Klantonboarding: de beste apps en software (pagina 2)
Software voor klantonboarding begeleidt nieuwe klanten bij het invullen van formulieren, het aanleveren van documenten en het doorlopen van taken en mijlpalen, zodat de samenwerking soepel van start gaat.
Infile
Infile is een platform om veilig documenten, formulieren en informatie van klanten te verzamelen via portalen, sjablonen en automatische herinneringen.
Projetly
Projetly is een AI-platform voor klantonboarding en samenwerking dat verkoopdata omzet in onboardingstaken, voortgang volgt en teams helpt de implementatie te stroomlijnen.
Quanto
Quanto helpt accountantskantoren met het vinden en kwalificeren van klanten, het boeken van afspraken en het automatiseren van onboarding en opschoning in QuickBooks.
Paperfly
Paperfly is een mobiele en desktopoplossing om documenten, gegevens, handtekeningen, KYC-informatie en betalingen van klanten te verzamelen.
FullCircl
FullCircl is een platform voor klantlevenscyclusbeheer dat identiteitsverificatie, risicoanalyse en onboardingprocessen stroomlijnt voor financiële instellingen.
Strise
Strise is een KYC-intelligentiesysteem dat KYC-processen automatiseert, klantmonitoring uitvoert en snel aanpast aan regelgevende wijzigingen.
Passthrough
Passthrough is een app voor het eenvoudig en snel onboarden van investeerders, zodat fondsbeheerders zich kunnen richten op hun werkzaamheden in plaats van op administratie.
Remindoo
Remindoo helpt Britse accountants en boekhouders klantgegevens, taken, deadlines, workflows, documenten en teamcommunicatie centraal te beheren.
Nest Wealth Plus
Nest Wealth Plus helpt financiële professionals klanten digitaal onboarden, beleggingsportefeuilles beheren en accounts volgen.
HelloNoa
HelloNoa helpt Britse freelancers met voorstellen, contracten, urenregistratie, facturen, betalingen en klantcommunicatie vanuit één werkruimte.
Wealor
Wealor ondersteunt financiële adviseurs bij prospectbeheer, klantrelaties, vermogensplanning, compliance en administratieve workflows in één platform.
Risklytics
Risklytics helpt frontier-techbedrijven verzekeringsaanvragen samen te stellen, passende dekkingen te beoordelen en deze ter beoordeling door een erkende verzekeringsproducent in te dienen.
Wolfit Box
Wolfit Box ondersteunt klantonboarding, identiteitsverificatie, KYC/CDD-controles, risicobeoordeling en het beheren van compliancegegevens en -rapportages.
Personr
Personr helpt gereguleerde bedrijven met klantonboarding, KYC/KYB-verificatie, AML-screening, risicobeoordeling en rapportage vanuit één platform.
Scantek
Scantek verifieert identiteiten via documenten, gezichtsherkenning en liveness-controles. Bedrijven beheren hiermee verificaties en rapporten voor KYC- en nalevingsprocessen.
FrankieOne
FrankieOne helpt banken en fintechbedrijven klanten en bedrijven te verifiëren, risico’s te beoordelen en fraude en witwaspraktijken op te sporen via één platform.
Realaml
Realaml is een platform voor KYC- en AML-onboarding dat identiteiten verifieert, klantgegevens verzamelt, screenings uitvoert en compliance-workflows beheert.
OnboardHive
OnboardHive combineert voorstelbeheer en klantonboarding in één privélink, met tracking, ondertekening, betalingen, intake, toegangsverzoeken en bestandsuploads.
Skippr
Skippr is een AI-platform dat gebruikers via stem en scherm begeleidt bij onboarding, productgebruik, ondersteuning en het uitvoeren van taken.
OnboardMap
OnboardMap is een klantenportaal voor onboarding: klanten vullen formulieren in, uploaden documenten en voltooien taken, terwijl teams voortgang volgen en herinneringen sturen.
Cotality AutomatIQ Borrower
AutomatIQ Borrower automatiseert verificatie en kwalificatie van leners met documentcontrole en inzicht in financiële gezondheid.
Floowed
Floowed voert alle bedrijfsactiviteiten uit met mensen en systemen: verzamelen, interpreteren, opvolgen, beslissen en handelen. Ga gratis van start met $80 aan tegoed; Team vanaf $100 per maand.
StartSmart
StartSmart valideert je zakelijke idee: maak in minuten een landingspagina, enquête en advertentie om echte gebruikersfeedback te verzamelen.
Sonny9
Sonny9 is een AI-tool die CPA's helpt bij het automatiseren van informatieverzameling van cliënten en real-time documentcontrole voor maandelijkse boekhouding.
Digiventures
Digiventures is een SaaS-platform voor het genereren van leads, digitale onboarding en klantactivatie.
Dojah
Dojah is een AI-platform voor fraudepreventie en KYC, dat bedrijven helpt bij onboarding, monitoring en naleving van anti-fraudemaatregelen.