Beheer van beleggingsportefeuilles - Top-apps en software

Software voor het beheer van beleggingsportefeuilles houdt posities, allocaties, rendementen en herwegingen bij voor beleggingsportefeuilles van klanten of particulieren.

PHS

PHS is een handelsapp voor effecten en derivaten met realtime marktgegevens, orderuitvoering, portefeuille- en watchlistbeheer en meertalige interface.

Fundhomes

Fundhomes is een app voor onroerendgoed crowdfunding die gebruikers in staat stelt te investeren in Airbnb-panden met lage drempels en eenvoudig beheer van hun investeringen.

Asym Capital

Asym Capital is een platform voor particuliere investeerders dat hen helpt te diversifiëren met vastgoed zoals mobiele huisparken en zelfopslagfaciliteiten.

Rundit

Rundit is een platform voor portfoliomanagement en LP-rapportage dat gegevens over investeringen en portefeuilles samenbrengt voor efficiënter werken binnen VC en PE teams.

SMArtX Advisory Solutions

SMArtX Advisory Solutions is een platform voor vermogensbeheer, ontworpen om financiële adviseurs te ondersteunen bij het efficiënt beheren van klantportfolio's en beleggingsstrategieën.

Pontera

Pontera helpt financieel adviseurs bij het beheren en optimaliseren van pensioenrekeningen, waardoor ze betere financiële strategieën voor klanten kunnen bieden.

NRI Wealth Management

De NRI Wealth Management-app helpt NRIs bij het beheren van hun financiële activa, met functies voor investeringsmonitoring en gepersonaliseerde financiële planning.

OctaveWealth

OctaveWealth is een app die helpt bij het opbouwen van een 401(k) pensioenplan om talent aan te trekken en te behouden.

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus helpt financiële professionals klanten digitaal onboarden, beleggingsportefeuilles beheren en accounts volgen.

Nest Wealth Direct

Nest Wealth Direct helpt Canadese beleggers hun gepersonaliseerde ETF-portefeuille en rekeningen te beheren, doelen te volgen en stortingen, overboekingen of opnames aan te vragen.

BTG Pactual Perú

De app geeft klanten online toegang tot beleggingsinformatie, portefeuilleoverzichten en diensten voor effectenbemiddeling en beleggingsfondsen.

BTG Pactual Colombia

Met BTG Pactual Colombia bekijkt en beheert u uw beleggingsportefeuille, voert u transacties uit, downloadt u rekeningoverzichten en neemt u contact op met uw adviseur.

Racional

Racional is een beleggingsapp waarmee je geautomatiseerde ETF-portefeuilles kunt beheren of zelf kunt beleggen in Amerikaanse aandelen en fondsen, ook met fractionele aandelen.

CapBay Invest

CapBay Invest is een P2P-platform waarmee gebruikers investeren in financieringsobligaties van Maleisische mkb-bedrijven en hun portefeuille, rendement en risico’s beheren.

Kristal

Kristal is een digitaal vermogensbeheerplatform waarmee particulieren en financiële professionals beleggingen kunnen selecteren, beheren en volgen op basis van doelen en risicoprofiel.

POEMS

POEMS is een online handels- en beleggingsapp voor aandelen, ETF’s, forex, CFD’s, futures en fondsen, met toegang tot wereldwijde markten en hulpmiddelen voor portefeuillebeheer.

Syfe

Syfe is een app voor beleggen, handelen en sparen. Beheer automatisch of zelf portefeuilles, aandelen en ETF’s, en volg je beleggingen en spaargeld op één plek.

Endowus

Endowus is een app voor digitaal vermogensbeheer waarmee gebruikers in Singapore contant geld, CPF en SRS kunnen beheren en beleggen via portefeuilles of zelfgekozen fondsen.

Carry

Carry helpt zelfstandigen en ondernemers met pensioen- en beleggingsrekeningen, belastingplanning, geautomatiseerd beleggen en het beheren van bijdragen en vermogen.

Tantiem

Tantiem is een platform voor fractionele vastgoedbeleggingen. Gebruikers investeren in geselecteerde projecten, volgen huurinkomsten en beheren hun portefeuille.

Goodvest

Goodvest is een online platform voor verantwoord sparen en beleggen. Gebruikers kunnen doelen simuleren, beleggingsopties kiezen en hun portefeuille beheren.

Wio Capital

Digitaal platform voor vermogensbeheerders voor portefeuillebeheer, beleggingsadvies, orderuitvoering, rapportage en klantbeheer via meerdere bewaarders.

