Pontera

Hebt u WebCatalog Desktop niet geïnstalleerd? WebCatalog Desktop downloaden.

Verbeter uw ervaring met de desktopapp voor Pontera op WebCatalog Desktop voor Mac, Windows.

Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.
Beheer en schakel eenvoudig tussen meerdere accounts en apps zonder van browser te wisselen.

Pontera helpt financieel adviseurs bij het beheren en optimaliseren van pensioenrekeningen, waardoor ze betere financiële strategieën voor klanten kunnen bieden.

Pontera ™, het Fintech -bedrijf dat pensioenspaarders helpt, ontvangt professioneel 401 (k) accountbeheer van hun vertrouwde financiële adviseur, is toegewijd aan het helpen van meer Amerikanen met pensioen met meer rijkdom en financiële zekerheid. Opgericht in 2012 werken we samen met geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA's), makelaars-dealers en enkele van de grootste financiële instellingen in het land om uitgebreidere vermogensbeheer te leveren.

Pontera is een platform voor financieel technologie dat is ontworpen om financiële adviseurs te helpen bij het effectiever beheren van de pensioenrekeningen van klanten. Het is gespecialiseerd in het integreren en optimaliseren van 401 (k), 403 (b) en andere pensioenplannen op de werkplek in uitgebreide financiële strategieën. Door een veilig en gecentraliseerd platform te bieden, kunnen adviseurs analyseren, opnieuw in evenwicht brengen en rapporteren over deze gehouden activa, waardoor de algemene financiële plannen van klanten samenhangend zijn en in overeenstemming zijn met hun doelstellingen.

Belangrijkste kenmerken van Pontera zijn onder meer het vermogen om de pensioenrekeningen van klanten te verenigen met andere beleggingsportefeuilles, waardoor management op huishoudniveau en fiscaal efficiënte herbalancering mogelijk is. Met deze integratie kunnen adviseurs gepersonaliseerde beleggingsoplossingen leveren die rekening houden met alle aspecten van de financiële situatie van een klant. Het platform ondersteunt ook facturerings- en managementfuncties, waardoor het voor adviseurs gemakkelijker wordt om holistische vermogensbeheerservices te bieden.

De partnerschappen van Pontera met grote financiële instellingen en softwareproviders voor vermogensbeheer verbeteren de capaciteiten verder en bieden een schaalbare oplossing voor adviseurs om complexe financiële portefeuilles efficiënt te beheren. Door het management van pensioenrekeningen te stroomlijnen, helpt Pontera adviseurs zich te concentreren op het bieden van betere financiële resultaten voor hun klanten, wat uiteindelijk bijdraagt aan veiliger en welvarende pensionering.

Deze beschrijving is gegenereerd door AI (kunstmatige intelligentie). AI kan fouten maken. Controleer belangrijke informatie.

Categorieën:

Finance

Investeringsportefeuillebeheerhulpmiddelen

Website: pontera.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Pontera. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.