Alternatieven - Snappy Kraken

Wealthbox

Wealthbox is een CRM-systeem voor financiële adviseurs dat klantrelaties beheert en operationele workflows stroomlijnt.

AgencyBloc

AgencyBloc is een managementsysteem voor verzekeringsbureaus dat CRM, commissieprocessen en bedrijfsautomatisering integreert om groei te ondersteunen.

Redtail

Redtail is een webgebaseerde CRM-oplossing die financiële adviseurs helpt bij het beheren van klantrelaties en het stroomlijnen van workflows.

Altruist

Altruist is een platform voor onafhankelijke financiële adviseurs dat hen helpt hun workflow te stroomlijnen en klanten beter financieel advies te bieden.

Vymo

Vymo is een mobiel CRM- en verkoopplatform voor buitendienstteams om leads, klantcontacten, taken en workflow te beheren en verkoopactiviteiten te volgen.

Surer

Surer is een digitaal verzekeringsplatform voor tussenpersonen en verzekeraars, met tools voor offertes, productdistributie, klantbeheer en polisadministratie.

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI is een hypotheek-CRM voor leningfunctionarissen dat leads, communicatie, opvolging, pijplijnen en leninggegevens centraliseert en automatiseert.

InvestGlass

InvestGlass is een Zwitserse automatiseringsplatform dat CRM, portefeuillebeheer en marketingtools integreert voor financiële professionals.

AdviceWorks

AdviceWorks is een cloudplatform waarmee je al je financiële rekeningen overzichtelijk bekijkt, doelen volgt, documenten deelt en in real-time voortgang bijhoudt met gezamenlijke toegang.

Hubly

Hubly is een softwaretool die financiële adviesbedrijven helpt bij het beheren van workflows en klantrelaties via een visueel dashboard.

Sales Infinite

Sales Infinite is een SaaS-platform voor digitale transformatie met CRM, ERP en omni-channel e-commerce, gericht op de verzekeringssector.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage is een cloudgebaseerde app die hypotheekprofessionals helpt bij het beheren van klantrelaties en leningen, met functies voor automatisering en compliance.

FullCircl

FullCircl is een platform voor klantlevenscyclusbeheer dat identiteitsverificatie, risicoanalyse en onboardingprocessen stroomlijnt voor financiële instellingen.

Wealor

Wealor ondersteunt financiële adviseurs bij prospectbeheer, klantrelaties, vermogensplanning, compliance en administratieve workflows in één platform.

Brokeredge

Brokeredge is een hypotheek-CRM die handmatige invoer minimaliseert en klantcommunicatie stroomlijnt, inclusief inkomensmonitoring en automatisering van processen.