Caption

Caption is een investeringsplatform voor toegang tot geselecteerde beleggingen in private equity, particuliere schulden, fondsen en verzamelbare activa.

Peaks

Peaks is een beleggingsapp waarmee gebruikers vanaf kleine bedragen kunnen beleggen in gespreide ETF-portefeuilles, periodiek geld kunnen inleggen en hun beleggingen kunnen volgen.

Amdax

Amdax is een app voor het kopen, beheren en volgen van digitale activa. Gebruikers kunnen zelf beleggen of kiezen voor professioneel portefeuillebeheer, voor privé- en zakelijke accounts.

Asseta

Asseta verenigt boekhouding, betalingen, beleggingen, rapportage en documentbeheer voor family offices in één systeem, met ondersteuning voor meerdere entiteiten, valuta en financiële integraties.

Portfolio Lab

Portfolio Lab helpt beleggers systematische beleggingsstrategieën en portefeuilles te ontwikkelen, analyseren en valideren met historische data en live paper trading.

Driven

Driven is een AI-platform voor beleggingsonderzoek en portefeuillebeheer, met marktdata, analyses, geautomatiseerde monitoring en ondersteuning bij investeringsworkflows.

Krosos

Krosos brengt uw vermogen, beleggingen, bezittingen en schulden samen, synchroniseert gegevens alleen-lezen naar een privédatabase en berekent ondersteunde belastinggegevens.

Zypper

Zypper brengt bank- en beleggingsrekeningen samen voor inzicht in saldo, transacties, budgetten, beleggingen, financiële doelen en vermogensgroei.

Canaccord Wealth

Veilige app voor klanten van Canaccord Wealth om beleggingsportefeuilles, rekeningsaldi, transacties en documenten te bekijken en berichten met hun beheerder uit te wisselen.

Finqora

Finqora helpt je een beleggingsportefeuille op te bouwen, te volgen en te beheren in 23 wereldmarkten met AI-financietools. Gratis online, geen creditcard nodig.

Brisa

Brisa is een AI-platform voor vermogensbeheer in de VS en Canada dat gepersonaliseerd financieel advies geeft en zich aanpast aan uw situatie.

HODLings

Privé cryptoportfoliotracker voor web en mobiel met lokale opslag, realtime koersen en ondersteuning voor 1000+ munten, zonder account, advertenties of abonnementen.

ArzDigital

ArzDigital is een Perzischtalige crypto-app voor realtime prijzen, nieuws, volglijsten, prijsalerts en portefeuillebeheer voor digitale activa.

Guardfolio

Guardfolio is een app die portefeuillerisico's bewaakt, beleggingen in één overzicht toont en waarschuwingen geeft bij concentratie, overlap en allocatiedrift.

Aegon UK

Beheert pensioenen, beleggingen en spaargeld van Aegon UK, met saldo-, prestatie- en bijdrage-inzicht en meldingen over rekeningwijzigingen.

Mintos

Mintos is een investeringsapp waarmee je geld kunt beleggen in leningen, obligaties, ETF’s, vastgoed en geldmarktfondsen vanuit één platform.

Sovrenn

Sovrenn is een app voor volgen en analyseren van beleggingen: beleggingsfondsen, aandelen, verzekeringen en NPS. Biedt gegevens, rendementanalyse, screeners, waarschuwingen en rekenhulpen.

Dee Wealth

Dee Wealth is een app voor volledig financieel overzicht: beheer en download portefeuillerapporten, volg prestaties, transacties en kapitaalwinst, investeer in fondsen en gebruik rekenmachines.

iFAST Financial Singapore

iFAST Financial Singapore is een app voor vermogensbeheer in Singapore: toegang tot unit trusts, ETF's, aandelen, obligaties, transacties en portefeuillemonitoring op mobiel.

IFAST Capital MY

De IFAST Capital MY-app stelt adviseurs via het iFAST-platform in staat klanten te beheren, beleggingsoplossingen te bieden en rapportage en administratie te centraliseren.

Plumify

Plumify is een app voor real-time transactietracking, gedetailleerde financiële rapporten, snelle overboekingsverzoeken en beheer en inzage van affiliates vanaf je telefoon.

Pentad Pen

Pentad Pen is een mobiele app voor handelen en analyseren van effecten op grote beurzen: realtime marktdata, orderuitvoering, portefeuillebeheer en nieuws/waarschuwingen.

DVS Associates

Beheert en toont uw volledige financiële portefeuille (MF, aandelen, obligaties, deposito's, verzekeringen); genereert rapporten, transactiestaten, kapitaalwinstoverzichten en rekenhulpen.