteel Amerikaanse belastingformulieren, paspoorten en rijbewijzen.

De app bevat ook taakbeheerhulpmiddelen, waardoor gebruikers taken binnen pijpleidingen kunnen maken en automatiseren om een ​​efficiënt workflowbeheer te garanderen. Over het algemeen wil TaxDome administratieve taken vereenvoudigen, waardoor professionals zich kunnen concentreren op het leveren van hoogwaardige diensten aan hun klanten.