Canopy

Canopy is cloudgebaseerde software voor het beheer van boekhoud- en belastingpraktijken die is ontworpen om de activiteiten van boekhoud- en belastingprofessionals te stroomlijnen. Het biedt een uitgebreid pakket tools om klantrelaties te verbeteren, complexe belastingworkflows te beheren en de algehele praktijkefficiëntie te verbeteren.

Belangrijke kenmerken van Canopy zijn onder meer een robuust CRM-systeem (Customer Relationship Management), dat helpt bij het opbouwen van sterke klantverbindingen door middel van veilige communicatie en het delen van documenten. Via het klantenportaal kunnen klanten veilig communiceren en documenten delen, wat de transparantie en het vertrouwen bevordert. Daarnaast biedt Canopy gespecialiseerde belastingworkflowoplossingen, waaronder geautomatiseerde diensten voor belastingafwikkeling en integraties met de IRS, waardoor het bijzonder nuttig is voor bedrijven die complexe belastingzaken behandelen.

Canopy biedt ook AI-gestuurde functionaliteiten om routinetaken te automatiseren, zoals e-mailbeheer en workflowoptimalisatie. Het documentbeheersysteem zorgt ervoor dat documenten georganiseerd zijn, samenwerken en veilig worden opgeslagen, waardoor handmatige processen en potentiële fouten worden verminderd. De software bevat ook functies zoals tijd- en factureringsbeheer, waarmee u de betalingen van klanten kunt volgen en winstgevendheidsrapporten kunt genereren. Over het geheel genomen is Canopy op maat gemaakt om kleine en middelgrote accountantskantoren te ondersteunen bij het beheren van klantrelaties, het verbeteren van de efficiëntie en het effectief afhandelen van belastinggerelateerde taken.