Client Hub

Client Hub is een uitgebreid platform voor workflowbeheer dat is ontworpen om samenwerking en communicatie tussen accountantskantoren en hun klanten te verbeteren. Het biedt een gecentraliseerde hub waar teams taken kunnen organiseren en bewaken met behulp van aanpasbare checklists en samenwerkingstools. Het platform faciliteert beveiligde documentuitwisseling en communicatie via een speciale klantportal, zodat klanten gemakkelijk documenten kunnen uploaden en projectstatussen in realtime kunnen volgen.

Belangrijkste kenmerken van Client Hub zijn onder meer AI-aangedreven e-mailafwijzingen, die helpt bij het stroomlijnen van de communicatie van de klant door professionele antwoorden te genereren op basis van gebruikersinvoer. Het platform integreert ook met QuickBooks om niet-gecategoriseerde transacties te identificeren en follow-ups rechtstreeks toe te wijzen aan teamleden. Deze integratie verbetert het financieel beheer en vermindert de handmatige inspanningen bij boekhoudtaken.

De focus van Client Hub op workflowautomatisering en realtime samenwerking maakt het een efficiënt hulpmiddel voor het beheren van klantrelaties en interne workflows. Het biedt een naadloze manier om taken te beheren, met klanten te communiceren en ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden worden geïnformeerd en betrokken tijdens de hele levenscyclus. Door gebruik te maken van AI-gedreven functies en integratie met belangrijke boekhoudsoftware, helpt Client Hub boekhoudkundige bedrijven om hun activiteiten te optimaliseren en de klanttevredenheid te verbeteren.